IPO最新情报、福莱特玻璃(06865-HK)获准发行A股可转换公司债券

福莱特玻璃(06865-HK)获准发行14.5亿元的A股可转换公司债券

【财华社讯】福莱特玻璃(06865-HK)公布，2019年6月24日召开的公司2018年度股东大会，2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议批准了公司公开发行A股可转换公司债券的方案。公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批覆》（证监许可[2020]294号），该批覆核准公司向社会公开发行面值总额145,000万元可转换公司债券，期限6年。

本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

【IPO追踪】稀美资源(09936-HK)以每股2.23元至2.89元公开招股

【财华社讯】中国钽铌冶金产品生产商稀美资源(09936-HK)公布公开招股计划，2020年2月26日至3月2日公开招股，该公司拟发行7500万股，其中香港公开发售750万股，国际发售6750万股。

每股发售价不超过2.89港元及不低于2.23港元，每手买卖单位为2500股股份。预期2020年3月12日(星期四)上市。

该集团专注生产及销售钽铌冶金产品，并逐步拓展生产及营运。自2010年

开始生产起，该集团的氟钽酸钾年产能维持在207吨，而该集团五氧化物产品的年产能由2010年的约171吨增加至2018财年的约1,282.5吨。于最后可行日期，该集团的生产设施设有九条生产线以生产五氧化物产品及氟钽酸钾。

该集团亦使用废料循环使用设施以生产六类再造产品。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.56港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，该集团估计将会自全球发售获取所得款项净额约1.476亿元

(相当于约1.297亿元人民币)；其中约68.8%将用作扩充生产至下游产品(如钽粉及钽条)；约17.9%将用于拨付购买预期即将在2020年开展的五个研发项目所需的原材料、化学制品及电力和水的预期成本，为期一至两年；约3.5%将用于加强欧洲的销售网络及于巴西的采购渠道；约9.8%将用作营运资金及一般企业用途。

中信证券(06030-HK)完成发行40亿元人民币的短期融资券

【财华社讯】中信证券(06030-HK)公布，该公司2020年度第三期短期融资券已于2020年2月25日发行完毕，实际发行总额为40亿元人民币，票面利率2.45%，期限90天。

海通恒信(01905-HK)：“19恒信01”将于2月28日付息

【财华社讯】海通恒信(01905-HK)公布，公司于2019年2月28日发行的2019年非公开发行公司债券(第一期) ，将于2020年2月28日支付2019年2月28日至2020年2月27日的利息。

债券简称“19恒信01”(代码：151209.SH)，发行总额5亿元，债券期限3年期，票面利率5.20%。每手“19恒信01”面值1000元，派发利息52.00元(含税)。

万嘉集团(00401-HK)提前偿还未付贷款及利息以降低负债比率

【财华社讯】万嘉集团(00401-HK)公布，于2020年2月25日，根据公司与贷方订立之共同协议，公司已将供股筹集之所得款项净值额的一部份为6081.29万港元用作提前偿还全数未付贷款及应计利息。由于提前偿还贷款将为公司每月节省90万港元的利息开支并降低负债比率，董事会认为提前偿还贷款符合公司及股东的整体利益。

【IPO追踪】现代中药集团向联交所递交上市申请

【财华社讯】中成药产品生产商现代中药集团日前向联交所递交上市申请，中投证券（香港）担任独家保荐人。

公司所生产中成药产品主要涵盖针对中老年人士的非处方药及处方药，目前共提供59种中成药产品，包括补肾填精丸、气血双补丸以及山玫胶囊等，公司所有产品均以「御室」品牌销售。

公司非处方药收益主要来自气血双补丸、补肾填精丸以及加味逍遥丸；处方药收益主要来自山玫胶囊、金匮肾气丸、心安胶囊以及护肝片。按2019年首九个月收益计，非处方类药物占收入比重约为59.2%，处方类药物占40.8%，期内其毛利率分别为45.4%和48.1%。

截至2017财年、2018财年以及2019年首九个月，公司录得收益分别为1.06亿元（人民币，下同）、1.74亿元、1.73亿元；年/期内溢利及全面收益总额分别为2588.1万元、4823.7万元以及4092.5万元；整体毛利率分别为41.7%、42.5%以及46.5%。

于往绩纪录期内，公司来自前五大客户（即分销商）的收益占公司总收益分别为79.6%、64以及40.9%；公司自前五大供应商的采购总额分别占整体采购额的65.1%、80.2%以及64.3%。截至2019年底，公司拥有78名分销商，其销售网络覆盖全国40个城市。

公司拟将此次上市集资用于提高及扩大产能，进一步生产主要胶囊处方药；扩大华南及华东分销网络；通过媒体营销推广提升品牌知名度；加大研发力度、采购质量管理设施及扩大产品组合；升级IT系统；以及增加一般营运资金。

公司处于中医药行业，而中医药在华人社区中被认为是历史悠久的传统医药学，其又可被细分为中成药、传统中药饮片以及中药保健品三个分部。根据公司上市申请文件市场调研数据，2018年中成药占中国传统中医药市场比重约为64.1%。该文件亦提及，当发生大型公共卫生事件时，对药品的需求一般会大增。而此次新冠肺炎疫情期间，各地的确出现了不少针对预防肺炎的推荐中药药方。

公司指，在经历了近年来的禽流感、猪流感以及各种传染性疾病等多重疫症爆发后，中国居民更重视健康，愿意增加花费购买中药等医疗保健品，以保持及改善健康。根据预测数据，中国中成药市场未来增长仍将持续，预计中成药总市场规模将由2019年8111亿元增至2023年的9774亿元，复合年增长率为4.8%。不过现时，国内中成药市场分散度较高，造成激烈竞争，现时市场上生产商数目超过1600家。

【IPO追踪】新纽科技日前向联交所递交上市申请

【财华社讯】IT解决方案供应商新纽科技日前向联交所递交上市申请，未来金融担任独家保荐人。

公司主要为金融机构及医疗机构提供IT解决方案，公司所提供的产品及服务分为软件开发服务、技术及维护服务以及软件销售。

在为银行及信托公司等金融机构提供解决方案方面，新纽科技协助客户完善金融服务、数据管理、安全管理以及运营管理，并令金融机构客户能在新业务场景中为客户提供更好服务及适应不断变化的监管要求。公司可利用AI技术为客户提供机器人流程自动化（RPA）解决方案，以机器人执行实现流程自动化取代劳动密集型程序，优化金融机构运营效率。

就医疗机构客户而言，公司可提供创新型医疗IT解决方案，通过应用医疗大数据分析来响应及解决紧迫的社会需求，包括医疗质量控制与安全预警平台、危急值预警报告系统、临床路径管理系统及远程医疗系统等。截至去年9月底，公司已将医疗质量控制与安全预警平台实施拓展至40家国内医院，并与超过200家医院订立合作安排。

公司称，中国整体经济增长以及行业发展趋势、公司自身维持及扩大客群的能力、所能提供的产品及服务以及对于成本管控的能力等因素，都将影响公司的经营业绩。此外，公司主要客户因内部采购程序更倾向于每年第四季度与公司订立合同，因而季节性变化亦可能导致公司财务状况波动。

据公司上市申请文件显示，截至2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九个月内，公司录得收入分别为2106.6万元（人民币，下同）、1.21亿元、9883.5万元；年度/期内利润分别为153.9万元、3112.3万元以及1945万元；毛利率分别为42.1%、47.9%以及44.4%。