每年新增装机将不低于7200万千瓦，风电抢装潮下，产业链还有哪些机会？

财联社（上海，研究员 周辰）讯，今日早盘风电板块迎来了爆发，在板块涨幅榜上涨幅居前，其中豫能控股、新天绿能、中闽能源、恒润股份4股涨停，创业板个股新强联、泰胜风能涨幅超10%，板块内14股涨幅逾5%。

消息面，国家主席习近平在气候雄心峰会上发表重要讲话，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

未来十年每年新增装机将不低于7200万千瓦

当前的数据表明，风电、光伏要累计完成12亿千瓦的目标，未来十年还需至少实现7.2亿千瓦的增长。业内据此测算，风电、光伏接下来每年的新增装机将不低于7200万千瓦。而“十三五”期间，我国风电和光伏年均新增装机合计约为6263万千瓦。

今年虽然疫情给行业的发展带来了一定的影响，但风电、光伏行业仍然快速复苏，实现了恢复性增长。根据国家能源局此前发布的统计数据，到2020年三季度末，全国风电、光伏累计装机量双双突破2亿千瓦——全国风电累计装机2.1亿千瓦，同比增长14.0%；光伏发电累计装机2.04亿千瓦，同比增长17.3%。

华西证券报告认为，“十四五”以光伏为代表的新能源和其他可再生能源有望成为我国能源增长的主要驱动力量。

实现新能源替代大势所趋

风电跟光伏、锂电的长期逻辑一样——国家主张清洁能源，实现新能源替代大势所趋。

从中期来看，风电平价上网趋势确定，风电具备经济性。根据券商调研报告提供的数据，通过对四类风能区的风电利用情况数据测算风电场运营IRR，结果表明风电场如果以燃煤价格上网，其IRR在-3.63%-9.76%之间波动，76%的情况下风电可以实现平价上网。

从短期来看，补贴退坡刺激下的风电抢装潮更是凸显了风电的景气度。考虑到2020年有疫情影响，后延的需求则递延到今年下半年、2021年。所以，2020-2021年成为风电抢装的重要节点。

对于风电产业链来说，华西证券认为未来海上风电机会或许更大：2019年我国海上风电新增装机容量1.98GW，累计装机5.39GW，占总风电装机量的3%;反观全球海上风电，其占风电总比例达4.5%。作为拥有优质海上资源的国家，我国海上风电开发潜力超过3000GW，未来发展空间广阔。

从数据上看，预计2020年底海风累计并网8.7GW左右，剩余存量核准项目22GW，“十四五”并网期间年均新增并网可达4.4GW，约占全球新增海风装机的34%，为全球最大的海风市场。由此可见，未来海上风电领域的发展空间较大，是风电行业内较为优质的赛道，而赛道内海上业务较多的企业有望在风电发展的浪潮下更加受益。

二级市场上近期风电板块调整也较为充分，在十月份受400余家风能企业代表联合发布的《风能北京宣言》刺激，该板块曾短期飙涨4天，此后便一直处于调整状态中。在近期指数连续回调的时候，资金对风电板块的关注度却在持续上升。业内人士指出，考虑未来良好的基本面，可谓蓄势待发，近两天也有机构资金开始回补，海上风电的上市公司，后期值得重点关注。

附风电产业链图解：