「财联社午报」科创板表现强势 主板科技股反复活跃
一、【早盘盘面回顾】
今日涨跌个股四六开，23股涨停，其中科创板1只，未开板新股6只，连板股仅剩两只，分别是3连板的宇环数控和公告利好的2连板贤丰控股。板块指数方面，半导体、电子制造、养殖业等涨幅居前，自由贸易港、证券、钢铁等跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌0.14%，报收2940点；深成指跌0.02%，报收9347点；创业板指涨0.09%，报收1563点。沪股通净流出8.74亿，深股通净流入7.55亿。
科创板依旧是资金关注的重点，今起实行20%涨跌幅，早盘25只科创板股集体飘红，受到资金追捧，沃尔德封涨停，瀚川智能、交控科技、虹软科技均涨逾10%，安集科技、乐鑫医疗等5只个股跻身科创板百元股行列，截至午间收盘，科创板成交金额近140亿。
金刚线材今日表现出色，沃尔德（20%）、东尼电子、易成新能、岱勒新材、法尔胜涨停。消息面上，杨凌美畅新材料股份有限公司生产厂房发生大火。
手机产业链个股反复活跃，宇环数控3连板领涨，瑞丰光电、中石科技、碳元科技涨停助攻。驱动上，多款5G手机将进入市场，这标志着我国5G建设正式进入民用商用化阶段，而消费电子产业的新一轮成长期也正在拉开序幕。
综合来看，市场热点较少，今日新出的题材是金刚线材，沃尔德新高涨停，主板的易成新能、岱勒新材、东尼电子涨停助攻，该题材的持续性和高度应该会取决于沃尔德的表现。另外一个方向就是5G设备，生益科技、深南电路、沪电股份、硕贝德等等均是趋势性表现。此外，消费电子也有不错表现，关注点应该在华为智慧屏上，资金视野目前主要集中在“光电”上，从聚灿光电、亚世光电到雷曼光电、瑞丰光电，最近轮番涨停。
中信建投称，从7月23日开始，市场缓慢上涨，风格切换明显。从行业上看，电子、通信、计算机等科技行业由于利润改善开始上行。从估值水平来看，市场和行业估值均处于中位数之下，股票类资产具备良好的性价比。慢牛行情悄然来临，电子、计算机、通信的成长板块将引领上行。建议投资者提升权益类资产仓位，从滞胀环境配置的食品饮料行业切换到电子、计算机、通信等业绩改善的成长板块，把握三季度的金秋行情。
二、【午后题材前瞻】
1、华为智慧屏将有三款9月发布
华为在深圳坂田基地举办媒体沟通会，余承东宣布，华为智慧屏将于9月份发布，搭载麒麟AI芯片、凌霄Wi-Fi芯片以及鸿鹄智慧显示芯片，同时会采用鸿蒙操作系统。此外，华为余承东公布了华为智慧屏战略——大屏设备在全场景智慧化时代全新升级：智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心、影音娱乐中心。
机构称，5G时代智能大屏将成为家庭IoT入口，Mini LED未来应用规模将迎快速增长。2019年Mini LED将导入324万产品，年 复合成长率90%的速度，预期到2023年 规模将成长至8070万。 作为Micro LED的过渡技术，看好未来 2-3年Mini LED的市场前景。随着技术 成熟和成本下降，未来有望带来 LED 行业新一轮爆发。
相关受益上市公司：
雷曼光电：中高端LED制造商，拥有从LED器件封装到应用产品生产的完整产业链。公司生产的LED大尺寸屏幕普遍用于足球场主屏幕及广告牌，将受益于我国足球事业发展。
聚飞光电：专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。
2、白卡纸价格年内已连涨六个月
白卡纸生产商近日同时发出涨价函，将从发布涨价函之日起，陆续提价200元/吨。从今年2月底以来，白卡纸已经连续第六个月提价，每逢月底必发涨价函，按照涨价函来计算，年内白卡纸在纸面上的提价幅度达到1200元/吨，而实际落实的提价幅度约在500元/吨，期间还发生了短期下调的局面。
有咨询机构分析，目前白卡纸的毛利率约在20%左右，相关上市公司有望受益。
相关公司：
博汇纸业：主要产品为白卡纸。
晨鸣纸业：中国造纸行业龙头，形成了以高档胶版纸、铜版纸、白卡纸、轻涂纸、生活纸、静电复合纸、热敏纸、格拉辛纸为主导的高中档并举的八大系列产品结构。
三、【焦点】
记者获悉，截至目前，中央国家机关事业单位、山东省、湖北省、北京市、湖南省等多地职业年金计划相继投资运营，后续其他省市职业年金资金也将陆续投入运营。这意味着，继基本养老金、企业年金之后，资本市场又将迎来举足轻重的新力量。其“强制性补充养老保险”属性下的刚性需求，所带来的业务潜力巨大。
证券日报头版评论称，就在科创板正式开市交易前夕，深圳市政协召开了六届二十三次常委会议，会上，市政协委员黄荔、邬建辉等人提出了创业板改革迫在眉睫，应着力落实深交所创业板注册制改革等重大问题。注册制作为中国资本市场改革的一项重点内容，目前已经取得了良好的开端。其率先在创业板市场被复制与扩大应该是中国资本市场得以健康发展的必然逻辑，我们真诚地期待创业板的“注册制时刻”早点到来。
新股IPO的审核通过率悄然生变，不同于上半年的IPO发审高通过率，6、7月IPO否决率明显上升。随着艾融软件的IPO申请被否，7月份IPO的审核通过率降低至63.64%，再创今年以来的单月新低。特别是创业板IPO，连续4周6家创业板拟上市企业全部被否。 随着新一轮IPO现场检查的开展，IPO发审通过率的下降，已有多家企业选择撤回发行材料。有市场人士表示，IPO发审委仍将保持严审态势，审核标准也未曾放松，那些达不到发行条件却抱着闯一闯态度的企业，最好尽早撤回材料，不要抱侥幸思维。