传瑞信放弃参与微医香港IPO计划

【IPO追踪】传瑞信放弃参与微医香港IPO计划

【财华社讯】外国传媒引述消息人士透露，瑞信放弃了微医在香港首次公开募股的计划。

消息人士说，这家瑞士银行不再参与该交易。瑞信对此不予置评，而微医的一位代表称公司仍在选择合作伙伴，尚未敲定安排此次IPO的银行。

据彭博上个月报道，瑞信被选中与摩根大通、招银国际一起牵头微医的股票发行。此前预期在今年底之前进行该IPO，目标是筹资5亿至10亿美元。

微医是中国最大的网上医疗健保初创公司之一。腾讯(00700-HK)有份投资的。

该公司目前拥有2.1亿注册用户，连接3200间医院和36万名医生。

奇士达(06918-HK)行使部分超额配股权

【财华社讯】奇士达(06918-HK)公布，独家全球协调人已于2020年4月3日行使部分超额配股权，涉及合共886,000股额外股份，相当于超额配股权获任何行使前根据全球发售初步提呈的发售股份总数约1.0%。公司将按全球发售下每股股份的发售价每股股份1.38港元发行及配发超额配发股份。

稳定价格行动及稳定价格期间结束公司亦宣布，有关全球发售的稳定价格期间于2020年4月3日（星期五）结束。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。有关超额配发股份预期将于2020年4月6日上午九时正在联交所主板上市及开始买卖。

煜盛文化(01859-HK)无行使超额配股权

【财华社讯】煜盛文化(01859-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期间已于2020年4月4日（即递交香港公开发售申请截止日期起计第30日）结束。

联席代表（代表国际包销商）于稳定价格期间并无行使超额配股权，且超额配股权已于2020年4月4日失效。因此，本公司未曾亦不会根据超额配股权发行股份。

汇付天下(01806-HK)购回股份并拟再行动

【财华社讯】汇付天下(01806-HK)公布，于2020年4月3日，于联交所购回1,286,000股股份，占公司现有已发行股份约0.0994%。公司其后将注销已购回的股份。公司可能根据市况作进一步购回。

旭辉控股(00884-HK)订3.82亿美元可转让定期贷款融资协议

【财华社讯】旭辉控股(00884-HK)公布，于2020年4月2日，该公司作为借款方及该公司若干境外附属公司作为原担保人与香港上海汇丰银行有限公司作为贷款代理，连同一组财务机构作为原贷款方订立贷款协议。贷款协议所涉及为一笔初始总额约为3.82亿美元的美元及港元可转让定期贷款融资(附带额外3.18亿美元的增额权(或等值的港元))。

初始定期贷款融资分为以下两部份：A部份为本金总额2.75亿美元的定期贷款融资；及B部份为本金总额8.34亿港元的定期贷款融资。A部份及B部份的最终还款日均为于相关首次动用贷款日期后满42个月当日。

中航国际控股(00161-HK)4月17日除牌

【财华社讯】中航国际控股(00161-HK)公布，控股股东中国航空技术国际控股提出的H股全购要约已于今日截止，其上市地位将自4月17日自联交所撤销。

H股于联交所的最后交易日为2020年3月11日。

相关要约共接获3.24亿股H股有效接纳，相当于已发行H股约97.35%。连同一致行动人士，中国航空技术国际控股合共持有11.57股，相当于已发行股份约99.24%。

中国航空技术国际控股在去年10月提出收购该公司全部已发行H股的要约，并以吸收合并方式进行，于完成后撤销其H股上市地位。每股H股要约代价为现金9元。

烨星集团(01941-HK)部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束

【财华社讯】烨星集团(01941-HK)公布，招股章程以及分配结果公告所述的超额配股权已由稳定价格操作人(代表配售包销商)于2020年4月3日部分行使，涉及合共531万股股份，相当于为促使归还部分根据借股协议向盛达丰控股有限公司借入的股份(用于补足配售中的超额配售)而行使任何超额配股权前根据全球发售初步可供发售的发售股份总数约5.31%。超额配股股份将由公司以根据全球发售每股发售股份的发售价每股股份1.56港元配发及发行。

全球发售的稳定价格期间已于2020年4月5日(即递交公开发售申请的截止日期起计第30日)结束。

阜丰(00546-HK)部分购回及注销2021年到期美元计5.875厘债券

【财华社讯】阜丰集团(00546-HK)公布，自2020年3月25日至2020年4月3日，公司已完成购回本金总额为1700万美元的债券，相当于原发行债券本金总额约4.9%。于2020年4月3日，已购回债券的本金总额为5386.5万美元，相当于原发行债券本金总额约15.4%。

根据日期为2018年8月21日的公告，内容有关由该公司（作为发行人）发行本金额为3.5亿美元于2021年到期按美元计值的5.875厘债券以及债券于香港联合交易所有限公司上市；及(ii)日期为2020年3月24日的公告，内容有关公司自2018年11月6日至2020年3月24日首次赎回本金总额为3686.5万美元的债券，相当于原发行债券本金总额约10.5%。

董事会认为，购回债券将减少公司未来的财务开支及降低其财务杠杆水平，因此符合公司及其股东的整体利益。于2020年4月3日，价值3386.5万美元的已购回债券已被注销，余下部分的已购回债券为数2000万美元预期将于实际可行情况下尽快注销。注销所有已购回债券后，尚未赎回债券的本金总额将为2.96亿美元。