融慧财经:中金维持对腾讯「中性」投资评级 升目标价至370元
国指现报10607点,跌67点或跌0.63%,成交154亿元。今日盘中低见10585,跌近100点。
国指成份股当中,今日个股普遍跌幅,现时以国指贡献升幅点数靠前排名的个股只有5只,分别有腾讯控股(700)升0.4%,新奥能源(2688)升1.4%,申洲国际(2313)升0.6%,中信银行(998)升0.7%,国药控股(1099)升0.3%。
中金发表报告表示,腾讯控股将于8月14日公布今年第二季业绩,料收入可按年升27.8%至942亿人民币,大致符合市场预期,该行料腾讯第二季非通用会计准则下纯利可按年增长16.9%至231亿人民币,较市场预期高1.5%。就第三季指引方面,该行估计腾讯收入按年升31%至1,056亿人民币。
该行估计,腾讯旗下广告业务走弱,将抵销游戏业务复苏因素。中金料腾讯第二季手游业务收入按年增34.9%,主要受惠去年同期基数较低,兼且来自《和平精英》等额外收入贡献。而该行料腾讯旗下游戏业务今年第二季总体收入增长约16%,料今年全年增长15.3%。
中金维持对腾讯「中性」投资评级,建议待股价调整后才进行收集,现估值相当今明两年非通用会计准则下预测市盈率31.3倍及25.1倍,目标价由365元微升至370元,按综合方式作估值,此相当于2020年非通用会计准则下预测市盈率25.1倍。
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