马斯克等发声力挺,比特币狂跌30%后暴力反弹;大宗商品重挫;中证监约谈私募投资人叶飞;中芯国际拟推股票激励计划

宏观新闻：

国常会部署做好大宗商品保供稳价工作 排查恶意炒作行为

5月19日，国务院召开常务会议指出，部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行。会议指出，今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。要高度重视价格攀升带来的不利影响，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。要加强供需双向调节。落实提高部分钢铁产品出口关税、对生铁及废钢等实行零进口暂定税率、取消部分钢铁产品出口退税等政策。着力调结构，抑制高耗能项目。发挥我国煤炭资源丰富优势，督促企业在确保安全前提下增产增供，做好迎峰度夏能源保障。坚持扩大对外开放，加强大宗商品进出口和储备调节，推进通关便利化，更好利用两个市场、两种资源。此外，要保持货币政策稳定性和人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理引导市场预期。加强期现货市场联动监管，适时采取有针对性措施，排查异常交易和恶意炒作行为。

证监会约谈私募投资人叶飞

据央视财经消息，上周，私募投资人叶飞在社交平台爆出“黑料”，点名9家上市公司和3家券商涉嫌操纵股价。今天下午，证监会约谈了叶飞。

商务部公布2021年规章立法计划

5月19日，商务部公布2021年规章立法计划，其中提及，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式。

2020年城镇非私营单位就业人员年平均工资97379元

2020年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为97379元，比上年增加6878元，名义增长7.6%，增速比2019年回落2.2个百分点。扣除价格因素，2020年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长5.2%。城镇非私营单位就业人员平均工资增速为1984年以来最低点。

生态环境部：碳排放权交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例

5月19日，生态环境部发布关于《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》的公告。公告提出，碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为计价单位，买卖申报量的最小变动计量为1吨二氧化碳当量，申报价格的最小变动计量为0.01元人民币。此外，交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例，并可以根据市场风险状况对涨跌幅比例进行调整。生态环境部可以根据维护全国碳排放权交易市场健康发展的需要，建立市场调节保护机制。当交易价格出现异常波动触发调节保护。

国常会：增加风电、光伏、水电、核电等出力

5月19日，国务院召开常务会议指出，着力调结构，抑制高耗能项目。发挥我国煤炭资源丰富优势，督促重点煤炭企业在确保安全前提下增产增供，增加风电、光伏、水电、核电等出力，做好迎峰度夏能源保障。

教育部：优化教育支出结构 新增教育经费要向职业教育倾斜

5月19日，财政部、教育部下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算，要求建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政职业教育支持机制，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政分类分档予以奖补支持，具体标准是：高水平学校(A档)每所每年5000万元;高水平学校(B档)每所每年2500万元;高水平学校(C档)每所每年1000万元。高水平专业群(A档)每所每年1000万元;高水平专业群(B档)每所每年700万元;高水平专业群(C档)每所每年400万元。

国资委：各地要确保年底顺利实现国企三年改革任务70%以上目标

日前，国资委在四川成都召开全国省会城市国资国企改革工作座谈培训会，国资委强调，各省会城市要深化三项制度改革、积极稳妥深化混合所有制改革、强化国资监管机构职责定位、构建国资监管大格局等方面的改革重点内容。各地要按照国企改革领导小组“一个抓手、四个切口”的工作要求，明确时间表、路线图，不折不扣抓好落实，确保年底顺利实现三年改革任务70%以上的目标。

上交所就公司债券发行上市审核规则等四项业务规则公开征求意见

5月19日，上交所就《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则(征求意见稿)》等四项业务规则公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年6月3日。《审核规则》明确了本所审核人员的回避制度;审核人员就审核问询、审核工作相关重要事项需要与发行人沟通的，应当按照规定的方式进行;审核人员不得私下与发行人等相关机构进行接触或者与其有其他不正当利益往来。

行业新闻：

中俄核能合作项目实现突破，四台机组陆续开工

5月19日讯，中国核电公告，公司旗下江苏田湾核电站7、8号机组和辽宁徐大堡核电站3、4号机组已获得国务院核准。此外，据《新闻联播》消息，在中俄领导人见证下，四台机组将自5月19日起陆续开工建设(其中江苏田湾核电站7号机组于当日浇灌核岛第一罐混凝土)。

长安与华为打造的高端品牌本月发布 未来有独立上市计划

重庆长安汽车股份有限公司与华为、宁德时代联手打造的高端新能源品牌(AB品牌)即将亮相。有传言称，AB品牌将会包含在长安新能源公司资产包里，未来将独立上市。长安汽车执行副总裁谭本宏表示，长安新能源和AB汽车是两个独立运营公司，拥有不同的产品品牌和产品区隔。AB品牌将独立发展，独立进行市场化运作，并整合战略合作伙伴资源，有独立上市计划。记者同时了解到，AB品牌最快将于本月内发布。

商务部：上周猪肉批发价格下降7.6%

据商务部监测，上周(5月10日至16日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)下降2.5%，生产资料市场价格比前一周上涨4.4%。其中猪肉批发价格每公斤26.86元，下降7.6%，其中鸡蛋批发价格上涨0.5%。

内蒙古发改委回应挖矿企业举报公告：监管持续呈高压态势

近日，内蒙古发改委发布关于虚拟货币“挖矿”企业举报公告。内蒙古发改委表示，虚拟货币挖矿企业，能耗非常高，它对于当地税收也好、经济贡献也好，几乎是没有的。举报企业不区分水电挖矿还是煤电挖矿，即使利用水电等清洁能源作为电能，最后也有标准煤系数进行能耗折算。本次公告目的与内蒙古能耗“双控”目标密切相关，符合“碳达峰”和“碳中和”的政策趋势，未来内蒙古对于虚拟货币挖矿的监管仍会呈高压态势。

国家电网：尽快形成新型电力系统公司建议方案

5月19日，国家电网有限公司召开构建以新能源为主体的新型电力系统专家研讨会，公司董事长辛保安指出，电网连接着电力生产和消费，处于能源转型的中心环节，是新型电力系统的基础平台。作为特大型能源骨干央企，国家电网公司将坚决扛起责任使命，深入研究并提出新型电力系统的构建原则、实施路径和技术框架，尽快形成公司建议方案，争做能源绿色发展的先行者、引领者、推动者，努力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。

康希诺疫苗已在上海、北京、天津、浙江、河南、安徽等多地开打

从康希诺处获悉，除上海外，康希诺生物-U(688185.SH)生产的重组新冠病毒疫苗(5型腺病毒载体/Ad5-nCoV)也已在北京、天津、浙江、河南、安徽等多地开打。该疫苗只需接种一剂，适用于18周岁及以上人群，可在2℃-8℃的环境下储运，重症保护率90.98%。从《科创板日报》记者掌握到的信息来看，Ad5-nCoV于上海地区的接种还不可预约，需根据各接种点具体供应的疫苗品种视供货情况，现场安排免费接种。

房地产供应链融资受严管?业内未收通知 但ABS早已收紧

5月19日，对于网传“协会明确要求全行业均不得开展房地产供应链类项目，单一类或集合类项目均不可。”多位来自银行、理财、保理业内人士表示，关注到上述传闻，但均未收到此类通知或窗口指导。业内人士表示，监管对房地产供应链去年就已有窗口指导，房地产类供应链ABS储架规模最多20亿元，已获批储架的可以继续滚动发行，但新申请已经很难获批。对于通过北金所债权融资计划转让供应链类资产债权，由于其属于“非标”资产，在非标严监管之下已大为压缩。

中汽协：2021年1-4月新能源汽车产销双双超过70万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-4月，新能源汽车产销双双超过70万辆，分别达到75.0万辆和73.2万辆，同比增长2.6倍和2.5倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长。

光伏硅料每吨报价已达20万元大关

本周国内单晶复投料价格区间在17.4-20万元/吨，成交均价为19.44万元/吨;单晶致密料价格区间在17.2-19.8万元/吨，成交均价为19万元/吨。硅业分会分析称，本周价格延续涨势运行，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上涨，且最高价和最低价之间的价差较大。

贵州茅台回应“未来提价计划”

贵州茅台董事李静仁19日回应“未来提价计划”时表示，提价涉及诸多因素，需充分听取多方意见，认真综合研究。董事长高卫东表示，目前自营公司销售占比已大幅提升，接下来，还将根据市场需求继续增加网点设置。初步考虑今年年度股东大会将延续去年的售酒方式。

全国房贷平均利率“四连涨”，深圳自去年6月以来首次上涨

2021年5月，全国首套房贷款平均利率为5.33%，环比上涨2BP;二套房贷款平均利率为5.61%，环比上涨2BP。一线城市的北京和上海地区继续维持原来的水平不变，深圳开始上涨。自2020年6月起，深圳首套房贷利率主流水平一直维持为4.95%，平均水平为4.98%。

芯片交货周期达17周 创下新高

根据Susquehanna Financial Group的研究，4月份芯片的交货周期(从订购到交货的时间)延长到了17周，是该公司2017年开始跟踪该数据以来的最长等待时间。

国内钢材市场全线下跌

国内钢材市场全线下跌，唐山普方坯出厂价下跌170报5300元/吨。预估5月中旬建材日均成交量约18万吨，明显低于5月上旬的30.5万吨。分析称，由于前期钢价过快上涨，当前市场恐高情绪蔓延，加之南方雨季来临，下游采购意愿较弱，投机性需求大幅减少，钢市仍处于下跌态势。

我国疫苗对变异毒株仍有效

截至5月17日，全国每百人接种新冠疫苗29.89剂次。本轮出现疫情的辽宁、安徽，每百人接种剂次低于全国水平。专家介绍，我国灭活疫苗对南非、英国、巴西变异株仍有保护效果，对印度变异毒株目前测试来看也有效。

华为回应网传可能入股北汽极狐：没有此事

5月19日，有媒体爆料称，华为欲入股北汽蓝谷旗下的极狐汽车，华为相关工作人员表示没有此事。华为在与北汽极狐品牌的合作中，以HuaweiInside模式提供全栈智能汽车解决方案，在该模式下，双方推出首款车型极狐阿尔法S华为HI版，该车型已在上海车展亮相，华为的角色是部件供应商。

公司新闻：

富途控股：一季度营收同比增长349% 大超预期

富途控股公布2021年第一季度未经审计财报显示，Q1总营收达2.8亿美元(约22.0亿港元)，同比增长349%，连续五个季度实现同比三位数增幅。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润1.52亿美元(约11.8亿港元)，同比大增630%。

京东集团第一季度净营收超过分析师预估

5月19日，京东集团公布，第一季度净营收2,032亿元人民币，市场预估1,920亿元人民币;第一季度调整后每ADS收益2.47元人民币，市场预估2.29元人民币。第一季度年度活跃用户帐户4.998亿，分析师预估4.96亿。第一季度经调整EBITDA利润率2.4%，分析师预估2.87%。

中毅达：拟收购瓮福集团100%股权 构成重组上市

中毅达公告，公司拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权，公司同时拟募资配套资金。本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易构成重大资产重组，构成重组上市。交易后，公司主营业务将变更为磷肥、磷化工产品生产销售，磷肥、磷化工产品及其他产品贸易业务等。公司A股及B股股票将于5月20日起复牌。

通富微电：大基金拟减持不超2%公司股份

通富微电公告，持股17.13%的股东国家集成电路产业投资基金计划在本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过26,580,738股(即不超过公司股份总数的2%)。

艾迪药业：抗艾创新药ACC008上市许可申请获得受理

艾迪药业公告，公司收到国家药品监督管理局于2021年5月19日签发的关于公司抗艾滋病领域在研1类新药ACC008片境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》。在研抗艾滋三联单片复方制剂ACC008，是公司在ACC007的基础上，联合2个核苷类逆转录酶抑制剂(拉米夫定和替诺福韦)开发的国产首款三合一单片复方创新药制剂，其组合方案及药物选择符合国际趋势，于2019年12月被列入国家十三五“重大新药创制”科技重大专项。

豫园股份：拟不超100亿元参与设立合伙企业投资航空实体企业

豫园股份公告，公司拟联合公司关联方、航空产业战略投资者等，共同设立合伙企业并以该等合伙企业投资航空实体企业。拟设立的合伙企业为“豫园航空产业合伙企业(有限合伙)”(简称“豫航产业”)。豫航产业合伙人出资总额不超过400亿元，公司出资额不超过100亿元，豫园股份关联方并联合战略投资人合计出资额不超过300亿元。

中芯国际拟推股票激励计划

中芯国际5月19日披露限制性股票激励计划，拟发行数量7565万人民币股份，约股本总额的0.96%;拟首次授予的激励对象不超4000人，约占公司员工总数23.05%。考核指标为：以2018-2020年的营收均值和EBITDA均值为基数，2021、2022、2023、2024年营收累计值和EBITDA累计值，定比业绩基数的增长率目标分别不低于22%、152%、291%、440%。

奥园美谷：多名股东拟合计减持不超2%公司股份

奥园美谷公告，股东建水泰融、合力万通和段亚娟计划在2021年6月10日至2021年11月13日，以集中竞价方式减持合计不超过15,623,600股(占本公司总股本比例2%)。

招商银行：全资子公司招银欧洲获准设立

招商银行公告，公司近日收到欧洲中央银行(ECB)批准本公司在卢森堡设立招商银行(欧洲)有限公司(简称招银欧洲)的批复。招银欧洲注册资金5000万欧元，为本公司全资所有。下一步，本公司将按照监管要求严格履行有关程序，推动招银欧洲尽快开业运营。设立招银欧洲将对推进本公司国际化发展，完善境外机构布局，提升跨境金融服务能力发挥重要作用。

威胜信息：子公司拟引入腾讯创投为战略投资者

威胜信息公告，公司全资子公司湖南威铭能源科技有限公司拟增加注册资本人民币2000万元并引入战略投资者深圳市腾讯产业创投有限公司，腾讯创投拟以人民币5000万元认购威铭能源上述新增2000万元注册资本。本次交易完成后，腾讯创投持有威铭能源6.25%的股权。

今天国际：收到宁德时代子公司4.4亿元采购订单

今天国际公告，近日，公司收到宁德时代全资子公司江苏宁德的《采购订单》，订单含税总额为4.41亿元，占公司2020年营业收入的47.40%。合同生效后，公司将为江苏宁德提供自动化成容量测试系统。若该订单能够顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

环球市场：

比特币狂跌30%后暴力反弹：马斯克发声力挺 加密货币交易所恢复服务

昨日，全球加密货币遭遇重挫，比特币逼近3万美元大关跌30%，以太坊一度跌46%，OKB一度跌56%，莱特币一度跌51%，HT一度跌40%。随后均有所反弹。24小时内50万人爆仓，金额超过400亿元人民币。加密货币交易平台币安也一度暂停部分杠杆代币交易，暂停以太坊和ERC20的提款。在市场巨震一度引发“宕机”后，加密货币交易所Coinbase目前已经恢复服务，币安也表示以太坊和ERC20代币提款已恢复。与此同时，此前纷纷“出问题”的加密货币交易所逐渐恢复正常，女股神、马斯克也发声力挺。截至发稿，比特币已经收复大部分失地，回升至4万美元上方。

美联储会议纪要:如经济继续快速增长 讨论缩减购债规模是合适的

美联储会议纪要显示，如果经济继续快速增长，讨论缩减购债规模是合适的。美国经济仍然远未实现FOMC的(就业和通胀)目标，距离取得实质性进展还要一段时间。经济发展的道路将在很大程度上取决于疫情的发展。由于基数效应，通胀将在近期升至2%以上;经济前景面临的风险不像之前几个月那么高;在短期效应消退后，通胀会有所缓解。

美三大股指集体收跌 区块链板块重挫芯片股逆市走高

美东时间周三，随着加密货币在暴跌后大幅回升，美股亦从低点反弹，最终三大股指小幅收跌，区块链板块重挫，能源股、金属与矿业股走低，但芯片股逆市走强。截至收盘，道指跌164.62点，或0.48%，报33896.04点;纳指跌3.90点，或0.03%，报13299.74点;标普500指数跌12.15点，或0.29%，报4115.68点。区块链板块大幅下挫，比特矿业、比特数字跌超17%，嘉楠科技跌超12%。在美联储会议纪要暗示将讨论收紧政策后，三大股指一度扩大跌幅。会议纪要显示：“许多与会者认为，如果经济继续朝着委员会的目标迅速发展，那么在未来几次会议上的某个时候开始讨论调整资产购买速度的计划可能是合适的。”

AMD宣布40亿美元股票回购计划

AMD周三宣布，董事会批准了一项新的股票回购计划，公司打算回购高达40亿美元的AMD普通股。AMD预计将通过运营产生的现金为回购提供资金，这项回购计划没有终止日期，可以在任何时候暂停或中止。