碧桂园(02007-HK)、微医等各有融资故事

碧桂园(02007-HK)建议发行美元优先票据

【财华社讯】碧桂园(02007-HK)公布，建议向机构投资者发行美元优先票据。

公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、滙丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、滙丰银行及瑞银（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）与本公司将订立购买协议及其他相关文件。

建议票据发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。上市公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

龙源电力(00916-HK)调整2017年绿色公司债券(第一期)票面利率为2.50%

【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布，公司于2017年5月16日完成龙源电力集团股份有限公司2017年绿色公司债券(第一期)的发行工作，发行额度为人民币20亿元，单位面值为人民币100元，票面利率为4.90%，期限为5年，在债券存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司已于2020年5月18日完成本期债券的票面利率调整和回售工作，本期债券剩余额度为人民币15.155亿元，剩余期限为2年，单位面值为人民币100元，票面利率自2020年5月16日起调整为2.50%。

蚬壳电业(02381-HK)今招股 入场费2525元

【财华社讯】早前决定延迟上市的蚬壳电业(02381-HK)重新招股，于今日(5月19日)至5月22日(周五)招股，

按每股0.25元，发售5亿股，其中10%公开发售，90%国际配售，扣除2.25亿股旧股，集资额6875万元。

按每手10000股，入场费2525.19元，预计6月2日挂牌。

蚬壳电业于2017、2018及2019财年的纯利分别为3120万、3460万及4540万元。

公司估计，招股所得款项净额中，约14.8%用于改善集团日常营运效率、约60.9%将用作策略性拓展集团的产能，以及约24.3%投放资源至新产品。

蚬壳电业主要业务是制造可充电式电动工具、以及销售电风扇。原定于3月17日挂牌，当时计划发售3.75亿股，当中一半旧股，招股价介乎0.335至0.38元。

红日资本为独家保荐人。

上海电气(02727-HK)分拆电气风电最新进展

【财华社讯】上海电气(02727-HK)公布，就建议分拆旗下上海电气风电集团于上海证券交易所科创板上市，已申请而香港联交所已同意进行建议分拆。电气风电拟将发行新股份并于上交所科创板上市。建议分拆将导致该公司在电气风电的权益有所减少，而倘落实，则建议分拆将构成视作出售该公司在电气风电的权益。此外，建议分拆须待上交所批准及履行中国证监会发行注册程序后，方可作实。

受法律方面限制，该公司将不会向其股东提供任何保证配额。

尝高美(08371-HK)委任专业团队评估研转主板上市可能性

【财华社讯】于2018年年初上的尝高美集团(08371-HK)公布，董事会已委任专业团队评估，从GEM转往主板上市的可能性。

评估尚处于初步阶段，但将在适当时候另行通知，以使股东和潜在投资者了解相关进度。

股东及潜在投资者务请注意，可能转板上市将取决多项可变因素。因此，可能转板上市不一定会落实进行。股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

奇点国际(01280-HK)配股予2位投资者募资2766万

【财华社讯】前称汇银智慧社区的奇点国际(01280-HK)公布，按每股1.09元配售合共2537.96万股新股，占扩大后已发行股本约16.67%；配集价较昨日收市价报1.35元折让19.26%。

是次透过配股集资额2766.38万元。认购人之一为香港瑞宏艺兴国际有限公司，香港瑞宏艺兴国际由Sun Yan女士全资拥有，Sun Yan女士为经验丰富的投资者，在投资行业拥有逾7年经验，侧重于新零售、新消费、5G、环保及生物制药领域。

：第二位为香港腾创德馨国际有限公司，香港腾创德馨国际由Chen Bo先生全资拥有，Chen Bo先生经营一间在华南从事黄金及珠宝产品设计、制造及销售的家族企业。Chen先生亦拥有私募股权、A股市场、港股市场以及美股市场交易的证券的投资经验。

该公司指出，拟把配股所得款项净额用于偿还贸易应付账款及票据，以及用作一般营运资金为业务融资及为潜在发展提供资金。

董事认为，认购事项将改善公司的资产负债比率、巩固其股本架构及优化公司股东基础。

高富集团(00263-HK)配股集资561万

【财华社讯】高富集团控股(00263-HK)公布，以每股0.2元配售最多2803.83万股新股，占经扩大后股本约16.67%，配售价较昨日收市价0.215元有折让约6.98%。

是次配股集资约561万元，将用作一般营运资金。

董事已考虑为集团之未来用途筹集额外资金之多种途径，而彼等认为配售事项乃为公司筹集额外资金之适当方式，原因为其可以与银行借款或发行债务证券相比较低之成本扩阔公司之资本基础，并将改善集团之现金状况，继而可有助建立及巩固集团之现有及未来业务。董事会认为，配售协议之条款乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合公司及股东之整体利益。

RIMBACO(01953-HK)稳定价格期结束及超额配股权失效

【财华社讯】RIMBACO(01953-HK)公布，与股份发售有关的稳定价格期已于2020年5月17日(即递交公开发售申请截止日期后第30日)结束。

由于并无根据配售超额分配股份，故联席账簿管理人(为彼等本身及代表配售包销商)并无行使超额配股权，且稳定价格期内伟禄亚太证券有限公司(作为稳定价格操作人)或代其行事的任何人并无就股份发售进行稳定价格行动。超额配股权已于2020年5月17日失效。因此，过去或未来并无根据超额配股权发行股份。

公司持续遵守上市规则第8.08(1)(a)条的公众持股量规定，即公司已发行股份总数至少25%须一直由公众人士持有。

商汤拟上市前再融资 估值料破741亿

《华尔街日报》引述消息人士称，港产人工智能(AI)「独角兽」(估值超过10亿美元而未上市的企业)商汤科技(SenseTime)，传计划融资10亿美元(约78亿港元)，使其估值达至最少95亿美元(约741亿港元)。

商汤科技于2018年底获日本软银集团(SoftBank)旗下「愿景基金」注资后，估值已达至77亿美元(约600.6亿港元)。近月新冠肺炎全球大流行，各地政府及企业均加强应用AI，以监控技术控制疫情，有关企业应用备受市场重视。消息人士称，商汤科技计划融资10亿美元，将为该公司首次公开招股之前的最后一轮融资。商汤科技正跟各投资者交涉，当中包括富达国际、阿里巴巴(09988-HK)，以及美国私募基金Silver Lake。

报道指出，自本年2月中旬起，商汤科技针对新冠肺炎疫情，把其AI人脸识别技术，扩展至非接触式温度检测，以及侦测途人是否戴上口罩。有关设备已设于内地办公大楼、机场、学校及工厂等应用场景。

时至本月初，商汤科技更推出智能通勤系统SenseMeteor，技术获内地郑州、西安及哈尔滨等多个地铁站采用。乘客可透过扫描二维码(QR Code)或脸部，直接出入地铁闸口并支付车费，藉此简化通勤程序，减低接触而导致的病毒传播风险。

云从科技吸近20亿

内地科技媒体36氪指出，内地「AI四小龙」之一的云从科技(CloudWalk)，最近完成新一轮18亿元人民币(约19.6亿港元)融资。自2015年成立以来，云从科技已完成5轮融资，累计集资额达53亿元人民币(约57.7亿港元)。云从科技的本轮投资者，包括中国互联网投资基金及上海国企改革发展股权投资基金等国有投资机构，以及工商银行(01398-HK)、海尔资本等。云从科技将以A股科创板为目标，有望于本年底完成上市。

广发証券(01776-HK)完成发行30亿人民币短融券票息1.55%

【财华社讯】广发証券(01776-HK)公布，完成发行2020年度第五期短期融资券，实际发行额30亿人民币，期限90天，票面利率1.55%，起息日为2020年5月15日。

力高(01622-HK)以现金要约购买高达最高接纳金额2020年到期的11.0%优先票据

【财华社讯】力高集团(01622-HK)公布，

公司正提出要约，按2020年票据每1,000美元本金额1,000美元的购买价以现金购买最高达最高接纳金额的发行在外2020年票据。据公司目前意向，最高接纳金额将为未偿还本金金额及新发行金额之较低者，惟公司保留权利，可以其绝对酌情权根据要约接纳远高于或远低于最高接纳金额的票据，或完全不接纳购买该等2020年票据。公司已于今日向合资格持有人提出要约购买，当中载列（其中包括）要约之条款、新发行条件及其他条件。要约购买可于要约网站阅览。要约为公司积极管理其资产负债表负债及优化其债务架构政策的一部分。瑞信担任要约的交易商管理人，而Morrow Sodali Ltd.则担任要约的信息及交付代理。

公司拟使用内部拨资及同步新资金发行所得款项为要约提供资金。