「财联社午报」题材轮动较快 持续性不足

一、【早盘盘面回顾】

大小指数早盘表现分化，创业板指涨近1%，光刻机、光刻胶、OLED等科技股大幅走强，华映科技等多只个股涨停，猪肉也表现抢眼，新五丰、得利斯均封板，但次新股早盘大幅分化，家电、银行、白酒等绩优板块近期表现萎靡，拖累大指数，总体来看，板块轮动较快。截至午间收盘，沪指跌0.05%，报收2936点；深成指涨0.58%，报收9336点；创业板指涨0.98%，报收1560点。沪股通净流入5.8亿，深股通净流入5.4亿。

两市涨跌个股五五开，涨停个股33只，8股成功连板，南华仪器4连板领涨，信隆健康3连板次之。板块指数方面，农业、养殖业、芯片等涨幅居前，白酒、磷化工、医药等跌幅居前。

半导体设备材料今日表现最强，阿石创、光华科技、龙星化工均2连板，还有富满电子、康强电子、优德精密、富瀚微、晶瑞股份、智光电气、南大光电、飞凯材料、胜利精密、西陇科学等涨停。消息面上，1）日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围，或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。2）上海发布智能制造行动计划，推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化，提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

OLED概念股持续活跃，华映科技2连板，三利谱、彩虹股份、胜利精密、亚世光电涨停。消息面上，1）京东方第6代柔性AMOLED量产出货。2）日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围，或新增晶片、掩膜版、集成电路(IC)、电力半导体(PMIC)、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。

综合来看，早盘光刻机、光刻胶、OLED走强，接力了磷化工、次新。从题材扩散角度看，氟化工-OLED-光刻机-光刻胶，属于日韩贸易的衍伸板块，光刻机今天表现最强，应该有昨日上海发布智能制造行动计划的加成。另外一个需要注意的是农林、稀土盘中拉升，市场题材轮动太快，没有先手权的资金追高风险还是比较大。

二、【午后题材前瞻】

1、氟化氢供应不足严重影响存储芯片生产，内存价格正快速反弹

根据市场研究公司DRAMeXchange的数据，DRAM现货价格在上周和本周均有所上涨，而NAND闪存价格在上个月末开始逐渐上涨。PC DRAM（DDR4 8Gb）价格从7月11日到15日，上涨了11.8％，而DDR3 4Gb上涨率为13.7％。同期NAND闪存（64Gb MLC）价格上涨3.6％。

这比以前的预测更乐观。一个月前，DRAMeXchange预测NAND闪存和DRAM价格将分别在今年第三季度和2020年第二季度触底。

相关公司：

深科技：目前公司是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶元封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。

兆易创新：国内存储及物联网芯片产业的龙头企业。

三、【焦点】

农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示，今年以来，我国农产品生产供应总体有保障，市场运行保持基本平稳。粮棉油糖等大宗农产品供给充足，价格总体变化不大；“菜篮子”产品价格有所上涨但仍符合季节性波动规律。据农业农村部监测，6月份“农产品批发价格200指数”为109.81，环比低4.56个点，同比高11.44个点；上半年“农产品批发价格200指数”为113.70，比去年同期高8.36个点。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示，预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大，但由于禽肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品产量增加，消费结构调整加快，加之进口猪肉及其制品数量也有所增长，肉类市场供给总体有保障。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示，从后期走势看，目前临储玉米库存依然较为充足，玉米饲用需求受非洲猪瘟疫情影响稳中偏弱，预计玉米市场供需大体平衡，价格继续大幅上涨的可能性不大。