恒大搞定了！863亿战投集体力挺，直接转普通股长期持有！股债双双翻盘

国际金融报 • 2020-09-29 20:11

上周遭遇股债双杀的恒大，这几天开展了轰轰烈烈的反击战。

9月29日，中国恒大（03333.HK）公告，恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议，战投方同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。剩余的437亿元战投中，恒大已经和155亿元的战投方谈判完毕，目前正在办理手续，另外的282亿元战投正在商谈中。

签字仪式现场

截至今日收盘，中国恒大报16.5港元/股，跌幅0.72%，总市值2155.39亿港元。

全体战投力挺恒大

863亿已转为普通股

9月29日，恒大地产与1300亿战投中的863亿战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。

剩余的437亿战投中，恒大已与155亿战投商谈完毕，目前正在办理手续，282亿战投正在商谈中。恒大集团董事局主席许家印与苏宁控股董事长张近东、正威国际董事局主席王文银、广田控股董事长叶远西、安信信托董事长邵明安、嘉寓集团董事长田家玉等全体1300亿战略投资者高管出席签字仪式。

分析人士认为，这一次全体战投都出面力挺恒大，在这么短的时间内完成1018亿战投的协议签署及商谈，战投一致同意放弃要求回购及增加股份的权益转为普通股，充分说明通过这几年的合作，所有战略投资者都分享到了恒大的发展红利，对恒大的经营管理与健康发展高度认可，对恒大的发展前景充满信心，才会坚定选择与恒大长期合作。

此前开展轰轰烈烈“反击战”

9月24日，一份网传文件在网上迅速流传。9月25日，恒大惨遭股债双杀，随后，恒大迅速开展了轰轰烈烈的“反击战”。

紧急报案

先是25日（周五）傍晚，直接公告回应网传文件系谣言，已向公安机关报案。

深夜连发三条利好 随后深夜，恒大连夜连发三条利好： 1）恒大汽车拟申请在科创板上市； 2）从未出现利息晚付，力证经营健康； 3）物业分拆申请获批，正式上市申请短期内将呈交。 多家顶级投行力挺恒大 27日（周日）晚，摩根大通、德银、里昂、银河联昌证券、华泰证券、星展银行等多家国际顶级投行更是纷纷表态，集体表示看好恒大在销售、降负债、发展多元化业务等方面的努力。德银：恒大庞大优质土储、强大执行力将确保其完成8000亿内控销售目标，预计1300亿战投中至少一半将延续合作，此次调整带来增持良机。里昂：恒大已制定明确的三年降负债计划，加上物业与汽车分拆上市融资，相信降负债成效将远超市场预期，股价调整为投资者带来了抄底良机。摩根大通：市场对谣言反应过度，预计恒大将与战略投资者达成延期共识，目前估值极具吸引力。星展：股价大幅回调主要因为被卖空，恒大销售业绩强劲，加上与战投重新谈判的潜在利好，将引发空头回补和股价大幅反弹。银河联昌：恒大物业和汽车分拆上市，将推动净负债率大降50个百分点，加上严控拿地，预计2021年恒大净负债率将大幅降至100%以下。华泰证券:恒大销售及回款表现强劲，汽车和物业分拆上市有望带来500亿现金流，财务状况将得到进一步保障。

中誉集团斥资6700万港元购买恒大债券

9月28日，中誉集团发布公告称，2020年9月25日（16时正后），已于公开市场收购本金总额各为500万美元的2021年到期6.25%中国恒大票据及2021年到期8.9%中国恒大票据，总代价分别约为429万美元及435万美元。

中誉集团主要业务为勘探、开发及开采矿物资源、金融工具投资、物业投资及放债。

此前的公告显示，刘銮雄曾持有中誉集团11.34%的股权，郑裕彤持股7.32%，张松桥持股7.83%。该公司上一财年持续经营业务收入为1.68亿美元，股东应占亏损2.97亿美元。