【IPO追踪+融资行动】2019年12月12日

【IPO追踪】沙地阿美上市首日股价飙一成 市值超苹果升至18800亿美元

【财华社讯】沙地阿拉伯国营石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)，周三上市首日股价收市飙高一成，公司市值涨至1.88万亿美元(折合约14.7万亿港元)，超越美国苹果公司的约1.19万亿美元，成为全球市值最高上市公司，但则是其中一只自由流通比例最低的股份，占比只有百分之1.5。

沙地阿美股价在开市前竞价时段已抽高一成，由上市价32里亚尔，升至35.2里亚尔，触及升停板机制，最终收市亦是升一成。

沙地阿美成功上市，带动沙地证券交易所在全球新股集资市场的排名，跃升至第四位，超过排名第五的上海证券交易所。

【IPO追踪】辰林教育(01593-HK)超购约0.73倍 上市价2.2港元

【财华社讯】江西省高等教育服务供应商辰林教育(01593-HK)公布，该公司到合共3,607份申请认购香港发售股份有效申请，认购合共4335.4万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数2500万股的约1.73倍。

2,692份申请一手(2000股)，中签率100%。发售价已厘定为每股发售股份2.2港元，为招股价介乎每股2.2元至3.52元的下限。估计该公司将收取全球发售所得款项净额约为4.783亿港元(相当于4.279亿人民币)。

【IPO追踪】索信达控股(03680-HK)超购14.16倍 上市价下限定价

【财华社讯】大数据及人工智能解决方案供应商索信达控股(03680-HK)公布，该公司已就合共1.516亿股公开发售股份接获合共11,434份有效申请，相等于根据公开发售初步可供认购的1000万股公开发售股份总数15.16倍。

2000万股股份已由配售重新分配至公开发售。基于有关重新分配，公开发售项下可供认购发售股份之最终数目为3000万股股份，占股份发售项下可供认购发售股份总数的30%。

8,172申请一手(2000股)，中签率60%。发售价已厘定为每股发售股份1.5港元，为招股价介乎1.5至1.8元范围的下限。

集资净额估计约为1.145亿港元所得将用于强化及扩大数据解决方案、提升销售及营销措施、收购及作一般营运资金。

【IPO追踪】人瑞人才(06919-HK)上市定价26.6港元 明挂牌

【财华社讯】人力资源解决方案公司人瑞人才(06919-HK)公布，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份认购不足。合共接获3,392份有效申请，认购合共314.14万股香港发售股份，相当于香港公开发售股份总数380万股的约0.83倍。

由于香港公开发售认购不足，故分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至314.14万股发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数约82.7%及根据全球发售初步可供认购的发售股份总数8.3%。合共658,600股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

2,166份申请一手(100股)，中率签100%。发售价厘定为每股发售股份26.6港元。股份预计12月13日于联交所主板挂牌，法巴证券担任独家保荐人。

公司此次上市集资约为9.22亿港元，其中20%将用于扩大业务地理范围；17%用于在未来三年内透过有机增长及/或收购扩大行业范围；13%用于未来三年内扩展现时提供的业务流程外包及猎头服务；22%用于进一步提升一体化人力资源生态系统并建立人工智能技术挖掘技术方面能力；10%用于进一步扩展品牌并举办营销推广活动；8%用于支持全球扩张策略，配合中国「一带一路」倡议，在全球范围复制不同用工需求方面的成功经验；10%用于营运资金及一般公司用途。

【IPO追踪】传时代邻里(09928-HK)国际配售和公开发售均录得超额认购

【财华社讯】市场消息指，由时代中国(01233-HK)分拆的时代邻里(09928-HK)，国际配售和公开发售均录得超额认购。公司将于今天(12日)中午截止公开招股，12月19日于香港联合交易所主板上市。

【IPO追踪】心动公司(02400-HK)今上市 暗盘昨收升11.17%

【财华社讯】内地游戏开发及营运商心动公司(02400-HK)今日在主板挂牌。

昨日，据辉立交易场资料显示，心动公司平开报11.1元，收报12.34元，较招股价11.1元，升1.24元或11.17%，成交131万股，涉及金额1600万元。不计手续费，每手200股账面赚248元。

【IPO追踪】康宁杰瑞暗盘收升25.1% 每手赚2560元

【财华社讯】内地临床阶段、未获盈利的生物科技公司康宁杰瑞制药(09966-HK)今日在主板挂牌。

昨日，据辉立交易场资料显示，康宁开报11.5元，收报12.76元，较招股价10.2元，升2.56元或25.1%，成交2,490万股，涉及金额3.02亿元。不计手续费，每手1,000股账面赚2,560元。

大洋环球(08476-HK)再建议递交转往主板上市申请

【财华社讯】大洋环球(08476-HK)公布，已于2019年6月6日交易时段后向联交所递交转往主板上市。该申请有效期为六个月，并于2019年12月6日自动失效。

该集团于2019年12月11日交易时段后，该公司就建议转板向联交所再次递交该申请。

该公司将根据GEM上市规则及主板上市规则于适当时候作出进一步公告，以向股东及本公司有意投资者知会建议转板之进展。

健升物流(08457-HK)19日转主板 股份代号(01529-HK)

【财华社讯】健升物流中国(08457-HK)公布，联交所已原则上批准该公司股份于主板上市并自GEM除牌。股份于GEM之最后交易日期为12月18日，将于12月19日开始主板进行买卖，股份代号(01529-HK)。

现时，股份乃以每手10,000股股份之买卖单位及以港元进行买卖。于转板上市后，该公司之英文及中文股份简称、股份之现有股票、每手买卖单位及交易货币以及上述该公司之股份过户登记处将不会作出任何变动。

正商实业(00185-HK)建议额外发行以美元列值之优先票据

【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，建议额外发行以美元列值之优先票据。

该公司拟按原先票据之条款及条件进行以美元列值之优先票据之进一步国际发售。额外票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。

该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。

原先票据现于联交所上市。该公司将促使额外票据发行后亦于联交所上市。

工行(01398)完成赎回美元优先股和人民币优先股

【财华社讯】工商银行(01398-HK)公布，该行已于2019年12月10日(赎回日)分别以美元优先股和人民币优先股每股之赎回价格(即每股境外优先股的清算优先金额加上自前一股息支付日(含该日)起至赎回日(不含该日)为止的期间的应计但尚未派发的股息)，赎回29.4亿美元6%票息境外优先股和120亿人民币6%票息的境外优先股。

在赎回日赎回及注销上述美元优先股和人民币优先股后，该行在境外没有已发行的美元优先股和人民币优先股。据此，该行已向香港联交所申请将相关美元优先股和人民币优先股除牌。上述美元优先股和人民币优先股除牌于北京时间2019年12月11日下午4时后生效。

中信银行(00998-HK)完成发行400亿人民币资本债

【财华社讯】中信银行(00998-HK)公布，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，该行近日在全国银行间债券市场发行了2019年中信银行股份有限公司无固定期限资本债券。本次债券于2019年12月9日簿记建档，并于2019年12月11日完成发行。本次债券发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为4.20%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本次债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充该行其他一级资本。

毅德国际(01396-HK)约71.13%未偿还1.57亿美元优先票据接纳交换要约

【财华社讯】毅德国际(01396-HK)公布，交换要约于2019年12月11日下午四时正（伦敦时间）届满。该公司谨此知会合资格持有人，于交换届满期限，现有票据111,673,000美元（占现有票据未偿还本金总额约71.13%）已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。就提交作为交换的现有票据而言，在交换要约的先决条件获达成或豁免的规限下，在交换要约中有效接纳及进行交换的现有票据合资格持有人将于结算日收到交换代价。