【IPO追踪、上市公司募资消息】2020年1月10日
【IPO追踪】艾德韦宣(09919-HK)公开发售初步超购逾112倍
【财华社讯】奢侈品整合营销解决方案提供商艾德韦宣集团(09919-HK)已于今日中午截止公开发售。市场消息透露，艾德韦宣初步录得逾112倍超额认购。由于已超购逾100倍，故艾德韦宣将启动回拨机制，令公开发售占比由10%增至50%。
艾德韦宣召开招股记者会时，刘嘉玲亦出甫支持。刘嘉玲表示，双方为长期合作伙伴，与集团执行董事、联席主席兼行政总裁刘锦耀亦是多年好友，她有兴趣认购艾德韦宣的股份，更笑问集团执行董事、联席主席兼行政总裁刘锦耀，能否给予她优先认购机会。
该集团于大中华高端及奢侈品品牌市场的体验营销领域排名第一，占市场份额6.3%。除此之外，该集团亦有开拓体育与娱乐IP发展领域。
艾德韦宣今日定价，1月16日挂牌，保荐人为东兴证券，安排行尚有招银国际、海通国际、中国银河国际、农银国际、光大新鸿基、中投证券、北拓国际、第一上海、富荣证券集团。
【IPO追踪】丽年国际(09918-HK)暗盘收0.24港元 跌4%
【财华社讯】根据耀才证券暗盘交易市场显示，今日挂牌的丽年国际（09918-HK）暗盘开市报0.275港元，盘中最高见0.295港元，暗盘收报0.24港元，较招股价0.25港元跌4%。
丽年国际公布，该公司已合共接获22,011份香港公开发售的有效申请，认购合共17.59496亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数5000万股约35.19倍。由于香港公开发售的超额认购为根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数的15倍或以上但少于50倍，故合共1亿股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30%。
有15,261份申请一手(8000股)，中签率40%。发售价定为每股发售股份0.25港元，为招股价范围0.25元至0.31元的下限。估计该公司根据全球发售发行发售股份将收取的所得款项净额约为8020万港元。
上海电气(02727-HK)控股股东电气总公司发行不超50亿元可交换公司债券获批
【财华社讯】上海电气(02727-HK)公布，有关控股股东上海电气(集团)总公司(电气总公司)拟以所持公司A股股票及其孳息(包括转股、送股和现金分红，不包括增发、配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当归属于电气总公司的现金分红等)为目标非公开发行可交换公司债券「本次可交换债券」。
截至公告之日，公司收到电气总公司通知，本次可交换债券已获得上海证券交易所《关于对上海电气(集团)总公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]51号)。电气总公司可面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币50亿元的可交换公司债券。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月，电气总公司将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择机组织本次可交换债券发行。
电气总公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了开立本次可交换债券质押专用证券账户的申请文件，并拟于质押专户开立后将持有的不超过11.2亿股公司A股股份(占公司已发行总股本的7.39%)自其证券账户划入质押专户以办理股权质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。
药明生物(02269-HK)控股股东折让6至8%配股套逾50亿元
【财华社讯】药明生物(02269-HK)今天股价创盘中及收市新高，收市后，市场传出药明生物控股股东Wuxi Biologics Holdings(股东包括主席李革等)又再减持。
据销售文件，Wuxi Biologics Holdings透过摩楼士丹利，以每股介乎95元至97元，配售5300万股旧股，现售价较今日收市价103.2元折让6.01%至7.95%，套现介乎50.35亿元至51.41亿元。
药明生物今天股价创盘中及收市新高，各见107元及103.2元，全日升2.69%。
大摩于2019年10月底，也为Wuxi Biologics Holdings配股。药明生物公布，于2019年10月31日收市后透过大摩向不少于六名投资者，以每股85港元的配售价，配售4650万股新股，占扩大股本约3.6%。筹集资金39.525亿元，用于支持其疫苗及微生物产品开发以及继续进行全球产能扩张。
同时，药明生物控股股东Biologics Holdings亦与配售代理协议，出售4650万股，每股同为85港元，套现39.525亿元。交易完成后，Biologics Holdings持股由45.68%降至40.44%。
融创中国(01918-HK)折让6至8%配股募集超过70亿元
【财华社讯】融创中国(01918-HK)日前公布发行2025年到期年利率6.5%的5.4亿美元优先票据，市场消息指，融创中国(01918-HK)正透过摩根士丹利发行新股，集资超过70亿元。
据销售文件，融创中国透过大摩配售1.64亿股新股，占扩大后股本近3.68%，每股作价介乎42.7元至43.7元，较今日收市价46.65元折让6.32%至8.47%。
是次集资70亿元至71.668亿元，资金将用作一般营运资金用途。
融创中国2019年全年累计实现合同销售金额约5562.1亿元，按年上升21%，累计合同销售面积约3828.5万平方米，合同销售均价约每平方米14530元。2019年归属于公司的权益合同销售金额约3839.2亿元。