上市公司融资活动停不了

景瑞控股(01862-HK)发行2022年到期的1.8亿美元优先票据

【财华社讯】景瑞控股(01862-HK)公布，发行2022年到期的1.8亿美元优先票据。

票据将按年利率12.75厘计息，利息自2020年9月11日起，每半年于每年9月11日及3月11日支付。

该公司计划以建议票据发行所得款项净额再融资其现有债务。该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于新交所上市。

新力控股集团(02103-HK)发行于2021年到期的2.8亿美元优先票据

【财华社讯】新力控股集团(02103-HK)公布，发行于2021年到期的2.8亿美元优先票据。

票据将按年利率11.75厘计息，须于2020年9月11日及2021年3月10日期末支付。该公司拟将票据发行所得款项净额用于若干现有债务的再融资及用作一般营运资金。

该公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。该公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。

中国银行(03988-HK)第二期境内优先股股息5.50元人民币

【财华社讯】中国银行(03988-HK)第二期境内优先股股息派发实施公告，按照第二期境内优先股票面股息率5.50%计算，每股优先股派发现金股息5.50元人民币

（税前）。以第二期境内优先股发行量2.8亿股为基数，该行本次派发现金股息共计15.40亿元人民币（税前）。

发放对象是于截至2020年3月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该行全体第二期境内优先股股东。

景业名邦集团(02231-HK)发行1.5亿美元的7.5%优先票据

【财华社讯】景业名邦集团(02231-HK)公布，该公司连同附属公司担保人于2020年3月4日与农银国际、海通国际、工银亚洲、创兴银行及景汇资本有限公司就本金总额为1.5亿美元的票据发行订立购买协议。

该公司目前拟将票据的所得款项净额用于收购或开发物业项目、为现有债务进行再融资及一般企业用途。该公司将寻求票据于联交所上市。

龙湖集团(00960-HK)发行30亿元人民币住房专项公司债券

【财华社讯】龙湖集团(00960-HK)公布，该公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司作为发行人已于2020年3月3日及4日向合格投资者公开发行2020年住房专项公司债券（第一期），发行规模为30亿元人民币（2020年住房专项公司债券（第一期））。

债券票面利率为3.80%，年期为七年，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

恒投证券(01476-HK)拟在中国境内外发行不逾15亿人民币与2亿美元债券

【财华社讯】恒投证券(01476-HK)公布，建议发行次级债券，总额不超过15亿元人民币，期限为不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由该公司根据资金需求情况确定。次级债券向合格投资者私募发行，每期债券投资者不超过200人。

此外，建议在中国境外发行境外债券，本次发行的境外债券计划募集资金总额不超过2亿美元等值，期限为不超过3年，可一次发行或分期发行。

发行币种由该公司根据资金需求和发行时的市场情况，在进行外汇避险的前提下在美元、欧元、日元、港元以及境外人民币等货币中确定。募集资金用途以相关监管机构批覆情况为准。计划20%用于补充该公司流动性、40%用于该公司融资融券业务发展、40%用于该公司自营业务发展。

中播控股(00471-HK)供股获约40.18%认购

【财华社讯】中播控股(00471-HK)公布，于3月3日下午四时正，该公司已接获合共18份于供股项下暂定配发合共37,984,428股供股股份之有效申请，相当于供股项下发售之供股股份总数约40.18%。

余下合共56,555,540股不获认购供股股份，相当于供股项下发售之供股股份总数约59.82%，将受限于不获认购安排。

该公司已与账簿管理人订立配售协议，按尽力基准将不获认购供股股份配售予独立承配人，任何高于不获认购供股股份之认购价，扣除账簿管理人开支后将按比例支付给无行动股东和除外股东。账簿管理人将尽最大努力在2020年3月5日至不迟于2020年3月6日下午4:00之前，向所有认购人配售所有(或尽可能最多)不获认购供股的股份。

该公司于2月公布，该公司建议每持有2股股份获发1股供股(2供1)，根据供股以认购价每股0.65港元发行94,539,985股新股份。供股价较昨日收市价折让约5.80%。

借以筹集所得款项总额约6100万港元(未扣除开支)，供股之估计所得款项净额将为约6000万港元，其中约3500万港元用于该集团的一般营运资金；约300万港元用于行政及其他开支，包括但不限于办公室租金、薪金及拨备以及法律及专业费用；约1600万港元用于市场开发及推广开支；约1600万港元用作一间联营公司之一般营运资金；及约2500万港元用于开发海事项目。

金地商置(00535-HK)获5亿之两年期贷款融资

【财华社讯】金地商置(00535-HK)公布，于2020年3月4日，该公司作为借款人与一家银行作为贷款人订立一份融资函，以获取本金最高达5亿港元之两年期贷款融资，目的是为集团的一般公司融资提供资金。根据融资函（其中包括），该公司之控股股东金地(集团)股份有限公司应于该融资本金到期还款日前维持为

该公司的单一最大股东及／或维持对公司的管理控制权，否则可被视为融资函项下的违约事件，贷款可能实时到期及须予偿还。金地集团是一家在中国成立的公司，其股份在上海证券交易所上市。

于本公告日期，金地集团实益拥有公司现有已发行股本约41%的权益，并且是该公司的单一最大股东。

【IPO追踪】四川天兆猪业向联交所递交上市申请

【财华社讯】猪只养殖公司四川天兆猪业日前向联交所递交上市申请，富强金融资本担任独家保荐人。

公司主要业务包括提供种猪及商品猪；提供复合预混合饲料及猪只养殖服务等辅助产品及服务；以及鲜肉销售。截至2019年首九月，猪只销售业务占收入比重达83.1%；辅助产品及服务占收入比重9.1%；以及鲜肉销售占收入比重7.8%。

公司客户分两个类别，及种猪客户（猪只养殖场）和商品猪客户（猪只经销商、屠宰场以及食品公司）。于2017财年、2018财年以及截至2019年9月30日止九个月，公司前五大客户占公司总销售额比重分别为45.3%、30%以及28.5%。公司亦从供应商处购买饲料及药品，与往绩纪录期内，公司采购自前五大供应商的比重分别达83.9%、80.8%以及85.6%。

往绩记录期间，公司录得收益分别为4.75亿元（人民币，下同）、4.49亿元以及4.76亿元；年/期内溢利分别为1.59亿元、4008.2万元以及2.48亿元；毛利率分别为36.4%、22.1%以及34.8%。

公司拟将此次上市集资用于在甘肃省兰州市建一座新猪只养殖场；用于扩张位于重庆的一座现有猪只养殖场；用于偿还若干将于2021年第二季度末前到期的银行贷款；以及将于未来数年内用于向海外猪只养殖公司购买曾祖代核心群种猪等。