美国众议院通过1.9万亿美元纾困法案；中国2月社融和新增人民币贷款创历史新高；网易云音乐计划赴港上市；传国内基金巨赎需上报

宏观新闻：

2月社融和新增人民币贷款创历史同期新高

格隆汇3月10日丨央行周三晚公布2月金融数据显示，2021年2月社会融资规模增量为1.71万亿元，预估为0.91万亿元，比上年同期多0.84万亿元，前值为5.17万亿元。人民币新增贷款达1.36万亿元，均大幅超出市场预期，且创历史同期新高。分析人士表示，2月因春节工作日少，本是融资淡季，但实体融资需求仍较强。虽今年就地过年可能削弱部分春节效应，但企业与居民的贷款需求旺盛，已显示出过热的迹象和苗头，需要防范信贷过快增长下杠杆率再度过快上升及潜在资金空转等风险。目前国内经济仍处于恢复期，需要一定力度的政策支持;且海外仍保持超宽松货币政策环境，因此判断短期国内货币政策仍倾向于观望。另外，2月社会融资规模增量、新增信贷双双高于预期，广义货币(M2)与社会融资规模存量增速同步回升，折射出旺盛的融资需求，蕴含积极经济信号。展望未来，信贷投放将更加凸显“有保有压”的结构性特征，加大对制造业、普惠金融等领域的支持。

中国2月CPI同比降幅收窄 未来有望缓慢回升

统计局数据显示，2月CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。从同比看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。业内认为，随着需求改善叠加翘尾因素上升，CPI同比将缓慢回升。3月份CPI同比涨幅可能回到正值。交行金融研究中心分析称，疫情对经济的影响逐渐减弱，需求改善带动新涨价因素上升，将促进消费价格水平企稳回升。

中国2月新增人民币贷款1.36万亿元 大超预期

中国央行数据显示，2月新增人民币贷款13600亿元，同比多增4529亿元，预估为9500亿元，前值为35800亿元。分部门看，住户贷款增加1421亿元，其中，短期贷款减少2691亿元，中长期贷款增加4113亿元;企(事)业单位贷款增加1.2万亿元，其中，短期贷款增加2497亿元，中长期贷款增加1.1万亿元，票据融资减少1855亿元;非银行业金融机构贷款增加180亿元。

央行：2月末M2余额同比增长10.1% 预估为9.4%

央行数据显示，2月末，广义货币(M2)余额223.6万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点;狭义货币(M1)余额59.35万亿元，同比增长7.4%，增速比上月末低7.3个百分点，比上年同期高2.6个百分点;流通中货币(M0)余额9.19万亿元，同比增长4.2%。当月净投放现金2299亿元。

科技部：加快推进《碳中和技术发展路线图》编制

近日，科技部召开碳达峰与碳中和相关会议，研究科技支撑实现碳达峰、碳中和目标相关工作。会议强调，要把加快碳中和科技创新作为科技部当前的重要任务，重点做好以下三项工作：一是要抓紧研究形成《碳达峰碳中和科技创新行动方案》，统筹推进科技创新支撑引领碳达峰碳中和工作。二是要加快推进《碳中和技术发展路线图》编制，提出我国碳中和技术选择、发展路径和有关部署建议。三是推动设立“碳中和关键技术研究与示范”重点专项。

陈雨露：今年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性

3月10日，中国人民银行副行长陈雨露表示，2021年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性。广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息等政策将会延续;大型商业银行的普惠小微企业贷款将会增长30%以上;在防控好金融风险的基础上，小微企业的无抵押信用贷款占比也将会继续上升。陈雨露表示，科创小微企业、绿色小微企业、乡村振兴战略中的农村新型经营主体等符合新发展理念的中小微企业，将会得到特殊的融资支持。

深交所调整上市债券实施盘中临时停牌时间

3月10日，深交所公告，无价格涨跌幅限制的国债、地方政府债券等盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的，临时停牌时间为30分钟;无价格涨跌幅限制的其他上市债券盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟。

统计局：2月猪肉价格同比下降14.9%

3月10日，统计局数据显示，从同比看，2月，食品价格由上月上涨1.6%转为下降0.2%，影响CPI下降约0.05个百分点。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降14.9%，降幅比上月扩大11.0个百分点;鸡肉和鸭肉价格分别下降8.7%和2.6%，降幅均有收窄;羊肉、水产品和鸡蛋价格分别上涨7.5%、5.9%和4.3%，涨幅均有扩大。

行业新闻：

网易云音乐计划赴港上市 或于2022年正式IPO

3月10日，界面消息称，网易云音乐正寻求在港交所上市，目前已有实质性进展，大概率在明年正式提交IPO。目前，网易云音乐对此暂未回应。公开数据显示，网易云音乐至今共有三笔公开融资，三笔融资后估值分别为80亿元、35亿美元(约合228亿元人民币)和70亿美元(约合456亿元人民币)。

传闻监管层要求基金巨赎需上报?知情人士：确有其事

据财联社，近期，有传闻称，为掌握市场情绪变化，及时了解公募基金流动性，监管层要求出现巨额赎回的公募机构及时上报具体情况。对此，华东一家公募知情人士称，确有其事。另据了解，此类上报要求属常规监管动作，每当市场出现较大波动变化时，监管部门都会通过各类渠道了解公募产品的申购、赎回等资金流动情况。

300万元个人贷款被银行提前收回?监管下狠手

近日，网上流传一张《个人贷款提前收回告知函》称，某银行上海分行宣布贷款人合同项下近300万元贷款提前到期，要求在3月31日之前还清全部贷款本息，引起市场关注。不过，这一消息还并未得到证实。业内人士透露，已听说过多起银行要求客户提前还款案例。对于贷款资金用途，近期审批和查处力度有所加强。不过，据了解，仍有银行和中介机构在玩火，声称仍可用于购房，有中介甚至表示可帮助申请大行的经营贷资金。

基金“抄底”资金来了!大跌中狂买120亿ETF

据证券时报，在股市大跌中，基金人有的亏到毫无波澜，有的却越跌越买，敢于逆市加仓。3月8日-9日股市大跌期间，资金借道权益类ETF产品净买入120亿元。中证500ETF、沪深300ETF、科创50ETF、芯片ETF等受到资金逆市净买入。

腾讯收涨2.25% 3月24日发布财报

3月10日，腾讯明显反弹，盘中一度涨4%报670港元，最终收涨2.25%报658.5港元，市值63180亿港元(约8137亿美元)。腾讯即将于3月24日公布财报。有国外媒体获得的内部数据显示，腾讯去年通过其所持大约100家上市公司的少数股权，总计获得约1200亿美元的收益，大约是其2020年预期利润的6倍。截至去年底，腾讯持有的上市公司股份(不包括合并子公司腾讯音乐娱乐集团和阅文集团)价值约1.2万亿元人民币(1840亿美元)，较上一年同期的4200亿元人民币(640亿美元)增加一倍多。考虑到账面收益的规模，一些分析师预计，腾讯2020年的净利润将在200亿美元左右。

2月移动游戏收入环比升12.24%

伽马数据《2021年2月移动游戏报告》显示：2020年2月，中国移动游戏市场实际销售收入211.98亿元，环比增12.24%。2021年2月，移动游戏流水测算榜TOP10中，《王者荣耀》和《和平精英》前二位置依旧稳固，这主要是由于春节期间头部产品发力运营，借由用户基数优势巩固市场地位。

知名私募基金虚增净值18亿 遭广东证监局处罚

广东证监局公布行政处罚决定书显示，基岩资本虚增基金净值18亿元，净值虚增比例最高值超3倍。除此之外，基岩资本还涉及挪用基金财产近6亿，共遭处罚106万元。

家电原材料上涨，格力、美的均表示无涨价计划

近期，伴随着铜、铝等大宗金属商品价格的持续上涨，以空调为代表的家电行业承压明显。有消息称，自去年12月以来，包括奥克斯、志高、美的等头部品牌在内的家电纷纷发出涨价通知。对此，美的、格力等多家头部企业表示暂无涨价计划。美的表示，存货尚够三个月，公司常年会通过期货等手段对冲原材料价格波动风险。

全球32%旅游目的地仍完全关闭 多国拟推疫苗护照

据世界旅游组织发布的最新《疫情相关旅行限制报告》，截至2021年2月初，全球32%的目的地(共69个)仍完全关闭其国际旅游服务，其中超过38个目的地已经关闭了至少40周。同时，目前全球有34%的旅游目的地对国际游客部分关闭。该报告也观察到，目前有越来越多的国家和地区在官方网站上注明，接种了新冠疫苗的旅行者可以无限制地进入目的地。

香港交易所：二月份共37只债券上市集资1144亿港元 同比增加19%

香港交易所消息，二月份共迎来37只债券上市，集资额达1144亿港元，较去年同期增加19%，整体市场发展稳定。截至二月底，香港交易所上市存续债券数量共1632只，余额达6万亿港元。

荣耀重整渠道：勒紧裤腰带无条件投入，宁可今年一年不挣钱

据一财，从荣耀渠道商获悉，荣耀近期在三亚举行了渠道峰会，对2021年的渠道部署进行了规划。北京松联科技相关负责人在上述渠道会议上表示：“将做好吃苦打仗的准备，勒紧裤腰带，该投入的不打磕碰，无条件地投入。为了实现顺利交付完成今年的目标，宁可今年一年不挣钱。”

水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场

据财联社从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。

产能利用率仅三成 已有省份拉响汽车产能过剩“警报”

近日，江苏省发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，率先拉响汽车产能过剩的“警报”。这是自去年11月国家发改委要求各地发改委摸底调查新能源汽车产能以来首个公开的自查报告。《通知》显示，江苏省去年汽车产能利用率仅约三成，并存在违规建设生产、违规提供优惠条件且监管职责履行不力、闲置产能规模较大等问题。截至2020年底，江苏省建成汽车产能397.15万辆，在建产能66万辆;汽车产量131.18万辆，同比下降13.53%;产能利用率为33.03%，同比下降6.48个百分点，低于全国平均水平约20个百分点。

集合信托发行、成立规模均2月大幅下降超30%

据一财，强监管下，融资类信托的大力压降做法，也带动了集合信托产品发行和成立规模的大幅下滑。第三方数据显示，2月集合信托产品发行规模为1446.28亿元，环比减少33.66%;成立规模982.09亿元，环比减少38.87%。在收益率上，2月集合信托产品的平均收益率为6.92%，环比增加0.04个百分点。“2月份信托产品的发行和成立规模大幅下滑，一方面是因为春节的缘故;另外，监管部门在2月份明确了今年对融资类信托的压降任务，并对去年未完成压降任务的信托公司点名批评，信托行业展业短期内可能会更加谨慎。”一位信托业分析人士称。

铝电解电容月内两度涨价

3月9日，国巨旗下铝电容厂凯美一个月左右的时间再次宣布涨价，涨价幅度为6%。2月下旬，全球第三大铝电容厂日本Rubycon向直销客户发出涨价通知，3月1日调涨铝电容价格。电子产品换代速度加快，风力发电、太阳能发电、电动汽车等新能源领域快速发展，以及5G普及带来的大量需求将推动铝电解电容器产业快速增长，下游市场需求巨大。艾华集团是全球第四大铝电解电容器生产厂商;江海股份是国内铝电解电容器领军企业。

慧择：Q4营收同比增速超50%，预计今年Q1营收增1.6倍

“保险电商第一股”慧择(HUIZ.US)公布未经审计2020年第四季度业绩，财报显示，Q4平台促成总保费同比增长63%至10.47亿元，首次实现单季度保费突破10亿;总营收同比增长50.3%至3.88亿元，再次创下季度新高。截至2020年12月31日，平台累计服务的投保客户数量增至约680万，累计被保客户数量约5760万。公司预计2021年Q1总营收为人民币6.5亿元至7亿元，同比增长1.6倍至1.8倍。

公司新闻：

北上资金净流入52.25亿 隆基股份净买入8.62亿

3月10日，北上资金净流入52.25亿。隆基股份、贵州茅台、宁德时代、招商银行净买入居前，分别获净买入8.62亿元、8.12亿元、5.91亿元、5.47亿元。药明康德、美的集团、迈瑞医疗分别被净卖出2.67亿元、2.1亿元、1.82亿元。

百度：2020年营收1071亿元，净利润225亿元

百度(BIDU.US)向美国SEC递交了20F报告，披露了公司截至2020年12月31日的2020财年年报和最新股权结构，其中公司2020财年总营收为1070.74亿元，上年同期为1074.13亿元;归属于公司的净利润为224.72亿元，上年同期为20.57亿元。截止至2021年3月3日，公司董事长兼CEO李彦宏持有公司17%的股权。

TCL科技2020年净利同比增67.6% 拟与TCL实业共同设立TCL半导体

TCL科技公告，公司2020年度，按2019年重组后同口径，公司实现营业收入766.8亿，同比增长33.9%;归属于上市公司股东净利润43.9亿，同比增长67.6%;资产负债率65.1%，经营性净现金流入167亿，公司经营效率持续改善，全面超额完成年度预算目标。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元。此外，公司拟与TCL实业共同设立TCL半导体，拟定注册资本为人民币10亿元;TCL半导体将作为公司半导体业务平台，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等领域的产业发展机会进行投资布局。

保利地产：2月签约金额320亿元 同比增加59.52%

保利地产公告，2021年2月，公司实现签约面积207.57万平方米，同比增加58.08%;实现签约金额320.04亿元，同比增加59.52%。2021年1-2月，公司实现签约面积418.03万平方米，同比增加44.71%;实现签约金额750.77亿元，同比增加72.00%。

亿纬锂能：下属公司拟39亿元建设乘用车锂离子动力电池项目(二期)

亿纬锂能公告，公司下属公司拟惠州亿纬动力”)以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目(二期)”，投资金额为不超过人民币39亿元。

华银电力：参股深圳排放权交易所有限公司的相关分红对公司业绩影响有限

华银电力公告，近日，有相关媒体报道，公司是深圳排放权交易所有限公司第六大股东(持股比例7.5%)，涉及“碳中和”等市场热点。公司于2012年以增资扩股方式参股深圳排放权交易所有限公司，投资金额2250万元，持股比例为7.5%，其中：2019年收到分红金额3.38万元，2019年分红金额占公司019年净利润的0.13%;2020年收到分红金额8.82万元。公司主营发电业务，相关分红对公司业绩影响有限。

*ST众泰：股票交易异常波动，停牌核查

*ST众泰公告，公司股票自2021年1月12日至3月10日收盘价累计涨幅为205.26%，累计换手率为89.88%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票(证券简称：*ST众泰，证券代码：000980)自2021年3月11日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

华鑫股份业绩快报：2020年净利润同比增长1002.6%

华鑫股份披露业绩快报，2020年实现营业收入17.92亿元，同比增长39.86%;实现净利润7.08亿元，同比增长1002.6%。2020年证券市场行情整体回暖，股票基金交易量同比增长，融资融券市场平均规模较上年同期同比增长。公司经纪业务、投资业务、信用业务均同比实现较大幅度增长。

宝丰能源：2020年净利润同比增长22% 拟2亿-4亿元回购股份

宝丰能源发布2020年年报，公司2020年营业收入159.28亿元，同比增长17.39%;净利润46.28亿元，同比增长21.59%。基本每股收益0.63元。公司拟每股派发现金红利0.28元(含税)，其中，限售股股东每股派发现金股利0.26元(含税)，流通股股东每股派发现金股利0.32元(含税)。公司同日公告，拟2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过26.03元/股。另外，公司拟在北京注册设立“宝丰碳中和研究院” 作为开展“碳中和”专业领域科研平台。

广汇能源：预计一季度净利润同比增长201%-220%

广汇能源公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–8.3亿元，同比增长201%-220%。同时，公司发布2020年度业绩快报，2020年公司实现净利润13.36亿元，同比减少16.31%。2021年1月以来，广汇能源主营业务产品LNG、甲醇及煤基油品2021年第一季度销售均价明显高于上年同期。

中国人保：1-2月原保费收入合计1361亿元 同比增长9.58%

中国人保公告，2021年1月-2月经由公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为807.38亿元、422.19亿元及131.03亿元，合计1360.6亿元，同比增长9.58%。

环球市场：

道指收涨1.46%再创历史新高 科技龙头重回弱势中概股多数走弱

美股三大指数收盘涨跌不一，十年期美债收益率下降，众议院顺利通过1.9万亿美元财政刺激法案，美国2月份核心CPI低于预期，显示通胀压力仍然低迷。道指收涨464.28点，或1.46%，报32297.02点，创历史最高收盘纪录，周三盘中该指数最高上涨至32389.50点，创盘中历史新高;纳指跌4.99点，或0.04%，报13068.83点;标普500指数涨23.37点，或0.6%，报3898.81点。科技龙头重回弱势，苹果跌0.91%、特斯拉跌0.82%、亚马逊跌0.17%、谷歌涨0.11%、Facebook跌0.32%、微软跌0.58%、高通跌0.96%、AMD跌1.29%、奈飞跌0.38%、英特尔跌0.67%。热门中概股多数走弱，阿里巴巴跌1.61%、腾讯ADR跌1.49%、百度跌3.46%、京东跌0.22%、拼多多跌3.92%、网易跌4.50%、蔚来汽车跌0.07%、小鹏汽车涨2.44%、理想汽车涨1.13%、富途控股跌3.67%、嘉楠科技跌2.47%、晶科能源跌4.22%、哔哩哔哩跌4%。

380亿美元10年期美国国债中标收益率为1.523% 需求弱于预期

美国财政部380亿美元10年期国债周三进行拍卖，该期国债中标收益率为1.523%，比投标截止前的市场收益率高1个基点，这表明需求比交易商预期的要弱。该结果公布后，国债曾略有走软，美国各期限国债收益率都接近盘中低点，10年期美债收益率一度较日高回落超6个基点，至1.503%，为3月4日以来最低水平，随后收益率有所回升，从而缓解了对供应可能引发债券抛售的担忧。

中美将在阿拉斯加举行会晤

当地时间3月10日，美国国务院在其网站发表声明称，布林肯及沙利文将于3月18日在美国阿拉斯加安克雷奇与中方代表举行会晤，并将与中方就一系列问题展开对话。

美国众议院投票通过1.9万亿美元新冠纾困法案

美国众议院当地时间3月10日以220票赞成、211票反对的结果，投票通过了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案。该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。此次纾困救助法案的几项主要措施包括：① 每人最多可获得1400美元的纾困金，大约90%的家庭和个人将有资格获得;② 联邦政府每周将增加300美元失业救济金;③ 扩大儿童免税额，每名儿童税收抵免额至多可达到3600美元;④ 拨款3500亿美元作为州和地方援助金，以及拨款数十亿美元帮助受新冠肺炎疫情影响的小企业，疫苗的研究、开发和分发， 以及用于K-12学校，帮助中小学学生返回课堂;⑤ 将食品券福利增加15%，并延长至9月份;⑥ 帮助低收入家庭支付租金;⑦ 增加联邦政府的《平价医疗法案》补贴，并向农村医院和医疗服务机构提供85亿美元。

美国2月CPI同比增长1.7% 增速创13个月新高

根据美国劳工统计局3月10日公布的数据显示，美国2月CPI同比增长1.7%，持平于预期，高于前值1.4%，增速创去年2月以来的新高。2月CPI环比增长0.4%，持平于预期，高于前值0.3%，增速创去年7月以来的新高。此外，美国CPI连续第九个月上涨。然而，美国核心CPI令人失望：同比增长1.3%，而预期为1.4%，这是因为二手车价格仍然是同比增长的主要驱动力，但美国服装和运输服务的成本价格却在下滑。

美国本财年前5个月预算赤字突破万亿美元

据美国财政部周三发布的报告，2月份的预算赤字为3109亿美元，由于美国的财政年度始于10月份，这使2021财年前5个月的预算赤字达到1.05万亿美元，创下了历史同期新高，而新冠疫情爆发前的去年同期预算赤字为6245亿美元。这反映出政府为缓解大流行病冲击所作的努力，而新的大规模刺激方案料将使预算赤字进一步扩大。国会预算办公室周三表示，刺激法案将会使今年的赤字进一步扩大1.16万亿美元，令2022财年的赤字扩大5285亿美

黄金涨10美元创近一周新高

周三，金价升至一周高位，COMEX 4月黄金期货收盘上涨10美元，涨幅0.5%，报1723.01美元/盎司。美国国会众议院10日投票通过了1.9万亿美元的经济救助计划最终版本。该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。