券商晨会精华：电动化带动自行车产业升级 把握核心零部件+品牌商

财联社8月6日讯，昨日两市探底回升，个股涨多跌少，逾百股涨停，市场主要围绕军工、农业、稀土板块。隔夜美股全线收涨，道指涨逾1%，纳指6连涨再创新高，盘中一度突破11000点，苹果小幅收涨亦再创新高。

今日券商晨会上，粤开证券研判A股认为，后续有望在低估值板块及绩优股带动下突破前期高点，可以关注板块轮动的机会。行业方面，中信证券发布关于自行车研报，推荐把握电动化趋势、享受品牌溢价的龙头品牌商。

粤开证券：成交额连续六日破万亿，股指震荡上行

目前市场成交额持续保持万亿以上，市场人气保持较好，板块机会也此起彼伏，近期热门板块有所回调，低估值板块涨幅较好，粤开证券殷越认为，后续有望在低估值板块及绩优股带动下突破前期高点，可以关注板块轮动的机会。

8月3日晚，国务院出台集成电路税收减免政策。政策适用对象包括所有在国内从事集成电路设计、制造、封测企业。此举利好国内集成电路产业，早盘半导体板块高开，但逐步回落形成震荡走势，粤开证券认为，国家对于“补短板”的决心十分明确，后续高新技术板块将获得持续的政策支持，此类板块目前处于高位震荡，将在股指突破前期高点后，继续有较好的表现，可以持续关注。

太平洋证券：华东熟料率先提价拉开反弹大幕，玻璃去库超预期

沿江熟料率先提价，华东水泥价格拉开反弹大幕。随着雨水减弱，企业的出货情况环比逐步恢复，长三角熟料价格率先提涨20元/吨，拉开下半年水泥价格反弹大幕。由于水泥需求刚性及不可库存的属性，价格对需求极为敏感，所以后续需求集中释放及灾后重建有望将带动价格大幅反弹。

此外，玻璃7月份去库大超市场预期，一方面由于下游加工厂有新订单释放，库存有所消化，随着旺季到来有提货动力；另一方面由于原片厂库存持续下降，库存压力不大，旺季涨价预期强烈，倒逼贸易商提货。

太平洋证券建议，首选基建链条的祁连山、冀东水泥；弹性品种塔牌集团、上峰水泥、万年青；标配核心资产海螺水泥、华新水泥；其次是消费建材首选东方雨虹、科顺股份、永高股份、伟星新材、北新建材等，以及玻璃龙头旗滨集团，关注玻纤底部机会中国巨石、长海股份。

中信证券：电动化带动自行车产业升级，把握核心零部件+品牌商

自行车是成熟的交通出行工具，产业链遍布全球，全球自行车年产量接近1.5亿辆，产值近400亿美金。欧洲、中国、美国是自行车主要消费市场；中国作为最主要整车产地，产量约占世界总产量的60%。

自行车产业正迎来电动化革命，电动渗透率预计将从2000年0.32%提升至2023E超过40%。中信证券预测，中国电动自行车发展迅猛，预计2023年市场规模将突破5000万辆。

推荐把握电动化趋势、享受品牌溢价的龙头品牌商雅迪控股、巨大机械、小牛电动；格局清晰、进入壁垒高的核心零部件供应商禧玛诺、八方股份、信隆健康。