年终盘点 | 电视剧：内容和渠道“相爱相杀”2021年平台竞争格局将变

财联社（上海，记者 刘琰）讯，2020年进入尾声，回看这一年的热门剧，如果没有嗑过《锦衣之下》、《传闻中的陈芊芊》的甜宠CP，也一定看到《隐秘的角落》这一类悬疑短剧成为热搜常客。

艾媒咨询首席分析师张毅告诉财联社记者，中国消费者的文娱消费不是“不需要”而是“不迫切”。一场疫情则让这种需求变化提前到来。

但疫情没有对行业产生根本性的改变，剧集制作依旧处于“去库存”、“去泡沫”的阶段。虽然渠道的优势依然延续，内容制作能力的重要性也开始凸显。

变化起于微末，2020年短剧爆发，精品化趋势渐明；爱奇艺率先提价、超前点播常态化，视频平台向C端倾斜；阿里创投入股芒果超媒或意味着平台竞争格局将变。

回顾：疫情之下对内容供给影响有限，但加速行业集中度提高

上半年，疫情致使剧组停工许久，影响剧集拍摄，似乎可能会对下半年内容的供给产生影响，但财联社记者采访分析人士获知，疫情对上游内容制作的影响有限。

确实，今年整体获得备案公示及发行许可的电视剧数量都少于去年。但从历年的数据来看，电视剧制作行业经历了资本涌入，泡沫破裂之后，行业整体处于收缩，每年获得备案和发行的电视剧数量都在下降，而今年的减少幅度也与去年持平。

而影视泡沫那几年积累的库存也导致电视剧行业长期以来都是供大于需的行业情况。年底虽有《狼殿下》、《隐秘而伟大》等多部积压剧上线，但或是影视公司有去库存需求，而非供给受到影响。

“中国的影视内容行业是不缺供给的。”某券商传媒首席分析师告诉财联社记者。

而产业时评人张书乐也在接受财联社记者采访时表示，剧集产量会受一定影响，但总量依然足以保证市场，真正稀缺的是精品影视剧。“疫情带来的短时影响并不大。”

行业的供给变化不大，但疫情却加速了整个电视剧行业的集中度的提高。

曾经伴随影视行业的火热，制作公司如雨后春笋般涌现。但当行业降温，影视制作公司的数量逐渐减少，尤其是优质内容制作公司。2019年获得电视剧制作许可证（甲类）的机构数量仅为73家，较去年的113家减少了35%。

影视制作前期成本投入较大，具有一定周期性，对制作公司的资金要求较高。疫情之下，剧组停工，难以坚持的小型制作公司或倒闭或被收购，一些资金实力雄厚、内容制作能力强的剧集公司如华策影视（300133.SZ）更能抵抗外部不可抗力风险，疫情加速了内容制作行业出清和集中度提高。

变化：内容和渠道竞合 爱奇艺率先提价

疫情之外，剧集行业上游内容制作方和下游平台方的关系仍值得关注。

“不光是华策，但凡做得还不错的内容公司，像新丽传媒，和平台也有较强的互动性。”上述传媒分析师告诉财联社记者。

不难发现，平台方越来越频繁地出现在电视剧出品公司的名单之中。华策影视则是采取了“预售模式”加强了和平台之间的合作。

对于制作公司而言，与平台的合作保证了影视产品的上线时间和渠道，联合出品也能在项目前期保证盈利能力和减轻现金流压力。对于平台而言，与制作公司合作，向上游逐渐渗透，对于一些制作要求高的大IP剧，与更专业的制作公司合作显然是更好的选择。

该传媒分析师也表示，内容制作公司和平台的绑定并非是新趋势，在2018年底这样的趋势便已经逐渐明确。

在这场融合竞争中，渠道显然是更加强势的一方。今年11月，爱奇艺率先宣布会员提价，价格涨幅在25-50%不等。一石激起千层浪，腾讯视频方面也表示，现在的视频订阅价格偏低，希望未来有机会能够进行调整。

2020年，平台之间的竞争格局也在变化着。

随着阿里创投入股芒果超媒（300413.SZ），未来优酷和芒果“抱团”，“优爱腾芒”四足鼎立的视频平台格局或将改变。此前也有数次传言，阿里腾讯或收购百度所持有的爱奇艺股权，11月27日百度回复“传闻不详”。

还值得注意的是，今年推出《乘风破浪的姐姐》等多部爆款综艺和剧集的芒果超媒市值突破了千亿。“从基因上来说，优爱腾是互联网公司，当互联网行业的流量收获到一定的瓶颈的时候，进入了内容PK的后半场，芒果有优势。”上述传媒分析师表示。

展望：内容主题年、渠道话语权延续、寻找新的增长点

影视行业受到政策的导向。2021年是建党100周年，因此明年的剧集将具有较强的主题性。据广电总局电视剧司，将有近百部庆祝建党100周年为主题的电视剧于2021年播出，其中50余部为重点剧目，如东方明珠（600637.SH）旗下尚世影业出品的致敬改革开放作品《大江大河2》。

“我们之前的判断是到2022年，主题年的趋势都会延续。”上述传媒分析师表示。

另外，结合今年甜宠轻喜剧、悬疑短剧的流行，视频用户的结构性变化导致的需求变化也值得关注。

至于渠道，分析人士在接受财联社记者采访时均表示，认为渠道的话语权在未来还会延续。“从产业链结构上看，渠道依然保持话语权，这个方向还是没有彻底和根本性的改变。”张毅表示。

视频平台明年的另一大看点是阿里入股芒果，优酷和芒果TV会有怎样的合作和协同？腾讯视频和爱奇艺会合作吗？但张毅指出，《反垄断法》的实施，会对行业头部抱团和垄断形成一定监管压力。

虽然渠道是更为强势的一方，但视频平台同样面临增长压力。

疫情刺激了在线文娱消费，爱奇艺和腾讯视频的会员数量双双破亿。随着互联网流量红利和疫情红利的消失，在长视频存量竞争时代，新的增长点会在哪里？

2020年爱奇艺率先提高了会员价格，其他平台在明年大概率也会效仿爱奇艺。除了会员价格，付费会员数量的增长也同样承压，拉新成本上升。擅长甜宠剧的芒果超媒推出“季风计划”，试图通过多元化精品短剧，挖掘男性用户等其他增量。

除了行业本身，一些关联度较高的行业也可能成为新的增长点。比如华策影视与抖音美妆头部MCN机构网红猫设立合资公司策红猫开展直播业务；芒果超媒上线“小芒电商”，涉足内容电商寻找行业机会。

如何在存量中寻找增量，这或许是明年长视频会面临的重要考验。至于内容和渠道，渠道虽然话语权更大些，但不论何时，好的内容，总是会发光。