恰逢高考在即 跟谁学纽交所上市：发行价10.5美元 拟筹资2.08亿美元

6月6日晚间，跟谁学（GSX）在纽交所正式敲钟上市。距离跟谁学递交招股书的时间还不到1个月，而回想新东方在线和好未来的上市之路，跟谁学仿若黑马。

据了解，跟谁学发行价为每股10.5美元，拟筹资2.08亿美元。此前招股书显示，跟谁学发行规模为1980万股，首次公开发售价为9.5美元至11.5美元，合计募资约1.88-2.28亿美元。主承销商为瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和中信里昂。

公开资料显示，跟谁学成立于2014年6月，团队成员主要来自新东方等教育培训机构及百度、阿里、腾讯等互联网公司，工商注册公司为“北京百家互联科技有限公司”。

融资方面，跟谁学2014年6月1日，获天使轮百万美元，投资方为启赋资本；2015年3月30日，获A轮5000万美元，投资方为高榕资本、中信锦绣、启赋资本和金浦投资；2019年6月6日，获GSX.NYSE公开发行2.08亿美元。

根据招股书，2018年中国在线教育市场的学生总数达1.13亿；总账单从2013年的366亿元增加到2018年的1432亿元，复合年增长率为31.4％，预计2023年将进一步增加至6963亿元，与2018年相比复合年增长率为37.2％。

面对部分在线教育企业流血上市，跟谁学在2018年实现经营业务利润0.19亿元，净利润0.2亿元。

而2019年第一季度跟谁学的毛利润为1.87亿元；营收2.69亿元，较去年同期4691万元增长474%。

跟谁学目前提供的课程以K12课外辅导为主，其中，来自K12的收入为2.04亿元，较去年同期3348万元增长510%，招股书显示，K12于2018年总付费人次767102；现金收入6.55亿元；净收入3.97亿元。2018年和2019年第一季度中，在线K-12课程平均每门课程的入学人数约为600和980人。

跟谁学表示，此次发行收益的将用于改善学生的学习体验和教育内容开发、招聘高素质教学人员、改善技术基础设施、营销和品牌促销等。