IPO追踪：阿里(09988-HK)之后，网易及携程也回流香港

网易及携程拟回流香港第二上市

阿里巴巴(09988-HK)到港第二上市后，势带动在美上市中概股的回流热潮。据外电引述消息人士指出，港交所(00388-HK)已与内地科网公司网易及旅游平台携程就二次上市进行初步洽谈。目前两间公司都在美国纳斯达克上市，携程市值近200亿美元，网易更高达400亿美元。

港交所市场主管姚嘉仁早前透露，该所收到不少中概股关于在港上市流程的查询，当中主要是新经济公司。

罗兵咸永道香港企业客户主管合伙人黄炜邦昨指出，随着阿里巴巴来港作第二上市，预料今年起将陆续有更多中概股回流香港上市，借以增加其股份流通量及有助股价表现，惟估计单一股份集资额将难以超越阿里巴巴约1,000 亿元的规模。

阿里巴巴去年11月26日回流香港，大受市场欢迎，除取代腾讯(00700-HK)成为港股最大市值股份，成交亦不时成为港股中最多。该股昨收报210元， 较176 元的招股价，升19%，市值达45,069.74亿元。腾讯昨升1.81%，收报382.4元，市值36,528.3亿元。目前其他市值较大的中概股包括京东(市值约516.3亿美元)、百度(市值440.6亿美元)等。

【IPO追踪】正荣服务集团拟在主板上市

【财华社讯】为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务的正荣服务集团昨日上载初步招股文件，拟在本港主板上市。

截至2019年9月30日，该公司已实现了在全国四大区域的布局，包括长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区、环渤海地区。截至2019年9月30日，该公司的在管项目达136个，覆盖以上四大区域中的34个城市，在管总建筑面积约为2,100万平方米，总签约建筑面积约为3,440万平方米。

上市集资所得将用于寻求选择性战略投资及收购机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大该公司业务规模深度和地理覆盖范围广度；将用于进一步开发我们的信息管理系统；将用于进一步开发我们的「荣智慧」服务平台，将用作一般业务运营及营运资金。

【IPO追踪】Kilcoy Global拟在主板上市

【财华社讯】食品解决方案供应商Kilcoy Global Foods昨日上载初步招股文件，拟在本港主板上市。

该公司专注于高级牛肉及其他优质动物蛋白产品，客户包括麦当劳中国、百胜中国及海底捞等。2019年9月30日止九个月收入8.71亿美元，按年升15.65%；盈利2540万美元，增长11.7倍。

净利润由截至2018年9月30日止九个月的200万美元增加至截至2019年9月30日止九个月的2540万美元。净利润（不包括截至2018年及2019年9月30日止九个月以股权结算的股份付款开支分别为240万美元及160万美元的影响）由截至2018年6月30日止九个月的440百万美元大幅上升至截至2019年9月30日止九个月的2700万美元。

上市集资所得约34.6%拟用于透过开发新牛肉及/或其他蛋白质设施扩张于澳洲的业务；31.6%用于透过于中国发展新的蛋白解决方案及/或膳食解决方案设施扩充于中国的业务；20%用于投资及收购；3.8%用于其位于昆士兰基尔科伊的澳洲设施资金计划，及到2022年前成为零碳排放处理设施。

联席保荐人为花旗及招银国际。

【IPO追踪】深蓝科技拟在主板上市

【财华社讯】人工革化学品制造商深蓝科技控股昨日上载初步招股文件，拟在本港主板上市。

该公司主要从事知名品牌「」下的涂饰剂及合成树脂的研发、制造及销售。根据灼识咨询报告，以2018年收入计，该公司于中国人工革化学品制造业约占0.75%的市场份额及以2018年收入计，该公司于中国人工革涂饰剂市场排名第四，市场份额约为1.9%。

该公司的流动资金管理方法已为该公司的业务提供良好支持。然而，外部融资（包括股权及债务融资）对于业务的持续增长以及实施业务策略及未来计划至关重要。尤其是，于不久将来自2020年至2022年建立新生产厂房将需要相对较大的资本支出。

五菱汽车(00305-HK)2供1折让约32%供股筹2.05亿元

【财华社讯】五菱汽车(00305-HK)公布，建议每持2股可认购1股新股(即2供1)，发行10.25亿股供股股份，占扩大后股本约33.33%，供股价每股0.2元，较昨日收市价0.295元折让约32.2%。

五菱香港持有合共约12.43股，相当于该公司已发行股本总数约60.64%，五菱香港亦为可换股贷款票据之持有人。五菱香港已签立五菱香港承诺，据此，五菱香港已不可撤回及无条件向该公司及包销商承诺。

该公司是次供股的理由为，原有本金额为4亿元、年利率为4%之可换股贷款票据于2017年五月发行予五菱香港。五菱香港为控股股东。根据可换股贷款票据之条款，可换股贷款票据可于可换股贷款票据之到期日（即2020年5月23日）前第五个营业日止期间之任何营业日按每股0.70元之兑换价兑换为股份；及倘可换股贷款票据附带之兑换权未获行使以认购股份，可换股贷款票据之尚未行使该金额2.5亿元将于2020年5月23日到期偿还。

于2019年及直至本公布日期，股份于联交所之每日收市价一直低于每股0.7元之兑换价。基于该公司与五菱香港之讨论，该公司已得悉，基于股份现行市价，五菱香港不拟以兑换价行使可换股贷款票据附带之兑换权以认购任何股份。据此，可换股贷款票据之未行使本金额连同相关利息于其到期日（即2020年5月23日）到期偿还。根据该公司截至2019年6月30日止六个月之中期报告，鉴于该集团于2019年6月30日之财务及流动资金状况，该集团拥有充裕财务资源履行到期日为2020年5月23日之尚未行使可换股贷款票据之赎回责任。

该公司指，所得款项总额合共约2.0501亿元，净额约2.0001亿元，将悉数用于于2020年5月23日到期之可换股贷款票据全部尚未行使本金额约2.6亿元之部分还款。

信保环球控股(00723-HK)配售最多3亿元票据年利率7.125%

【财华社讯】信保环球控股(00723-HK)公布，该公司透过配售代理配售本金额最高3亿元票据，年利率7.125%，按季度支付，年期为3年。该公司将不会申请票据于联交所或任何其他证券交易所上市。

于配售协议签署后，配售代理通知该公司其已成功配售第一批本金总额为5000万元之票据，预期将于2020年1月15日完成。

该公司拟将发行票据所得款项净额约2.98亿元用作拓展集团之放债业务。

SDM GROUP(08363-HK)拟发售最多5000万债券年息10%

【财华社讯】SDM GROUP(08363-HK)公布，于2020年1月2日交易时段后，该公司作为发行人与配售代理订立配售协议，配售代理同意按尽力基准促使不少于三名承配人于配售期内认购本金总额最高达5000万港元的债券，年利率10%。债券将不会申请在联交所或任何其他证券交易所上市。

该公司预料净筹最多4990万元，将用作部分偿还其于2020年1月8日到期、金额为7100万元的公司债。

镍资源国际(02889-HK)正积极寻求债务重组计划替代方案

【财华社讯】镍资源国际(02889-HK)就2016年3月的公布作出进一步交付，指认购协议失去时效及停止拥有任何效力。

尽管认购协议失去时效，该公司正积极寻求替代方案，其中包括处置集团资产及预收S600E生产权专利之款项，以取得落实该公司债务重组计划下之安排计划之资金。就有关计划该公司会适时发出进一步公告。

股份自2015年4月1日上午九时起暂停于联交所买卖。股份将继续暂停于联交所买卖，直至另行公告为止。

啓明医疗(02500-HK)稳定价格期结束

【财华社讯】啓明医疗(02500-HK)公布，有关全球发售的稳定价格期于2020年1月2日结束。于稳定价格期，稳定价格操作人并未于市场中就稳定价格之目的买卖任何H股。