7月19日资本市场预警信息

导读

1、履诺期不得变更业绩补偿承诺 证监会高压遏制并购重组“三高” 乱象。

2、疫苗生产企业产能不足 深圳一类疫苗缺货31.5万支。

3、“非标资产登记场所”呼之欲出：私募“全牌照”监管或从严。

4、上交所：重点监管科创板5类异常交易行为。

5、富春股份：实控人方面完成减持计划 累计减持4.99%股份。

6、宏润建设：控股股东大宗交易减持公司1.81%股份。

7、*ST雏鹰：公司股票可能将被终止上市。

8、未按规定时间披露年报和季报 深交所公开谴责长生生物。

9、安阳钢铁：上半年净利预降72%到78%。

10、中证鹏元下调精功集团主体及相关信用等级至C。

经济信息

1、履诺期不得变更业绩补偿承诺 证监会高压遏制并购重组“三高” 乱象。在18日证监会举办的投行并购专题业务培训上，相关负责人表示，并购重组“三高”问题仍是监管的重中之重。监管始终保持高压态势，对重组事后发现业绩造假的标的资产均及时采取监管措施。

2、疫苗生产企业产能不足 深圳一类疫苗缺货31.5万支。记者近日从深圳市疾病预防控制中心获悉，因疫苗生产企业产能不足，导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张。目前，缺货的疫苗包括百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A 群 C 群流脑疫苗。其中百白破疫苗：缺货最为严重，全市每月需求约10万支，5月至今需求约20万支，省疾控中心配送到货仅2.5万支，缺17.5万支，缺口巨大。

3、“非标资产登记场所”呼之欲出：私募“全牌照”监管或从严。围绕非标资产的风险问题，更多市场基础设施正在进一步完善。记者从中国证券投资基金业协会获悉，中基协会长洪磊表示，协会将从多个方面进一步完善私募股权创投基金的监管措施。重点关注私募登记备案过程中的多项问题。协会从登记备案开始，围绕机构、产品、人员建立过程信用管理机制，重点关注机构登记中全牌照、集团化、股权代持和产品备案中名为基金、实为存款问题，先备后募问题，变相自融问题等。

4、上交所：重点监管科创板5类异常交易行为。上海证券交易所市场监察一部副总经理张虹表示，《科创板监控细则》对异常交易行为做了详细的规定，主要包括虚假申报、拉抬打压股价、维持涨（跌）幅限制价格、自买自卖（互为对手方交易）和严重异常波动股票申报速率异常等5大类共11种典型的异常交易行为，并明确了这些异常交易行为的交易模式和量化标准。从交易模式看，这5类交易行为特征明显，异常模式完整，都有可能对市场价格调节机制的正常运行造成负面影响，甚至误导其他投资者的交易决策。从量化标准看，这5类异常交易行为均需具备一定的资金或持股优势。例如，盘中拉抬打压股价行为，要在3分钟内成交达到30万股或300万元，而且成交数量占同期市场成交总量的比例要达到30%。

全球市场

1、国际油价直线跳水 美油跌超2%。WTI原油跌超2%至55.75美元/桶，布伦特原油跌1.74%，报62.52美元/盎司。上海原油期货跌2.7%，报428元/桶。

2、高通因掠夺性定价损害竞争对手利益而被欧盟罚款2.42亿欧元。

公司预警

1、富春股份：实控人方面完成减持计划 累计减持4.99%股份。富春股份晚间公告，公司实控人缪品章及其一致行动人2月20日至7月17日期间，通过大宗交易、集中竞价方式，累计减持公司股份3622.63万股，占公司总股本的4.99%，完成于今年1月披露的减持计划。减持后，缪品章合计直接和间接控制公司的股权减少至31.9%，仍为公司实控人。

2、宏润建设股东拟减持公司1.81%股份。宏润建设公告，公司控股股东宏润控股7月18日通过大宗交易系统减持公司股份2000万股，占总股本的1.81%。减持后，宏润控股持股比例降至39.22%，仍为公司控股股东。

3、苏垦农发公告称，终止拟通过股权投资合作使得公司持有七河生物不低于51%的股权。

4、*ST雏鹰：公司股票可能将被终止上市。*ST雏鹰公告，公司股票已连续10个交易日（2019年7月5日-18日）收盘价格均低于股票面值（即1元），根据有关规定，公司股票可能将被终止上市。

5、安阳钢铁：上半年净利预降72%到78%。安阳钢铁发布业绩预告，预计今年上半年净利在2.2亿元至2.8亿元之间，与上年同期相比减少7.37亿元到7.97亿元，同比减少72%到78%。报告期，由于钢材市场价格较上年同期有所下降，而铁矿石价格大幅上涨，煤炭、废钢价格仍处高位，公司盈利水平同比下降。同时，公司以前年度亏损已弥补完毕，按税法规定需计提所得税，导致净利润减少。

6、金鸿控股：拟向昆仑燃气出售资产 预计构成重大资产重组。金鸿控股公告，公司正筹划资产出售，目前与交易对手方中石油昆仑燃气公司就交易结构、付款条件、付款时间等方面已达成初步一致，拟出售资产包括泰安港泰基础设施建设有限公司80%股权、泰安港新燃气有限公司74%股权等17家公司的股权资产，交易预计构成重大资产重组。

7、东海证券：董事长朱科敏辞职 目前正配合公安机关调查。东海证券公告称，公司于7月16日晚，接到江苏省公安厅电话通知，告知朱科敏目前处于配合调查阶段，公司将进一步了解情况，如与公司相关，公司将及时公告。同时，东海证券公告称，2019年7月16日收到董事长朱科敏递交的辞职报告，2019年7月16日起辞职生效。朱科敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。朱科敏辞职后不再担任公司其它职务。

8、交易商协会：给予中兴华会计师事务所警告处分 暂停债务融资工具相关业务6个月。交易商协会警告中兴华会计师事务所并暂停其业务，因其作为洛娃科技2017年年度财务报告审计机构，存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为。依据相关自律规定，经2019年第7次自律处分会议初审、第8次自律处分会议复审，给予中兴华警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；给予签字注册会计师于洋、肖中友警告处分，认定债务融资工具市场不适当人选1年。

9、未按规定时间披露年报和季报 深交所公开谴责长生生物。深交所公告，长生生物未能在2019年4月30日前披露2018年年度报告和2019年第一季度季度报告，决定对长生生物科技股份有限公司给予公开谴责的处分。

债市预警

1、联合资信下调安徽外经主体和相关债项信用等级。联合资信关注到，根据2019年7月8日安徽外经发布的《安徽省外经建设（集团）有限公司关于“16皖经02”公司债券回售实施结果公告》“16皖经02”回售金额292052.70万元，回售资金发放日为2019年7月15日。截至目前，联合资信未能获取公司关于“16皖经02”的回售资金落实情况及兑付凭证，经联合资信与公司沟通，公司未能按时兑付“16皖经02”回售资金，已构成实质性违约。联合资信决定将安徽省外经建设（集团）有限公司主体长期信用等级由BBB下调至C，将“16皖经建MTN001”、“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”和“18皖经建MTN003”的信用等级由BBB下调至C。

2、中证鹏元下调精功集团主体及相关信用等级至C。中证鹏元关注到，精功集团于2019年7月15日发布《精功集团有限公司2018年第三期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》称，因流动资金紧张，截至2019年7月15日，精功集团未能按照约定筹措足额兑付资金，“18精功SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。截至目前，公司仍未出具2018年年度报告和2019年第一季度财务报表。中证鹏元决定将精功集团主体长期信用等级由AA+下调为C，评级展望由负面调整为稳定，将“16精功01”、“17精功02”、“17 精功03”、“17 精功04”、“17 精功05”信用等级由AA+下调为C。

3、惠誉下调亿达中国信用评级至CCC。2019年7月18日，惠誉将亿达中国控股有限公司信用评级从B-降到CCC。