财联社保险早会（4月16日）

行业动态

大规模数字化转型： 健康险公司蓄势待发

12家保险资管机构注册债权投资计划规模355.37亿

精算“数”说，新冠对产险行业的影响：车险增速放缓，预计全年增速2.8%-3.8%

5家保代公司业绩不佳遭甩卖，邮政集团眼中只有这个“亲儿子”！

6大上市银行保险代销成绩单曝光，工行保费超1300亿元，招行手续费达58亿元

机构要闻

深耕股东业务或临发展“天花板”，鼎和财险外拓新能源电力产业链掘金

中国平安人寿签署《华能信托》及《陕国投信托合同》

2019年国华人寿净利润22亿

于泽获批担任中国人保副总裁

海外保险

LIMRA调查新冠肺炎对人寿保险的影响，线上业务量增加

QBE保险集团将筹集8.25亿美元以应对Covid-19大流行引发的危机

FM Global发布冠状病毒中对商业财产的警告

行政处罚

因电销、网销欺骗投保人等行为 人保寿险接到最大保险罚单

亚太财险撤销重庆万州分支

聘无任职资格人员 江西路安保险代理被罚13万

越南要求停售新冠肺炎保险产品

行业动态

1、大规模数字化转型： 健康险公司蓄势待发

随着数字化转型在制造、金融、零售等众多行业的开展和落地，全数字化流程在众多场景和用例中实现了全面的自助服务、全渠道服务。

若想实现大规模数字化运营，健康险公司必须设计总体战略，制定端到端的成果愿景，并绘制转型路线图。根据我们的经验，成功转型必须具备以下要素：

改变游戏规则的愿景。健康险公司首先要判断转型的总体机会和价值，然后在整个组织层面制定愿景，通常包括显著降本、重塑成本结构、创造和维持竞争优势。

业务部门牵头负责。让背负盈亏的业务领导者对数字化的愿景和成果负责，这一点至关重要。领导者应给予员工更多自主时间，让他们重新专注于更高价值的任务，这将带来重大收益；同时，额外时间的利用应有明确的优先次序。

以人为本。当公司大规模实施自动化并实现其全部价值时，即便很少有员工因此失去工作，也可能发生重大人事变动。人力资源部门应负责员工的再培训，帮助他们学习新的工作方式。

双速信息系统（two-speed IT）。保险公司管理系统（特别是智能理赔系统）的开发与启用通常需要全新的IT 架构，但新技术往往难以在短期内嵌入现有IT 系统。最佳解决方式是使用独立于已有IT 系统的服务器。

持久的内部能力。要想不事事依赖供应商，业务部门就必须让IT 成为整个流程不可分割的一部分。

敏捷文化。数字化转型的另一个先决条件是敏捷思维和流程。快速学习团队应能不断检查已开发的解决方案是否增加价值，影响应用户体验，并不断进行迭代和优化冲刺。（麦肯锡咨询公司）

2、3月保险资管机构注册债权投资计划合计355.37亿元

近日，中国保险资产管理业协会发布2020年3月产品注册数据显示，2020年3月，12家保险资产管理机构注册债权投资计划共22只，合计注册规模355.37亿元。其中，基础设施债权投资计划18只，注册规模312.57亿元；不动产债权投资计划4只，注册规模42.80亿元。1家保险私募基金管理机构注册1只保险私募基金，注册规模50.00亿元。2020年前3月，25家保险资产管理机构注册债权投资计划共63只，合计注册规模1117.09亿元。

3、精算“数”说，新冠对产险行业的影响：车险增速放缓，预计全年增速2.8%-3.8%

2020年1-2月，新车销量223.8万辆，同比下降42.0个百分点，降幅环比1月份扩大23.3个百分点。不考虑超预期刺激政策的影响下，咨询预计全年新车销量下滑5-10个百分点，易车研究院预计全年新车销量下滑10-15个百分点（两机构均预测疫情影响全年新车销量5-10个百分点）。

若假设2020年车均保费下降幅度与2019年一致（3.9%），车险全年保费增速预计在2.8%-3.8%之间，较2019年下降0.7-1.7个百分点。受此影响，前2月，行业车险出险率同比下降6-7个百分点，3月份以来城内出行强度逐步恢复正常，预计车险出险率同比仍会出现一定幅度下降。

根据非典时期健康险发展轨迹，疫情期间健康险单月保费有所放缓，但疫情缓解后，健康险保费收入会迎来大幅反弹。此次疫情，预计影响健康险需求后移，不会放缓甚至可能会因为居民健康管理意识的提高而迎来进一步发展。赔付方面，索赔增加，但赔付成本影响可控。

截至3月底货运车辆开工率虽然基本恢复正常，但由于货主企业复产率仍处于低位，短期内运力供给大于市场需求，导致公路、铁路货运险需求下降。前2月进出口贸易总额同比下降9.6个百分点（其中出口同比下降15.9个百分点，均以人民币计价），同时受国外疫情影响，预计上半年内外需皆弱且外需更差，使得进出口货运险、出口信用险需求下滑。（13个精算师）

4、5家保代公司业绩不佳遭甩卖，邮政集团眼中只有这个“亲儿子”！

4月15日，《国际金融报》记者从北京产权交易所获悉，湖南邮政保险代理有限公司（下称“湖南邮保代理”）100%的股权被挂牌转让。转让方为邮政集团全资控股公司湖南时代邮刊。据统计，邮政集团近一年来已经挂牌转让了5家保险代理公司的股权。

“一切都是按照中央对国有企业瘦身健体的改革要求在执行。”邮政集团内部人士告诉《国际金融报》记者，对于不符合发展方向、效益较低、前景不明、长期亏损的控股单位，我们都会加快退出，并做强做优做大主业。

全国保险专业研究生教指委常务副主任、中央财经大学教授郝演苏在接受《国际金融报》记者采访时直言，以邮政集团的邮政、邮储服务网点优势，完全不需要任何中介牌照。而且，邮政最初的地方保险中介的办公网点就设在邮政及邮储机构，中邮人寿成立了，其保险中介也更加没有存在的必要性了。

5、6大上市银行保险代销成绩单曝光，工行保费超1300亿元，招行手续费达58亿元

银保渠道是保险业最重要的渠道之一，数据显示，受累于行业加速转型，2019年人身险公司银保渠道实现原保险保费收入8976亿元，较2018年的8032亿元增长11.75%，略低于行业整体增速，但该渠道在人身险公司全部保费收入中的贡献比仍高达30.29%。

银行业作为代理渠道贡献了人身险保险业超3成的保费收入，这其中，大型银行又是主力中的主力。近期，6家上市银行农业银行、工商银行、招商银行、建设银行、中国银行、交通银行相继发布2019年年报，揭示了各自在代理保险业务方面的具体表现。

6家上市银行中，只有2家公布了具体的保费数据，增速均超银保渠道整体水平，其中，工商银行代理销售个人保险保费收入1326亿元，同比增长31.42%；而招商银行代销保险保费943.19亿元，同比增长13.13%。

其余4家上市银行没有公布具体的代销保费数据，只公布了“手续费和佣金收入”，以及其中“代理业务”的收入情况（代理业务，并非单指代理保险，一般还包括代理销售基金、信托计划等），但通过这些数据，也足以管窥上市银行代销保险业务动向。

综合6家上市银行的数据表现，2019年，其“手续费及佣金收入”，包括其中的“代理业务”收入，虽仍然实现了正增长，但增速均已经降至个位数，其中，6家上市银行合计实现手续费及佣金净收入5845亿元，同比增长8%。其中，代理业务手续费收入874.75亿元，同比增长2%。这一方面与银保渠道保费增速放缓相关，另一方面也与银保渠道加速转型关系密切。（慧保天下）

机构要闻

1、深耕股东业务或临发展“天花板”，鼎和财险外拓新能源电力产业链掘金

近日，鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和财险”）股权关联方，再次向其送来“大单”，投保7.35亿，预期占2020年年度总保费的14%。蓝鲸保险梳理发现，2020年至今，关联方已累计向鼎和财险投保18.46亿，预计占年度总保费的4成。

作为典型的“电力系”险企，股东方、关联方业务向来是鼎和财险经营发展的有力支撑，也与其“专而精”、“小而美”差异化经营路线相契合。但业内人士同样提醒称，由于股东业务的局限性，公司发展也会相应遇到瓶颈，当前，鼎和财险正借股东之势，外延新能源电力等上下游产业链。意图借助电力行业的专业化优势开拓市场业务，鼎和财险又能否冲出“围城”。

同时，鼎和财险亦在布局多元化的投资渠道。2020年1月7日，鼎和财险信用风险管理能力资格成功获批，有望减少投资环节，打通直接投资渠道、降低投资成本。此外，鼎和财险也在申请股权投资能力资格牌照，意在布局大湾区内优质的新能源产业链企业。（蓝鲸insurance）

2、中国平安人寿签署《华能信托》及《陕国投信托合同》

平安人寿作为委托人投资的华能信托奕橙 1 号集合资金信托计划（以下简称“奕橙 1 号”）与陕国投华兴 4 号集合资金信托计划（以下简称“华兴 4 号”），属于集合资金信托计划，分别于 2020 年 2 月 10 日、2019 年 5 月 14 日通过中信登信托登记系统向中国信托登记有限责任公司登记。 两个产品交易中因关联方提供保证保险、担保等构成我公司与平安产险、普惠担保、普惠企管之间的利益转移类重大关联交易。

3、2019年国华人寿净利润22亿

4月15日，天茂集团发布2019年年报告摘要。2019年，归属于上市公司股东的净利润为17.76亿元，同比增加33.88%，总资产2052.74亿元，同比增加15.16%。

国华人寿营业收入489.78亿元，占天茂集团合并总收入97.58%；保险业务收入为376.96亿元，同比增加9.18%。净利润22.16亿元，归属于母公司股东的净利润22.16亿元。（今日保）

4、于泽获批担任中国人保副总裁

4月15日，中国人保发布公告称，银保监会已核准于泽担任本公司副总裁的任职资格。公开资料显示，于泽于2019年12月起被委任人保集团副总裁，此前曾任太平产险总经理、太平再保险顾问董事、太平科技董事长等职务。

海外保险

1、LIMRA调查新冠肺炎对人寿保险的影响，线上业务量增加

LIMRA对47家美国人寿保险公司和12家加拿大人寿保险公司进行了调查，以了解保险公司是否由于疫情相关影响而对其业务进行了调整。

该调查发现，总体投保数量没有明显变化，但是客户购买人寿保险的方式发生了变化。三分之一的公司表示面对面签单数量下降，而四分之一的公司表示三月份在线应用程序数量有所增加。根据LIMRA的调查，3月份接受线上人寿保险投保的美国公司中有24％的投保数量有所增加。

在加拿大，大多数人寿保险公司报告面对面签单数量下降。但是，使用线上应用程序开展业务的公司中，50%的业务情况没有变化。调查指出，加拿大人寿保险公司正在延长宽限期，但只有少数公司为受疫情影响的客户提供其他类型的救济。（来源：Insurance Business）

2、QBE保险集团将筹集8.25亿美元以应对Covid-19大流行引发的危机

总部位于澳大利亚的QBE保险集团宣布将筹集约8.25亿美元的资金，以应对因冠状病毒大流行而引发的经济危机。

据路透社报道，QBE此次筹资是在该保险公司强劲的第一季度业绩之后启动的，该公司一季度保费总额增长9％至45.3亿美元。这项融资计划包括7.5亿美元的机构定增，以及包括股票发行在内的另外7500万美元。

QBE首席执行官Pat Regan指出，这些措施对于当前异常困难的形势是必要的。路透社援引Regan的话说：“我们制定的资本计划使我们能够以足够的实力度过这个极端不确定的时期，并使我们能够灵活地寻求可能在中期出现的有机增长机会。”

根据该报告，对机构投资者的定增价格将为每股8.25澳元。这比QBE 4月9日的最新收盘价9.11澳元折价9.4％。该公司将发行1.455亿新股。（来源：Verdict）

3、FM Global发布冠状病毒中对商业财产的警告

商业地产保险公司FM Global近日向企业高管们发出了严肃警告。

该公司指出，为了减少病毒的传播，办公室、仓库和工厂全部关闭，这些目前闲置的设施可能会面临一系列风险——包括暴风雨天气、火灾、洪水、破坏和盗窃。为避免这些损失，该保险公司建议应与有关当局联系，提出保安和维修人员是“必要的”；内外设施应定期进行每日巡查；消防设施应保持在适当的位置，由维修人员检查洒水喷头的阀门是否打开；设备应该被抬高以降低潜在的洪水损害。（来源：Insurance Business）

行政处罚

1、因电销、网销欺骗投保人等行为 人保寿险接到最大保险罚单

3月至今，银保监会对20余家保险公司发布了行政处罚决定书。其中，人保寿险、人保财险和阳光财险三家保险公司以罚款金额（不含个人）220万元、146万元、92万元排在前三。

银保监会对保险机构开出了成立以来的最大罚单。3月18日，银保监会发布行政处罚决定书，人保寿险电销、网销业务存在欺骗投保人，未按规定使用经备案保险费率并提供、编制虚假报告、文件、资料等行为，人保寿险总公司、6家电销中心及15名相关责任人共计被罚338万元。

具体而言，人保寿险经河北、成都等6家电销中心销售的部分保单，存在与事实不符的宣传等欺骗投保人的行为；通过支付宝平台销售的一款产品，存在以不实宣传欺骗投保人的行为；通过支付宝平台销售的一款产品，存在未按规定使用经备案保险费率的行为；以及存在客户信息数据不真实、部分涉及可回溯管理的业务虚假、向原保监会报送的2017年个人医疗理赔数据不真实等提供、编制虚假报告、文件、资料的行为。（和讯网保险）

2、亚太财险撤销重庆万州分支

4月13日，亚太财险公告，银保监会重庆监管局批准，撤销亚太财产保险有限公司重庆分公司万州支公司，原有的人员、业务及各项工作转入亚太财产保险有限公司重庆分公司。（重庆日报）

3、聘无任职资格人员 江西路安保险代理被罚13万

4月14日，银保监会公布江西路安保险代理的处罚信息，罚款13万。处罚因由：聘任不具有任职资格的人员，超出核准的经营区域从事业务活动。（银保监会）

4、越南要求停售新冠肺炎保险产品

Asia Insurance Review消息，越南财政部已要求保险公司停止销售与新冠病毒相关的保险产品，此前许多越南保险公司推出了高保费、高收益且涵盖新冠肺炎的保险产品。

（鲍仔权 整理）