「明日主题前瞻」顶层设计逐步完善 生态环境部将实施碳达峰行动方案

【今日导读】

顶层设计逐步完善 生态环境部将实施碳达峰行动方案；

装车量暴涨28倍 磷酸铁锂电池产品已打造多款爆款车型；

该“碳中和”细分市场今年或迎拐点 2021年为装机大年；

缺货潮持续 安防产品下游代理商增加囤货；

液氧报价单日大涨近3% 月度涨幅超60%；

2030年前国内综合能源服务市场潜力在千亿至万亿元级别。

【主题详情】

顶层设计逐步完善 生态环境部将实施碳达峰行动方案

我国与欧盟、加拿大共同举办第五届气候行动部长级会议。生态环境部部长黄润秋强调：“十四五”是中国实现碳达峰、碳中和的关键时期。中方将采取更加有力的政策和措施，制定并实施碳排放达峰行动方案，落实强有力的控制二氧化碳排放目标，加大对甲烷等其他温室气体的控制力度，加快推进全国碳市场建设运行，主动适应气候变化，大力推动低碳技术创新应用，持续推进经济社会发展全面绿色转型。

我国于2020年两次在国际场合明确碳达峰、碳中和的政策目标。目前，共有82个试点省市研究提出达峰目标，有近20个省市将“碳达峰”行动作为未来五年的重点工作之一，地方政府响应积极，政策落地速度有望超预期。广发证券分析指出，2021-2030年我国处于碳达峰阶段，结合《中国2030年碳排放达峰研究进展》测算若2060实现碳中和，2030-2060年需减排量将超3亿吨/年，因此我国实现“碳中和”时间跨度远短于欧盟，需采用更大减排力度，预期节能环保、循环再生投入将持续加码。

A股上市公司中，南大环境作为牵头单位中标了大气污染与环境管理标准包，并承担《江苏省碳排放重点单位温室气体排放核查技术规范指南（电力和化工行业）》这一标准的编制工作。圣元环保形成了生活垃圾焚烧发电和生活污水处理的城镇固液废专业化处理经营格局。美尚生态生态修复业务涵盖矿山修复、边坡治理、土壤修复、湿地生态修复与保护、农业面源污染生态拦截与治理、河道综合治理等多种项目类型。

装车量暴涨28倍 磷酸铁锂电池产品已打造多款爆款车型

近日，工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于9月份发布。会议纪要内容包括：部委不接受铅酸电池，低速车只能使用磷酸铁锂或三元锂电。

2020年以来磷酸铁锂电池以成本优势推动新能源汽车平价，打造诸如特斯拉Model3、五菱宏光MINI EV、比亚迪汉等高性价比爆款车型，并逐步打开海外接受度，同时以高安全、长循环优势契合储能需求成为共识。最新披露的动力电池月度数据显示，2月动力电池装车量5.6GWh，同比上升832.9％。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比上升2826％。广发证券分析指出，磷酸铁锂电池需求将受益于国内“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，预计2021-2022年磷酸铁锂材料需求量约26.5、51.0万吨，至2025年约210万吨。

A股上市公司中，德方纳米拥有纳米磷酸铁锂产能约3万吨/年，公司拟与亿纬锂能设立合资公司专注于磷酸铁锂生产，年产能10万吨。丰元股份磷酸铁锂项目一期5000吨已建设完成，目前二期5000吨主要设备已到位，目前正抓紧相关配套建设工作。湘潭电化参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能5万吨，正在扩建新产能。

该“碳中和”细分市场今年或迎拐点 2021年为装机大年

广东、江苏、浙江等沿海省份“十四五”规划均指向海上风电的积极布局，明确扩大装机规模。去年以来海上风电扩张迅猛，2020年我国风电新增并网装机7167万千瓦，其中海上风电新增装机达到306万千瓦，截至2020年底，我国海上风电累计装机约900万千瓦，未来五年内我国海上风电装机或将突破30GW。

海上风电助力实现“碳中和”，当前节能减排目标明确，风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用。西部证券指出，2021年为装机大年，预计为海底光缆需求量最大年份，海缆约占海上风电项目建设投资成本的8%左右，年有效市场规模约为70-120亿。华西证券表示，海工领域具备海上风电EPC总承包工程能力的相关企业有望在产业链加速成熟，施工项目快速积累经验过程中受益，并有望在长期行业发展中提升全球竞争能力。

A股上市公司中，中天科技是国内海底线缆龙头，海底电缆、海底光电复合缆国内市场占有率超过50%，已成为国内一流的海上风电EPC服务商。大金重工拥有国内先进的大直径海上风电塔筒生产线，通过了全球知名风机制造厂的认证。天能重工主营风机塔架制造，是国内风机塔架龙头之一，2.0MW-2.5MW风机塔架是公司的主力产品。

缺货潮持续 安防产品下游代理商增加囤货

安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右，下游代理商都适当增加了囤货。有企业负责人表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元，涨幅50%。

受疫情影响，宅经济爆发，家电等领域的芯片需求短时间内激增，安防、汽车等领域的芯片出货量因此被压缩。连锁反应导致安防企业生产直接受到了影响，下游代理商也很快收到产品缺货涨价的通知。业内预测，安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续。长期来看，随着城市安防基础设施建设的完善和居民安全防范意识的增强，我国的安防产业市场持续扩大。2010年中国安防行业市场规模约为2200亿元，2018年中国安防行业市场规模达6678亿元，复合增速达到15.1%。东北证券分析认为，安防设施普及之后，由高清产品向智能产品的转变将成为新的增长点。中国安防市场规模预计将继续以9%左右的增速持续增长。

A股上市公司中，大华股份是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，公司连续14年入选《a&s》“全球安防50强”，2020年排名全球第二位。联合光电高清一体机安防镜头在安防行业占据了较大的市场份额，2019年公司在20倍、30倍及以上高端变焦产品约占据全球总销量的80%以上。宇瞳光学产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等精密光学系统。

液氧报价单日大涨近3% 月度涨幅超60%

今日国内液氧价格较昨日大涨20元/吨，报710元/吨，涨2.9%，较上周涨18.73%，较上月涨60.27%。

全国液氧市场局部资源供应偏紧张，东北、西北、华中和华南地区市场交投尚好，局部收货支撑下价格宽幅拉涨。受液氧大涨以及下游需求缓慢提升的带动，液氮多地价格上涨，库存继续下降。液氩市场华北及东北局部因限产影响，供应收紧，加之华东等高价带动，价格上行明显。招商证券指出，随着钢铁、化工、电子等行业好转带动，需求逐渐增加，后续工业气体价格或有望继续走高。

A股上市公司中，杭氧股份拟募资投入吕梁气体、东港气体、黄石气体、广东气体、济源国泰气体、太源气体等6个气体项目，进一步加大气体行业投资。和远气体的高纯氢气、高纯氦气以及氧气、氮气、氩气均已用于半导体、芯片、集成电路方面。

2030年前国内综合能源服务市场潜力在千亿至万亿元级别

国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧透露，在碳达峰和碳中和的背景下，2030年前我国综合能源服务市场将处于快速增长培育期。从综合能源服务的基础业务和能源需求两方面进行测算，2030年前国内综合能源服务市场潜力将达千亿至万亿元级别。她透露，国外大型能源电力企业近年来发展综合能源服务，重点是开展用户设备代维、分布式光伏、需求侧响应等业务,也在积极布局储能、基于电能的冷热供应、能源区块链、基于数据的能源管理平台服务等业务。

华创证券庞天一认为，综合能源服务凸显的是以电能为主体，结合天然气、冷热量等能源供应方式于一体的综合服务，其主要目的就是利用高效清洁的能源，实现绿色节能低碳的目标，是未来降低碳排放的有力举措之一。

上市公司中，林洋能源是智能配用电整体解决方案提供商，产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统解决方案、智能配用电产品解决方案、多表合一采集系统等；永福股份加大综合能源、智慧能源、智能运维等新兴业务的研发力度，围绕综合能源服务开展多项业务探索，可提供综合能源技术解决方案；国网信通向电网企业、发电企业、水气热等能源及公共事业领域，以及售电企业、能源服务企业等行业用户，提供覆盖云网基础设施、云平台及云应用的产品、解决方案，以及“云网融合”运营一体化服务。