IPO追踪：年尾前，你有兴趣打新那一只股

【IPO追踪】杭州啓明医疗－B(02500-HK)超额认购约311.42倍

【财华社讯】从事内地人工心脏瓣膜开发商的杭州啓明医疗－B(02500-HK)公布，已接获根据香港公开发售提交的合共70,862份有效申请，合共认购2,453,781,500股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购合共785.4万股香港发售股份的约312.42倍。鉴于香港公开发售的超额认购高于100倍，故合共3141.5万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售下可供认购的发售股份最终数目已增加至3926.9万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份约50%。

25,543份申请一手(500股)，中签率为30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获得大幅超额认购。经计及国际发售重新分配至香港公开发售的3141.5万股发售股份，国际发售所涉发售股份最终数目为3926.85万股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份约50%。合共165名承配人根据国际发售获分配发售股份。

发售价已厘定为每股H股33港元，估计该公司将自全球发售收取所得款项净额约24.11亿港元。

据悉，公司原定计划于上海科创板上市，后于8月份申请主板上市，目前尚未有盈利。

【IPO追踪】JS环球生活(01691-HK)今起招股 每股发售价5.2港元

【财华社讯】今年10月搁置上市的内地小型家电商JS环球生活(01691-HK)有传卷土重来，于今日起至周四公开招股，此次上市计划发售4.9983亿股新股，其中10%(4998.3万股新股)于香港公开发售，4.498亿股即90%作国际配售。每股发售价5.2港元，估计收取所得款项净额约23.728亿港元。

JS环球生活旗下拥有品牌包括九阳、Shark及Ninja。

是次集资所得款项净额约20%，或约474.6百万港元，预期将用于研发新产品及进一步整合及开发供应链。所得款项净额约20%，或约474.6百万港元，预期将用于全球的市场开发及扩展以及提升品牌形象及知名度。所得款项净额约10%，或约237.3百万港元，预期将用于营运资金及一般公司用途。

是次上市的基石投资者CM Kinder Education II Limited已同意认购以总金额1亿美元(相等于约7.828亿港元)股份，另一位彤程投资集团已同意以总金额3000万美元(相等于约2.34.8亿港元)股份。

【IPO追踪】保利物业(06049-HK)今起招股 发售价介乎35.1至30.7港元

【财华社讯】保利地产(600048-CN)公布，旗下物业管理公司保利物业(06049-HK)于今日起至周四公开招股，此次上市计划发售133,333,400股H股，其中10%(1733.36万股H股)于香港公开发售，115,999,800股H股即90%作国际配售。发售价将不超过每股H股35.10港元，预期不会低于每股H股30.70港元。预期将于2019年12月19日上午9时正开始在联交所买卖。

该公司有三条主要业务线，即物业管理服务，非业主增值服务，及社区增值服务。截至2019年6月30日，该公司的合同管理总面积达4.549亿平方米，遍布全国27个省、直辖市及自治区的148个城市，在管总面积为2.603亿平方米，且截至2019年6月30日，该公司于中国管理846项物业（包括565个住宅社区及281个非住宅物业）。

年内溢利由2016年的1.492亿元(人民币.下同)增加至2017年的2.247亿元，并进一步增加至2018年的3.361亿元，2016年至2018年的复合年增长率为50.1%，而该公司截至2019年6月30日止六个月的期内溢利为3.208亿元。

假设发售价为每股发售股份32.90港元（即本招股章程所述发售价范围的中位数），经扣除该公司就全球发售已付及应付的包销费、佣金及估计开支，并假设超额配股权未获行使，该公司估计将收取的全球发售所得款项净额将约为42.897亿港元，其中约57%将用于把握战略投资机会；约15%将用于进一步开拓该公司的增值服务；约18%将用于升级该公司的数字化及智能化管理系统；约10%将用作运营资金及一般公司用途。

【IPO追踪】时代邻里(09928-HK)今起招股 招股价介乎4.23元至5.8元

【财华社讯】内地综合物业管理服务供应商之一的时代邻里(09928-HK)于今日起至周四公开招股，此次上市计划发售1.6182亿股新股，其中10%(1618.2万股新股)，1.45638亿股新股即90%作国际配售。发售价将不高于5.80港元，且目前预期不低于4.23港元，每手1000股。股份于2019年12月19日（星期四）上午九时正上市。

截至2019年6月30日，时代邻里有204个物业管理在管总建筑面积逾3470万平方米的在管物业管理服务项目及六个在管总建筑面积逾800万平方米的市政环卫项目。时代邻里的物业管理服务项目包括位于中国15个城市的物业管理项目（包括住宅小区、工业园、商业物业及写字楼、多功能综合体、政府大楼、公共设施、机场及教育机构）。

截至2019年6月30日，时代邻里于中国的204个在管物业管理服务项目及六个市政环卫项目中有191个位于大湾区，约占时代邻里在管总建筑面积的87.7%。

该公司与时代中国集团(01233-HK)（其自该公司成立之日起一直推动我们的发展）有着密切而广泛的合作。根据时代中国集团截至2019年6月30日止六个月的中期业绩公告，截至2019年6月30日，时代中国集团土地总储备约为2310万平方米，其中62.6%位于大湾区。另外，截至2019年6月30日，时代中国集团拥有85个城市更新项目。时代中国集团在物业储备项目上的大力支持，为时代邻里的可持续发展奠定了坚实的基础。截至2019年6月30日，时代邻里管理53处由时代中国集团开发的物业，总建筑面积为1530万平方米，占时代邻里的物业管理在管总建筑面积的44.1%，而由时代中国集团开发的未交付给时代邻里的总建筑面积为650万平方米，预计将于未来两年交由时代邻里管理。于往绩记录期间，时代邻里对时代中国集团所开发物业的中标率为100%，时代邻里的业务规模随着时代中国集团的扩张而扩大。于往绩记录期间，时代邻里管理时代中国集团开发的所有物业。

神舟乐园(00692-HK)联交所将于12月10日上午9时起取消其上市地位

【财华社讯】神舟乐园(00692-HK)公布，于2019年8月16日，该公司寻求上市覆核委员会覆核上述除牌决定。于2019年12月4日，上市覆核委员会维持上市委员会的决定，取消该公司股份在联交所的上市地位。按此，联交所将于2019年12月10日上午9时起取消该公司的上市地位。

该公司全体股东及投资者务请注意，于最后上市日期后，尽管股票仍继续有效，惟股份将不再于联交所上市或买卖。随后，该公司将不再受上市规则规管。董事会建议该公司股东，如对除牌的影响有任何疑问，应征询适当的专业意见。

【IPO追踪】NOMAD TECH(08645-HK)今日在GEM挂牌

【财华社讯】马来西亚互联网管理服务提供商NOMAD TECH(08645-HK)今日(9日)在GEM挂牌。

辉立交易场资料显示，NOMAD开报0.45元，收报0.42元，较招股价0.4元，升0.02元或5%，成交2500万股，涉及金额1,070万元。

邮储银行(01658-HK)完成A股发行

【财华社讯】邮储银行(01658-HK)公布，该行已完成A股(601658-CN)发行。本行A股将于2019年12月10日在上海证券交易所上市并开始买卖。

A股发行后股份总数86,202,738,200股股份（未考虑本次A股发行的超额配售选择权，包括61,174,407,000股现有内资股转换之A股、5,172,164,200股A股新股及19,856,167,000股H股）86,978,562,200股股份（若考虑本次A股发行的超额配售选择权，包括61,174,407,000股现有内资股转换之A股、5,947,988,200股A股新股及19,856,167,000股H股。

新力控股集团(02103-HK)超额配股权已部分行使

【财华社讯】新力控股集团(02103-HK)公布，招股章程所述的超额配股权已由联席代表于2019年12月8日部分行使，涉及合共4077.5万股股份，相当于为促使归还根据借股协议向新恒借入的股份而行使任何超额配股权前根据国际发售项下每股发售股份3.98港元初步可供发行的发售股份总数的7.70%。

根据国际发售超额配发合共7941.1万股股份，约占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的15%；根据借股协议向新恒借入合共7941.1万股股份；于稳定价格期间，以每股股份介乎3.81港元至3.98港元在市场上购入合共3863.6万股股份。稳定价格经办人于稳定价格期间在市场上作出的最后一次购买于2019年12月6日进行，价格为每股股份3.98港元。

全球发售的稳定价格期间已于2019年12月8日结束。

海通证券(06837-HK)：中证联审核通过非公开发行A股

【财华社讯】海通证券(06837-HK)公布，2019年12月6日，中国证监会发行审核委员会对该公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。

根据审核结果，该公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。该公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，该公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。该公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

利华控股集团(01346-HK)稳定价格期已结束

【财华社讯】利华控股集团(01346-HK)公布，与全球发售有关的稳定价格期已于2019年12月6日(星期五)结束。

超额配股权并无于稳定价格期获行使并已于12月6日(周五)失效。因此，概无股份根据超额配股权获发行。

海通证券(06837-HK)(600837-CN)：非公开发行A股申请获审核通过

【财华社讯】海通证券(06837-HK)(600837-CN)公布，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

国茂控股(08428-HK)配售协议已告失效

【财华社讯】国茂控股(08428-HK)公布，该公司获配售代理告知，其需要更多时间以尽最大努力获得不少于六名承配人，因此配售事项的条件尚未达成，因应配售事项的条件于11月6日尚未达成，配售协议已告失效，且配售事项将不会进行。

国茂控股于11月18日公布，以每股0.255元配售最多2.4亿股股份，配售价较11月17日收市价有溢价约16.97%，占扩大后股本约16.67%，所得款项净额料5,800万元。

万嘉集团(00401-HK)股份5合1后1供2集资最多7202.8万元

【财华社讯】万嘉集团(00401-HK)公布，建议股份每5股合并1股，每手买卖单位由5000股改为20000股。此外，该公司建议每持1股者可认购2股(1供2)，该公司为供股而发行3.73亿至3.75亿股供股股份，每股供股价0.192元，较周五收市价折让约31.43%。集资7170.8万元至约7202.8万元。

集资净额估计约6909.4万元，其中约6300万元拟用于偿还贷款，包括贷款本金6000万元及无抵押贷款约300万元(将于2020年第一季度到期)，以减轻该公司之财务负担；及余下款项用于公司之一般营运资金。

鉴于该公司之财务状况包括相对较低的现金状况及该公司高资产负债比率以及高利息成本负担，董事会一直在探索偿还贷款本金及降低借贷水平之方法。目前，该公司之每月利息支出约为94万元，包括约90万元(用于支付贷款本金利息)及约40000港元(用于支付向股东及╱或董事提供贷款之利息)。该公司已与若干银行进行初步讨论，以寻求获得银行贷款以偿还贷款本金之可能性。然而，由于该集团负债率高且财务表现不佳，银行初步提供之潜在贷款利率甚至高于贷款本金利率。鉴于贷款本金之贷款人无意进一步延长贷款还款日期，董事会认为与贷款人讨论之结果属不利；及该集团无法以更优惠利率获得其他债务融资。

董事认为，当前每月利息开支对该公司之现金状况构成沉重负担，且不利于该公司之营运。董事会认为，从公司的角度来看，债务融资乃不可行，因此必须采用其他替代集资方法改善公司之财务状况。董事认为，供股（即股本融资）乃集资而无额外利息负担之合适方式，且亦可用于偿还贷款本金，可大幅减少每月利息付款并显著降低该公司之资产负债比率。

于2019年9月30日，该公司之资产负债比率(以借贷除以该公司拥有人应占权益计算)约为73.1%。假设于2019年9月30日已进行供股以偿还贷款本金，则资产负债比率预计将减少至约7.38%。

易还财务投资(08079-HK)折让约19.52%配股筹721万

【财华社讯】易还财务投资(08079-HK)公布，于2019年12月6日交易时间后，该公司以每股0.169港元向不少于六名承配人配售最多4350万股新股，新股占已扩大后股本约16.58%，较上周五收市价折让约19.52%。

配售事项之所得款项总额及所得款项净额将分别约为735万元及721万元，将用作该集团之一般营运资金。此外，鉴于目前市况，配售事项为扩大该公司的股东基础和资本基础；增强该集团财务状况之良机。