一图看懂渤海银行（9668.HK）IPO

近日，最年轻的全国股份制商业银行渤海银行(9668.HK)即将登陆香港资本市场，公司于6月30日-7月9日招股，预计将向全球发售28.8亿股H股，其中95%为国际发售，5%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价4.75-4.98港元，香港上市代码为9668，预期7月16在港交所上市。本次上市，建银国际、海通国际、农银国际和中信证券为联席保荐人。

近年来渤海银行处于行业领先的增长态势，当前公司的资产规模已经突破万亿。截至2019年末，银行资产总额达11169亿元，较上年同期增长7.60%。

招股书数据显示，2017-2019年，渤海银行分别实现净利息收入170.2亿元、152.27亿元、229.10亿元，实现净利润67.54亿元、70.80亿元、81.93亿元。

截至2019年末，该行核心一级资本充足率为8.06%，高于监管要求的7.5%的标准。不良贷款率为1.78%，拨备覆盖率为187.73%，拨贷比为3.34%，均优于监管标准。

渤海银行此番上市募资主要用于补充资本金，随着公司是次成功登陆港交所，在规范银行治理、增厚公司实力的同时，还将为其赢得良好的品牌效应，助力银行长期高质量发展。随着当下市场环境向好，考虑到行业及银行自身具有较高的安全边际，渤海银行此次成功上市，将有望获得资金追捧，值得关注。

• 渤海银行(09668)