2019年最后交易日，IPO仍是那么火

【IPO追踪】中关村科技租赁(01601-HK)今起招股 招股价介乎1.52港元至1.72港元

【财华社讯】专注于为中国科技和新经济公司提供服务中关村科技租赁(01601-HK)公布招股计划，该公司发售亿3.33334亿股新H股，其中10%即3333.4万股新H股于香港公开发售，90%即3亿万股新H股于国际配售。该公司于今日起(2019年12月31日)至2020年1月14日(星期二)中午十二时正期间招股，每股H股招股价介乎1.52港元至1.72港元，股份将以每手2000股买卖。预计H股开始在联交所买卖2020年1月21日(星期二)。

该公司年度利润自2016年的8260万元增加至2018年的1.19亿元，复合年增长率为20.0%，而期间利润则自2018年6月30日前六个月的5480万元增加至2019年6月30日前六个月的7420万元，增长率为35.3%。

假设发售价定于每股H股1.62港元(即指示性发售价范围的中位数)及超额配股权并无获行使，该公司募集约4.849亿港元，其中3.394亿港元用于扩大业务运营，向中国更多从事大数据、大环境、大健康、大智造和大消费行业的科技和新经济公司提供融资租赁解决方案和金融服务；约4850万港元用于升级信息系统，以优化项目评审程序和提高该公司的客户服务能力。该公司拟通过风险管理程序数据化，提升就潜在租赁项目和客户进行的评估的效率和均一性；约4850万港元用于招聘更多具有宝贵经验、知识和技能的专业人才以提升该公司的核心竞争力，以及用于提高现有员工的薪酬的竞争力以加强该公司挽留人才的能力；及任何余款将作额外流动资金及其他一般企业用途。

【IPO追踪】佳辰控股(01937-HK)今起招股 招股价介乎0.53港元至0.6港元之间

【财华社讯】主要从事制造及销售架空活动地板产品及提供相关安装服务的佳辰控股(01937-HK)公布招股计划，该公司发售2.5亿股新股，其中10%即2500万股新股，90%即2.25亿股新股于国际配售。该公司于今日起(2019年12月31日)至2020年1月9日(星期四)中午十二时期间招股，每股招股价介乎0.53港元至0.6港元之间，股份将以每手5000股买卖，入场费3,030.23港元。预期股份开始于2020年1月17日(星期五)在联交所买卖。

该公司截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月，其拥有人应占纯利分别为约1920万元人民币、2050万元人民币、2460万元人民币及700万元。于2016年财政年度至2018年财政年度该公司拥有人应占纯利增加的复合年增长率为约13.3%。

假设发售价为每股发售股份0.565港元(即指示性发售价范围的中位数)，是次集资约9460万港元。约83.8%将用作于中国收购一幅土地并在该幅土地建设两栋厂房大楼以扩充该公司的生产设施，以及设立新生产线及设置补充设备；约24.2%将用作收购该土地的土地使用权；约25.6%将用作建造必要基础设施，包括用作生产及存货的两栋新厂房大楼；约34.0%将用作提高产能。

【IPO追踪】建桥教育(01525-HK)今起招股 招股价介乎6.05港元至7.73元之间

【财华社讯】上海运营最大型的民办大学建桥教育(01525-HK)公布招股计划，该公司发售1亿股新股，其中10%即1000万股新股，90%即9000万股新股于国际配售。该公司于今日起(2019年12月31日)至2020年1月9日(星期四)中午十二时期间招股，每股招股价介乎6.05港元至7.73元之间，股份将以每手500股买卖。股份于2020年1月16日(星期四)在联交所主板开始买卖的时间。

根据弗若斯特沙利文报告，本学院的全日制收生人数由2015/2016学年的14,299名增加至2018/2019学年的17,808名，复合年增长率为7.6%，就全日制收生人数而言，本学院于2015年至2018年为长江三角洲五大民办高等教育院校中增长最快的大学。截至2019年9月30日，本学院全日制收生人数为19,857名。

溢利及全面收益由截至2016年12月31日止年度1290万元人民币增加至截至2017年12月31日止年度4600万元人民币，并于截至2018年12月31日止年度进一步增至1.086亿元人民币。溢利及全面收益由截至2018年6月30日止六个月5010万元人民币增至2019年同期的8100万元人民币。

假设超额配股权未获行使及假设首次发售价为每股6.89港元(即发售价范围的中位数)，估计所得款项净额约6.326亿港元，其中约34.8%期将应用于收购或投资，以扩大学校网络；约35%预期将主要用作出资校园建设项目以及购置家具及设备；约10.0%预期将用作补充该公司的营运资金及一般公司用途。

【IPO追踪】文业集团(01802-HK)今起招股 招股价介乎1.06港元至1.37港元

【财华社讯】建筑装饰服务供应商文业集团(01802-HK)公布招股计划，该公司发售1.485亿股新股，其中10%即1485.2万股新股，90%即1.33648亿股新股于国际配售。每股招股价介乎1.06港元至1.37港元之间，该公司于今日起即2019年12月31日(星期二)上午九时正至2020年1月6日(星期一)中午十二时正期间招股，每手2000股，入场费2767.61港元。

文业集团总部设于广东省深圳市。该公司或会担任项目的总承建商或分包商，视乎于市场机会多寡而定。于往绩记录期间，该公司主要作为总承建商参与逾2,214个项目，并已确认收益46.222亿元人民币。该公司已承接202个项目，各自的合约价值(含税)超过1000万元人民币，其中16个项目的合约价值超过5000万元人民币。

于行使超额配股权前并假设发售价为每股股份1.22港元(即建议发售价范围中位数)，估计全球发售所得款项净额约为1.311亿港元，其中约61.2%将用于为该公司现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资；约8.1%将用于于2019年底前僱用更多项目经理及设计师；约20.9%将用于提升该公司在北京、天津、武汉、南京、重庆、杭州、贵阳及威海的现有分公司。

【IPO追踪】华和控股(09938-HK)今起招股 招股价介乎0.5港元至0.54元之间

【财华社讯】外墙工程承判商华和控股(09938-HK)公布招股计划，该公司发售2.5亿股新股，其中10%即2500万股新股，90%即2.25亿股新股于国际配售。每股招股价介乎0.5港元至0.54元之间，股份将以每手5000股买卖。该公司于2019年12月31日(星期二)上午9时正至2020年1月7日(星期二)中午12时正期间招股，预期股份将于2020年1月17日(星期五)上午9时正开始买卖。

该公司的客户主要包括设计及建造项目的主承判商，而该公司主要获物业的持有人及租户及彼等的翻新项目的承判商委聘。就设计及建造项目而言，该集团可通过物业开发商提名，获主承判商委聘担任项目的指定次承判商，或担任直接受聘于主承判商的国内次承判商

根据益普索报告，该公司截至2019年3月31日止年度的收益占2018年香港外墙工程行业市场份额的4.1%。

假设发售价为0.52港元(即指示性发售价范围的中位数)，该集团预期该司股份发售总所得款项净额约为8700万港元，其中约39.6%将悉数用于支付该公司于沐泰街及沙宣道的获授项目的书面保证要求（占各项目预计获授合约金额的10%），约39.8%将用于支付该公司位于茜发道及沙宣道的获授项目及其他潜在新项目的前期成本，约14.5%将用于进一步扩大该公司项目管理团队、设计团队及支援人员，并租赁新办工室及相关购置计算机；及约6.1%将用作一般营运资金。

【IPO追踪】HYGIEIA GROUP(01650-HK)今起招股 招股价介乎0.25港元至0.3元之间

【财华社讯】总部位于新加坡的环境服务行业的知名普通清洁服务供应商HYGIEIA GROUP(01650-HK)公布招股计划，该公司发售亿5股新股，其中10%即5000万股新股，90%即4.5亿股新股于国际配售。每股招股价介乎0.25港元至0.3元之间，股份将以每手8000股买卖，入场费2424.18港元，公开发售股份将于2019年12月31日(星期二)起至2020年1月8日(星期三)期间接受申请。股份将于2020年1月15日(星期三)上午九时正在联交所开始买卖。

于2019年6月30日，该公司已僱用逾2,800名僱员并于最后实际可行日期拥有319份进行中服务合约(不包括一次性合约)，鉴于本行业的劳动密集性质，此乃该公司于新加坡的不同地区及场所同时处理多份合约能力的证明。

截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止六个月，该集团产生收益分别约4970百万新元、5630万新元、7240万新元及3760万新元。该公司于相应年度╱期间的净利润约为690万新元、520万新元、660万新元及70万新元。

假设每股发售股份发售价0.275港元(即发售价范围的中位数)，股份发售所得款项净额估计将约为9780万港元(相当于约1720万新元)，约37.6%将用于扩大该公司的服务能力及提高该公司的服务质量及效率。

此外，该公司计划使用约2500万港元，占股份发售所得款项净额总额的25.6%，为合约早期产生的前期成本提供资金；5.3%将用于租赁50台自动化机械及设备，例如自动扫地机器人，其能远程控制以按计划于特定时间清洁若干区域，同时亦能被设计为于指定充电位置自动停靠，于该地可重新补充清洁水并排除废水；2.8%将用来僱用两名安全人员。

【IPO追踪】GHW INTL(09933-HK)今起招股 招股价介乎0.51港元至0.65港元

【财华社讯】GHW INTL(09933-HK)公布招股计划，该公司发售2.5亿股新股，其中10%即2500万股新股，90%即2.25亿股新股于国际配售。该公司于今日起(2019年12月31日)正至2020年1月10日(星期五)中午十二时正。招股价介乎0.51港元至0.65港元。股份将以每手4000股买卖，入场费2,626.20港元。预期股份于2020年1月21日(星期二)开始在联交所买卖。

该公司业务为生产及销售以下产品，包括(i)聚合MDI、TDI、组合聚醚、异氰酸酯混合物、聚氨酯发泡剂及改性MDI（列于聚氨酯材料分部），(ii)氯化胆碱及甜菜硷（列于动物营养化学品分部），(iii)羧酸、溶剂、树脂及油脂化学品（列于精细化学品分部），及(iv)碘及碘衍生物以及医药产品（列于医药产品及中间体分部）。该公司拥有三间生产厂房，分别设于中国山东省泰安市、江苏省徐州市以及越南平阳省。

截至2019年6月30日止六个月，该集团的纯利较去年同期大幅减少约72.4%。自2018年下半年以来非洲猪瘟爆发及上述价格调整令氯化胆碱平均售价下跌。由于该等原因导致的动物营养化学品分部所得毛利减少，该集团的纯利由截至2018年6月30日止六个月的约6080万元人民币大幅减至截至2019年6月30日止六个月的约1680万元人民币。

该公司估计扣除包销佣金及就全球发售应付的估计开支后，假设发售价为每股发售股份0.58港元(即指示性发售价范围的中位数)及并无行使超额配股权，该公司所得款项净额合共将约为9630万港元，其中约17.2%将用于成立初期的新生产厂房；约10.2%将用于在新生产厂房建设小批生产不同类型医药中间体的试验厂房；约2.2%将用于新医药产品盐酸莫西沙星片的研发过程；约0.8%将用于采购硬件及软件为该公司现有的财务及会计管理系统升级，其将支援现行的OA系统运作；约9.2%将用作营运资金及其他一般企业用途。

【IPO追踪】中国最大的在线电子导览提供商驴迹科技(01745-HK)今起招股

【财华社讯】中国最大的在线电子导览提供商LVJI TECH(驴迹科技控股)(01745-HK)公布招股计划，该公司发售3.527亿股新股，其中10%即3527万股新股，90%即3.1743亿股新股于国际配售。招股价介乎1.5

港元至2.12港元。股份将以每手2000股买卖，该公司于今日起(2019年12月31日)正至2020年1月10日(星期五)中午十二时正。预计股份于2020年1月17日(星期五)在联交所开始买卖。

以2018年交易总额计，该公司占在线电子导览服务的市场份额为86.2%、占整体导览服务的市场份额为0.4%，并占在线旅游市场的市场份额为0.02%。截至2019年6月30日，该公司开发共12,913个在线电子导览，包括2,086个覆盖日本、南韩、澳大利亚及意大利等海外旅游景区的在线电子导览。截至同日，该公司的在线电子导览覆盖8,304个中国(包括香港、澳门及台湾)旅游景区，包括中国259个AAAAA级旅游景区及2,021个AAAA级旅游景区。

假设发售价为每股发售股份1.81港元(即指示性发售价范围的中位数)，经扣除全球发售相关包销佣金及其他预计开支后，并假设超额配股权并无获行使，该公司预计将收取发售新股份(作为全球发售一部分)的所得款项净额约4.993亿港元。该公司计划将全球发售所得款项按下述金额拟作下列用途，约50%用于制作中国及海外旅游景区的在线电子导览，以覆盖更多旅游景区并提高该公司的竞争力；约10%用于招聘研发人才及提高该公司的研发能力，以提高产品质量及研发新产品及新服务；约10%用于提升该公司们的品牌价值及增强该公司的销售及营销能力；约20%用于战略投资及收购；及约10%用作营运资金及一般企业用途。

【IPO追踪】隽思集团(01412-HK)澄清入场费是2,929.23港元

【财华社讯】隽思集团(01412-HK)公布，该公司日期为2019年12月31日的招股章程以及申请表格。本公告所用全部词汇应具有招股章程所界定的相同涵义。本澄清公告乃就纠正招股章程第479页、白色申请表格及黄色申请表格的无意文书错误以及澄清下文所阐释的相关披露而刊发。

该公司谨此澄清，有关申请认购2,000股香港发售股份的应缴款项应为2,929.23港元，而非2,929.22港元。上述澄清并不影响招股章程、白色申请表格及黄色申请表格内所载的其他资料。

天能动力(00819-HK)申请科创板上市获上证发出受理 拟募集36亿人民币

【财华社讯】天能动力(00819-HK)公布，该公司早已获上市委员会已同意公司可按上市规则进行建议分拆电池板块业务天能电池集团以A股独立上市。分拆公司已于2019年12月27日就其拟首次公开发行股份并在科创板上市事项向上海证券交易所呈交正式申请，并于2019年12月30日获上海证券交易所发出的受理通知，正由上海证券交易所审阅及处理。

根据中国相关的法律法规，分拆公司的招股说明书申请版本已呈交予上海证券交易所，并已登载于上海证券交易所网站（http://kcb.sse.com.cn/）。

本次分拆上市发行方案及募集资金投向截至目前分拆公司最新股份数量为85,550万股，本次申请首次公开发行股份拟发行不超过11,660万股股份(惟应不少于分拆公司于建议A股上市完成后总股本之10%)，最终发行价格将按照发行时的市场询价情况确定，拟募集资金总额预期为约36亿元(人民币.下同)。

分拆公司本次拟发行的募集资金对应的投资项目，绿色智慧制造技改项目拟投入募集资金8.39亿元；高能动力锂电池电芯及PACK项目拟投入募集资金8.52亿元；大容量高可靠性起动启停电池建设项目拟投入募集资金4.33亿元；全面数字化支撑平台建设项目拟投入募集资金3.13亿元；国家标准技术中心创新能力提升项目拟投入募集资金1.558亿元；补充流动资金10亿元。

新昌集团控股(00404-HK)联交所今日(31日)取消其上市地位

【财华社讯】新昌集团控股(00404-HK)公布，上市覆核委员会决定维持取消上市决定。因此，联交所将于今日(31日)起取消公司的上市地位。公司仍正寻求专业顾问意见并考虑合宜选项。

该公司所有股东及投资者应注意，于2019年12月30日后，即股份在香港交易所挂牌的最后一天，尽管股份的股票仍然有效，但股份将不会在香港交易所挂牌及交易。此后，该公司将不再受上市规则的约束。股东如对取消该公司在香港交易所的上市地位有任何疑问，建议寻求适当的专业意见。

中国金融租赁(02312-HK)配股募资3110万元

【财华社讯】中国金融租赁(02312-HK)公布，于2019年12月30日交易时段后，该公司透过配售代理向不少于六名承配人，以每股0.1元配售最多3.21亿股新股，占扩大后股本约16.65%。配售价较收市价0.122元约18.03%。

配售事项之所得款项净额将约为3110万元，拟用作该集团之一般营运资金及尚待识别之潜在投资。

西伯利亚矿业(01142-HK)根据配售协议发行2.42亿股

【财华社讯】西伯利亚矿业(01142-HK)公布，于2019年12月30日，根据日期为2019年9月27日股份配售协议而配发及发行配售约2.42亿股股份， 占已发行股份20%，每股回购价0.2港元，较上一个营业日每股收市价0.103港元溢价约94.17%。