股票期权细则来了！深圳前海发布12项惠港澳政策;邮储行A股明上市;贾跃亭否认隐匿资产;ofo年底裁员

宏观新闻：

深交所股票期权细则来了！标的需满足5大条件

深交所12月7日发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南。深交所要求，未来期权合约标的需满足5大要求：1、融资融券标的；2、上市超6个月；3、日均波幅不得过高；4、持股数不低于4000户；5、其他要求。下一步，深交所将按照中国证监会统一部署，会同市场各方，精心筹备、紧密协作，扎实做好各项业务和技术准备，确保深市股票期权平稳推出，促进资本市场健康发展，提升服务实体经济能力，更好服务粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。

深圳前海发布12项惠港澳政策

12月7日，深圳前海发布12项惠及港澳居民的政策措施，主要包括便利港澳居民在前海购房、推动“异地见证开户”在前海广泛推广、支持非中国籍港澳永久性居民来前海工作生活、放宽港澳律师事务所服务年限、扩大建筑专业人士资格互认、设立港澳保险业大湾区服务中心等等，将为港澳居民，尤其是法律、建筑、保险等界别专业人士在前海工作生活提供便利。

证监会发布MOM指引 引入资本市场中长期资金

近日，证监会发布《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引》（试行），自发布之日起实施，目的主要是为了引入资本市场中长期资金，为MOM运作进行规范。《指引》主要内容包括：一是明确了MOM产品的定义和运作模式，MOM产品符合把部分或全部资产委托给两个或两个以上的投资顾问，提供投资建议服务，将产品资产划分成两个或两个以上的资产单元，每一个资产单元单独开立证券期货账户；二是界定了参与主体的职责，要求管理人要履行受托管理职责，投资顾问提供依规服务；三是对管理人和投资顾问要具备相应能力；四是对产品投资运作提出了规范性要求；五是加强利益冲突的防范和风险的管控，强化关联交易、非公开信息的管控。

明年全面做好“六稳”工作 保持经济运行在合理区间

中央政治局召开会议，分析研究2020年经济工作。会议指出，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

外汇局：11月外汇储备30955.91亿美元

央行官网公布的数据显示，截至2019年11月末，我国外汇储备余额达到30955.91亿美元，相较10月末的31051.61亿美元下降95.7亿美元。对于11月外汇储备规模变化，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出，11月，我国外汇市场供求保持基本平衡，市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。

上交所紧盯年末保壳交易、资金套现等突击交易

上交所表示，紧盯年末突击交易，夯实上市公司质量。年末突击交易主要有两类：一类是保壳交易，通过资产交易、调整会计处理等方式试图避免退市，另一类是资金套现交易，以现金购买关联方资产为主要形式，涉嫌变相向关联方输送利益。对于保壳交易，主要需考虑交易是否具有商业实质，重点关注资产定价是否公允、交易对方是否存在潜在关联关系，是否存在其他利益安排等。

11月中国外汇市场供求保持基本平衡 市场预期总体稳定

国家外汇管理局新闻发言人表示，截至2019年11月末，我国外汇储备规模为30956亿美元，较年初上升229亿美元，升幅0.7%。11月，我国外汇市场供求保持基本平衡，市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。

28.5万亿元！我国前11个月进出口总值同比增长2.4%

海关总署发布数据显示，今年前11个月我国外贸进出口总值28.5万亿元，同比增长2.4％。其中，出口15.55万亿元，增长4.5%，进口12.95万亿元，与去年同期持平。11月当月，我国进出口值2.86万亿元，增长1.8%，其中，出口1.57万亿元，增长1.3%；进口1.29万亿元，增长2.5%。此外，中国11月出口（以人民币计）同比增1.3%，预期增1.9%，前值增2.1%；进口增2.5%，预期增0.9%，前值降3.5%；贸易顺差2742.1亿元，前值3012.8亿元。中国11月出口（以美元计）同比降1.1%，预期增0.6%，前值降0.9%；进口增0.3%，预期降1.7%，前值降6.4%；贸易顺差387.3亿美元，前值428.1亿美元。

医保局：加强药价常态化监管和短缺药保供稳价

国家医疗保障局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，将建立价格供应异常变动监测预警机制。按照“保障药品供应优先、满足临床需要优先”的原则，采取鼓励短缺药品供应、防范短缺药品恶意涨价和非短缺药品“搭车涨价”的价格招采政策，依职责参与做好短缺药品保供稳价工作。短缺药品经营者要求调整挂网价格的，应向药品招标采购机构提供该药品产能、短缺原因、成本资料、完税出厂价格凭证等资料，不得有暴利、价格垄断、价格欺诈等行为。

行业新闻：

贾跃亭在美出席听证会：否认隐匿资产 考虑回国量产FF91

美东时间12月6日，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行。据悉，贾跃亭现场表示，听取了债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91的回国大规模量产计划。针对隐藏资产的质疑，贾跃亭当庭宣誓后强调其唯一资产就是FF的股权，除了之前已经分给FF全球合伙人的股权之外，所有的股权及其收益都将在破产重组方案通过后转入债权人信托，其个人也将不再持有任何FF股权。

ofo年底裁员超50% 或计划再次搬家压缩成本

据多个渠道的消息源透露，ofo于本周开启了新一轮裁员。爆料称此次裁员的规模达到百人以上，而目前ofo的员工总数已经不足200人，这意味着本次裁员比例将超过50%。此外，ofo正在计划搬离位于酒仙桥的WeWork办公区，这距离ofo上一次搬家仅仅只有3个多月的时间。天眼查数据显示，ofo运营主体东峡大通（北京）管理咨询有限公司曾263次列为被执行人，44次被列为失信被执行人，即“老赖”。

多种中药材价格暴涨，白豆蔻涨超200%

近期，市场上部分中药材品种涨价。除了原产地减产以及通关政策调整等原因外，还疑有人为因素。中药材涨价后，部分药品出现涨价情况，最终还是消费者“埋单”。

“双十二”在即，网红经济成爆点

继“双十一”各大电商销售数据大增之后，即将来临的“双十二”成为新的焦点。薇娅、李佳琦、雪梨等网红成为聚集流量的核心IP，网红经济成为新风口。网红经济的出现，是我国产业结构调整的一个缩影。网红借助自身对粉丝产生的影响，形成定向营销，产生经济效益。

京东成立京东云与AI事业部，周伯文任负责人

12月6日，京东集团宣布设立京东云与AI事业部，整合原京东云、人工智能、IoT三大事业部的架构与职责，由京东集团副总裁周伯文担任负责人，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。周伯文将带领京东云、人工智能、IoT团队聚焦战略、技术、产品、创新、场景化顶层设计和商业落地，将京东的前沿技术与实体经济相融合，致力于实现学术前沿化、技术商业化的目标。

刘强东卸任京东物流总经理

天眼查数据显示，12月5日，京东物流的运营主体北京京邦达贸易有限公司发生工商变更，刘强东卸任该公司总经理一职，其助理张雱卸任该公司法定代表人、执行董事，同时卸任的还有原监事李娅云。新增王振辉为法定代表人、执行董事兼经理，缪晓虹为监事。

超160个城市人才政策密集发布 多地购房政策微调

中原地产数据显示，从全国范围看，2019年以来超过160个城市对外发布了各种类型的人才政策，与2018年同期相比上涨幅度超过40%，大部分城市人才政策和住房政策有关联。除了人才新政外，部分一线城市在购房资格认定和税收减免等层面进行了政策微调。

业界料香港5G商用最快2020年4月推出

据香港中通社，香港移动通讯有限公司移动解决方案谘询助理副总裁黄英朗6日在一个科技峰会上说，香港5G商用服务最快可在2020年4月推出市场，5G技术将帮助商业发展，并将运用到多个行业垂直领域。

国家油气管网公司将划分为三个事业部和四个本部

12月9日成立的国家油气管网公司，全称为国家石油天然气管网集团有限公司。其业务板块将划分为三个事业部和四个本部，分别为原油事业部、天然气事业部和成品油事业部，以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部，均为正局级单位。消息人士表示，目前国家管网公司尚未将储气库和LNG接收站纳入其中，在分阶段接管之后，届时将建立相应机构。

新一轮带量采购将采取N-1中标 药品增至35种

新一轮带量采购工作座谈会在上海召开，据悉，新一轮带量采购品种为35个，与此前各部分省区所流出品种一致，而竞标工作最快有望于年内进行。与前两次带量采购不同的是，新一轮方案在中标数量与市场份额上出现了较大变化。中标企业数量上本轮带量采购将采取淘汰机制，3家竞标中2家，5家竞标中4家，大体上为N-1中标，最多6家中标。此外，采购的药品品种从前两轮的25个增加到了35个。其中值得注意的是，纳入新一轮集采的品种中不少属于“两病”（高血压、糖尿病）用药。

实现零的突破！工信部批准中国信通院设立域名根服务器

据央视，从工信部了解到，工信部已批复同意中国信息通信研究院设立域名根服务器及域名根服务器运行机构，同时要求其严格遵守相关法律法规、行政规章及行业管理规定，接受工信部的管理和监督检查。在中国，目前部署有4台服务器，其中含有1台主根服务器和3台辅根服务器，这也打破了中国过去没有根服务器的格局。

第三轮药品集采规则流出：涉及118家企业 采用淘汰制

据新京报报道，业界关心的第三轮药品集中采购规则流出，在近日召开的第三轮带量采购座谈会期间，新的集采规则流出，此轮中标企业数量将采取淘汰机制，总体上采取n—1中标，最多6家中标。本轮采购35个品种共涉及118家企业。

上汽斯柯达回应卖泡水车：承认委托经销商折价销售

针对媒体报道的上汽大众斯柯达违规销售“泡水车”问题，其相关工作人员回应承认，2013年有少量车辆因菲特台风造成受损。对这批车中已修复并检测合格的，按照质损车处理方式委托经销商进行折价销售，与经销商的文本合同中规定“须事先向用户告知该车辆受损坏及修复的情况后方可销售”。同时该批质损车给予了与正常商品车一样的三包权益。

汇丰内地人民币存款“零利率”？汇丰中国：此消息完全失实

近日，市场有传闻称汇丰银行在内地人民币个人存款“零利率”，对此，汇丰中国相关负责人向蓝鲸财经表示此说法完全失实。汇丰中国相关负责人指出：“近日在社交媒体上有传闻称我行在内地的人民币个人存款‘零利率’，这一说法完全失实。”其表示，汇丰中国根据市场情况和自身业务需求，在符合监管规定的范围内制定人民币存款定价策略，并未出现“零利率”的情况。

12月房企将有355.1亿元债券到期 环比上涨134.4%

克而瑞地产研究院发布资本月报显示，11月95家典型房企有12笔债券到期，金额共计151.5亿元。其中，到期金额最高为碧桂园2015年11月9日发行的40亿元的公司债。此外，厦门国贸本月共有3笔债券到期，包含一笔中期票据和两笔超短融资券，金额合计23亿元。2019年12月将有25笔债券到期，金额共计355.1亿元，环比上涨134.4%。单笔金额最高的为万科于2016年12月23日发行的一笔6亿美元的境外债。

首单城投债违约？呼和经开周末经历“生死时速”

近日，市场流出一份由银行间市场清算所私下发给投资人的通知，表明当日是“16呼和经开PPN001”的投资人回售行权执行日及付息日，但并未足额收到付息兑付资金。有市场人士解读，该《通知》等于给地方政府传递出一个信号，能否在周六、周日两天之内，能够有救急的资金划过来尤为关键。

广州海珠区与阿里巴巴合作 国内首创“区块链 政务服务”

日前，广东省大数据开发者大会2019阿里云峰会在广州召开，在期间举行的数字政府专场，海珠区政务数据局与阿里巴巴华南技术有限公司联合推出全国首个政务服务可信链，并打造全国首个区块链全流程“指尖办”服务模式，推动区块链技术，在智慧政务上的研究、开发和应用。

淘集集并购重组失败 正式启动破产清算程序

明星创业公司淘集集正式走上破产道路。淘集集CEO张正平称，公司并购重组的确失败了，投资人已经签了投资协议，但是在最后打款阶段出现多次拖延；公司各账户被诉前保全，司法冻结，特别是支付宝账户被冻结，使得公司无运营资金；公司按照破产重整、破产清算两条路来走。

北上资金连续抢筹 今年净买入逼近3000亿

截至12月6日，北上资金今年以来累计净买入达2993亿元，超过了去年全年净买入2942亿元的历史纪录，离3000亿元也仅仅相差数亿元。北上资金的大幅流入，使本周净买入超亿元的个股多达44只，其中计算机及电子类的科技股最受追捧，立讯精密、京东方A、北方华创、韦尔股份等12股本周获得超亿元净买入。北上资金一直少量持有东方铁塔，本周突然大幅增持。鼎胜新材、赛腾股份、亚普股份、国星光电等12股本周也被北上资金增仓幅度超1倍以上。

公司新闻：

邮储银行A股明日上市 邮政集团承诺25亿元增持护航

邮储银行公告，该行A股股票将于12月10日（周二）在上海证券交易所上市。邮储银行此次A股发行价格为5.5元/股，“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元，“绿鞋”后约为327.1亿元。邮储行同时发布的《关于控股股东增持股份计划公告》显示，控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持本行股份，增持金额不少于25亿元，本次增持未设置价格区间，邮政集团将根据本行股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

证监会核发2家企业IPO批文 未披露筹资金额

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：神驰机电股份有限公司，深圳科安达电子科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

钜盛华方面近期再度减持万科A逾1%股份

万科A公告，12月5日，钜盛华将持有并质押的万科9100万股A股办理解除质押，解押股数占万科总股本的0.81%。截至12月5日，钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司8.87%股份，累计质押数量占公司总股本的4.35%。值得注意的是，万科A曾于11月23日公告，截止当时，钜盛华及前海人寿合计持有公司10.00%股份，估算近期两股东再次减持公司1.13%股份。

北上资金上周净流入43.62亿 贵州茅台净买入7.72亿

数据显示，北上资金12月6日净流入43.62亿元，连续17日净流入。沪股通方面，贵州茅台净买入7.72亿，中信证券净买入1.42亿。深股通方面，五粮液净买入5.56亿，美的集团净买入3.80亿。

上汽集团前11个月汽车销量下滑13%至554万辆

上汽集团11月份汽车销量58.19万辆，去年同期为64.36万辆；前11个月累计销量554万辆，同比下滑13.33%。

首钢股份控股股东50亿元出让京唐公司19.18%股权 引进战投

首钢股份公告，为贯彻落实北京市国资委深化国企改革要求，积极引进战略投资者，控股股东首钢集团拟将其持有的京唐公司19.18%的股权转让给京投投资和京国瑞，转让价格合计50亿元。京唐公司为公司与首钢集团共同投资的公司（公司持股51%，首钢集团持股49%），公司拟放弃在本次股权转让中享有的优先购买权，交易不会影响公司对京唐公司的持股比例及控股地位。

南宁百货：南宁富天与公司其他股东不存在任何一致行动人关系

南宁百货公告称，南宁富天自12月4日通过司法竞拍增持公司4.21%股份以来，引起众多媒体的关注，出现了较多关于南宁富天与公司个别股东存在交集的传闻。其中有媒体报道南宁富天与公司前十股东中的洪琬玲、深圳雷虎实业存在隐匿交集关系。南宁富天回复称：截至回复函件出具之日，南宁富天与洪琬玲、深圳雷虎实业或公司其他股东不存在任何一致行动人关系或潜在的一致行动人关系。

中国人保：人保财险保费收入突破4000亿元

中国人保公告，公司子公司人保财险于1月1日至12月6日期间的原保险保费收入突破4000亿元。

方正证券：控股股东所持公司部分股份被司法冻结

方正证券公告称，中国证券登记结算有限公司上海分公司根据甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定书，对方正集团所持公司8.49亿股及孽息进行了冻结，冻结起始日为12月6日，冻结期限为三年；对方正集团所持公司2.6亿股（及孽息进行了轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。此次公司控股股东所持部分公司股份被司法冻结事项，不会对公司日常经营、公司治理等产生影响。

一汽富维回复问询函：亚东投资与一汽集团未签署一致行动协议

一汽富维回复上交所问询函称，亚东投资与一汽集团未签署一致行动协议，亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条中所列示的需被认定为一致行动人的情形。一汽集团依据其目前的发展战略，目前没有在未来谋求一汽富维控制权的安排。一汽富维此前披露，一汽集团拟转让5%公司股份给亚东投资，公司控股股东变更为亚东投资，实控人变更为吉林省国资委。

金地集团：前11月签约金额1751亿元 同比上升30.98%

金地集团公告，11月，公司实现签约面积98.9万平方米，同比上升30.88%；实现签约金额174.7亿元，同比上升21.40%。1-11月公司累计实现签约面积895.9万平方米，同比上升25.64%；累计签约金额1751.1亿元，同比上升30.98%。

空缺8个月后任德奇拟任交行董事长 行长人选仍待定

12月6日，交通银行召开全行干部大会，中组部宣布关于交行主要负责同志任职的决定，任德奇任交行委书记，拟任董事长。董事长、行长职务任免按有关法律规定和章程办理。就谁来接任行长，交行人士对记者表示，目前尚无安排。

比亚迪中标欧洲最大纯电动大巴订单

比亚迪6日与欧洲公交运营商凯奥雷斯荷兰分公司签署协议，中标荷兰259台纯电动大巴订单。据比亚迪介绍，这是迄今欧洲最大的纯电动大巴订单，涉及比亚迪巴士家族多款车型。预计所有车辆将于2020年底投入运营，线路覆盖荷兰东部及中部区域。

环球市场：

欧美股指全线收涨 道指重回28000点苹果再创历史新高

上周五（12月6日），强劲非农数据提升市场风险偏好，美欧股市涨势如虹，美国三大股指全线收涨，道指涨1.22%，重回28000点关口上方，标普500涨0.91%，纳指涨1%。美股科技股集体上涨，苹果公司股价再创历史新高，收涨1.93%，报270.71美元/股。中概股普遍上涨，爱奇艺涨超4%，瑞幸咖啡、拼多多、唯品会涨超2%。此外，欧洲三大股指全线收涨，德国DAX指数涨0.87%，英国富时100指数涨1.45%创7月末来最大单日涨幅，法国CAC40指数涨1.21%。OPEC 新减产协议提振多头信心，WTI 1月原油期货收涨幅1.32%，报59.20美元/桶，上周累涨7.3%；布伦特2月原油期货收涨1.58%，报64.39美元/桶。市场风险偏好攀升，国际金价走低，COMEX 2月黄金期货上周五收跌1.2%，报1465.10美元/盎司。

美国非农就业人数远超预期录得10个月新高

美国劳工部上周五公布， 11月非农就业人口增加26.6万人，预期18.5万人，10月为12.8万人。失业率报3.5%，低于预期和前值的3.6%。美国就业增长11月份强势回升，失业率追平半个世纪低点且工资超过预期。美11月份非农就业增加26.6万，超过接受调查的所有经济学家预期，也是1月份以来最大增幅。失业率跌至3.5%，追平1969年以来的最低水平，平均时薪同比增长3.1%，超出预期。数据支持了美联储的观点，即劳动力市场依然强劲，为消费者和持续经济增长提供支持。在贸易不确定性之下，这让美联储在下次会议上有余地维持利率不变。

美国财长：美联储5年内不发行数字货币 也不反对Facebook发行Libra

美国财长Steven Mnuchin周四在众议院金融服务委员的听证会上称，5年内美联储没有发行数字货币的必要，也不反对Facebook创建数字货币，但后者需要遵守银行保密和反洗钱规定，不能将Libra用于资助恐怖主义。

纽交所允许企业直接上市融资的提议遭SEC拒绝

美国证券交易委员会(SEC)拒绝了纽约证券交易允许公司通过直接上市筹集资金的提议。“我们仍致力于改进直接上市的新模式，” 纽交所表示。“在申请过程中，这类行为并不罕见，我们将继续与SEC就这一举措展开合作。”

美众议院弹劾条款传最快12日表决

路透社引述两名熟知程序的人士透露，美国众议院司法委员会最快可能在本月12日拟定针对总统特朗普的弹劾条款，并提交众议院全院进行表决。美国众议院议长佩洛西周四早上在国会召开新闻发布会时说，她已要求众议院司法委员主席纳德勒起草针对特朗普的弹劾条款。佩洛西的宣布清楚表明，她相信在众议院435个议席中，民主已取得支持弹劾特朗普的绝对多数票。