锦州银行重大资产重组即将完成，成方汇达持股37.69%成第一大股东

财联社（北京，记者 李愿）讯，经过三个多月的停牌后，3月10日晚间，锦州银行（0416.HK）公告称3月11日起在港交所恢复H股和优先股买卖。这意味着，锦州银行重大资产重组即将完成。

公告显示，1月23日锦州银行与北京成方汇达企业管理有限公司（以下简称“成方汇达”）及辽宁金融控股集团有限公司（以下简称“辽宁金控”）订立认购协议，两家公司认购共计62亿股股份，占定向增发完成后总股本总额约44.34%。

其中，成方汇达认购52.70亿股，占定向增发完成后总股本的37.69%，为第一大股东；辽宁金控持股余额6.65%，为第二大股东。

此次定向增发，两家企业拟均按每股1.95元现金认购，募集资金净额预计约为人民币120.9亿元。资料显示，截至2019年6月末，锦州银行每股净资产为5.87元，定增价格相当于折价66.78%。

锦州银行表示，该认购价格由其与认购人经公平磋商后考虑多种因素折让约11.49%厘定：1、认购协议日期锦州银行H股收市价格；2、截至2019年6月末的资本充足率较低，继续补充；3、定向增发实际规模等。

“通过上述重组计划，本行预期将改善资本充足率、有效增强风险抵御能力、提升企业管治水平及控制发展方向，为建立健全的内部管治机制奠定基础及实现整体稳定运营，从而进一步提高综合竞争力及促进可持续发展。”锦州银行表示。

公告称，锦州银行董事会将向临时股东大会提呈上述方案，以供独立股东审议及批准。

若此次定向增发完成，此前入股的工银金融资产投资公司、信达投资公司的股份均被稀释，分别占总股本的6.02%、3.61%。

资料显示，成方汇达成立于2019年5月15日，截至目前尚未实际开展经营活动，注册资本为100万元及净资产约为50万元，黄慕东为成方汇达的唯一董事。穿透后，成方汇达实际由中国信达持有，其全部经济利益及其投票权均由央行持有及控制，但不被视为中国信达附属公司。

辽宁金控成立于2019年12月18日，主要从事投资及资本管理、提供投资服务、定向增发证券、投资基金、股权投资及提供财务资讯服务。于公告日期，辽宁金控尚未实际开展经营活动，注册资本为200亿元，刘波暂为辽宁金控唯一的董事。辽宁金控由辽宁省财政厅全资拥有。