【IPO与除牌、融资活动】2019年12月4日

阿里巴巴(09988-HK)悉数行使超额配股权额外集资逾131亿元

【财华社讯】阿里巴巴(09988-HK)公布，已于12月3日悉数行使超额配股权，涉及合共7500万股股份，占全球发售售初步可供认购发售股份的15%，预期超额配发股份将于周五在主板上市及买卖。

该集团表示，发行超额配发股份将额外募集资金净额约131.66亿港元。

五矿资源(01208-HK)于澳洲交易所正式除牌 香港上市地位如常

【财华社讯】五矿资源(01208-HK)公布，继该公司自愿要求于正式名单中除牌，根据澳洲交易所上市规则第17.11条，该公司将于今日(4日)(澳洲东部夏令时间)交易时段完结后于澳洲交易所正式名单中除牌。该公司将维持其主要上市于香港联交所，而该公司之股份将继续于香港联交所如常。

宇华教育(06169-HK)建议发行20.24亿元可换股债券 建议购回现有可换股债券

【财华社讯】宇华教育(06169-HK)公布，建议购回现有可换股债券，现有可换股债券购回价将于股份于2019年12月10日在联交所之买卖结束后厘定。该公司将于厘定购回价后尽快就现有可换股债券购回价作出进一步公告。

同时，建议根据一般授权发行20.24亿港元于2024年到期的可换股债券。经扣除佣金及开支后，公司债券的认购事项估计所得款项净额约20.04亿元，或倘期权债券已获悉数行使，则为约23.25亿元。

年利率0.90%，前期利息须于每年的6月27日及12月27日支付，每半年支付一次。

将会发行的转换股份的初步转换价为参考股价的34.0%溢价。参考股价与初步转换价预期将于2019年12月10日公布。于任何情况下，初步转换价将不低于5.16港元，即股份于2019年12月3日在联交所的收市价。

徽商银行(03698-HK)完成发行100亿人民币无固定期限资本债券

【财华社讯】徽商银行(03698-HK)公布，于今日完成发行无固定期限资本债券。该期债券发行规模为100亿元(人民币,下同)，单位票面金额为100元，按票面金额平价发行，票面利率为4.9%。

本期债券采用分阶段调整的票面利率，每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。本期债券设置发行人有条件赎回条款，发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日(含发行之日后第5年付息日)全部或部分赎回本期债券。

本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管机构批准，用于补充该行其他一级资本。

融信中国(03301-HK)发行3.24亿美元的8.1%优先票据

【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，发行于2023年到期之3.24亿美元的8.1%优先票据。息率于2019年12月9日起按半年期分期支付。

该公司拟将票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

力高集团(01622-HK)发行2.5亿美元11.5%优先票据

【财华社讯】力高集团(01622-HK)公布，发行2020年到期的2.5亿美元11.5%优先票据。

票据将于2019年12月10日起按年利率11.5%计息，于2020年6月10日及2020年12月8日到期后支付。

该公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。该公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。上市该公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。

东方证券(03958-HK)完成发行总额人民币25亿的短期融资券

【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，该公司2019年第五期短期融资券已于2019年12月3日发行完毕，发行总额为25亿元人民币，期限90天，票面利率3.07%，计息方式为利随本清。

佳兆业集团(01638-HK)调低债券换股价至4.82元

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，于2019年11月10日，股东批准派付中期股息每股股份3仙。根据债券的条款及条件项下订明的调整条文，由于派付中期股息，换股价将予以调整。债券换股价由每股股份4.86元调整至每股股份4.82元，自12月5日(周四)起生效。

基于于本公告日期尚未偿还的债券本金总额1亿美元及经调整换股价，待所有未偿还债券兑换后将发行额外1,337,021股股份。

佳兆业集团早前宣布，发行于2021年到期息率为10.5%的1亿美元可换股债券，发行债券估计所得款项净额将约为9840万美元(约7.7亿港元)，拟主要用作再融资其现有债务。可换股债券兑换价为每股5元，并于10月将换股价调低至每股4.86元。

毅德国际(01396-HK)新票据的票面年利率最低为14%

【财华社讯】毅德国际(01396-HK)公布，新票据的票面年利率最低为14%，到期时的最低收益为15%。新票据预期按账面值发行，于到期日的最低赎回价为102.236。该公司将于适时就新票据的最终收益及利率以及交换要约的结果作出进一步公告。

毅德国际(01396-HK)公布，于2019年12月2日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约。公司已授权尚乘为独家财务顾问及独家交易架构顾问。尚乘及钟港资本担任交换要约的交易经理。公司亦已授权D.F.King担任资料及交换代理。

公司正同时进行一项发售，以发行及出售额外新票据。同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据，公司将同时发行新票据所得现金款项净额用于偿还债务、为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。

邮储银行(01658-HK)公布首次公开发行股票发行结果

【财华社讯】邮储银行(01658-HK)公告，根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售775,824,000股，约占初始发行股份数量的15%。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为1,293,042,200股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为387,911,297股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为905,130,903股。网上发行最终发行股票数量为2,586,081,000股（含超额配售部分）。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年12月2日(T+2日)结束。

人才科技(06919-HK)国际配售已足额认购

【财华社讯】市场消息指，人力资源解决方案公司人瑞人才科技(06919-HK)的国际配售已足额认购。该公司于今日开始至12月6日公开招股，招股价介乎26.6港元至28.9港元。每手100股，入场费约为2919.12港元。

股份预计12月13日于联交所主板挂牌，法巴证券担任独家保荐人。

【IPO追踪】名邦集团(02231-HK)一手中签率100% 上市价3.16元

【财华社讯】中国物业开发商、营运商及物业管理服务供应商景业名邦集团(02231-HK)公布，已合共接获7,262份香港公开发售的有效申请，认购合共75,694,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的4000万股香港发售股份约1.89倍。有4,879份认购一手(1000股)，中签率100%。

国际配售项下承配人总数为161人。共102人已获分配五手或以下的股份，占国际配售项下承配人总数约63.35%。此等承配人已获配发国际配售项下发售股份数目的0.03%。

最终发售价厘定为每股发售股份3.16元，为招股价2.91元至3.63偏向上限。估计约为11.782亿元。

尚捷集团(08183-HK)下周四转主板上市

【财华社讯】尚捷集团控股(08183-HK)公布，联交所已于昨日原则上批准公司股份于主板上市及自GEM除牌。

董事会确认，已就该公司及股份达成所有转板上市所适用的先决条件。

股份于GEM买卖的最后日期将为下周三(11月11日)，预期将于12月12日于主板买卖，主板股份代号为(03860-HK)。

中集集团(02039-HK)2018年可续期公司债券(第一期)于12月5日付息

【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，公司于2018年公开发行可续期公司债券(第一期)将于2019年12月5日开始支付2018年12月5日至2019年12月4日期间的利息。

债券简称：「18海集Y1」(代码：112808)，发行规模人民币20亿元，票面利率为4.85%。

远大住工(02163-HK)部分行使超额配股权溢价发行16.74万股H股

【财华社讯】远大住工(02163-HK)公布，因部分行使超额配股权而于2019年12月3日发行及配发16.74万股H股，占已发行股份约0.03%，每股发行价9.68港元，较上一个营业日每股收市价9.39港元溢价约3.09%。

东方证券(03958-HK)已发行25亿人民币短融票面利率3.07%

【财华社讯】东方证券(03958-HK)公布，2019年第5期短期融资券已于2019年12月3日发行完毕，发行总25亿人民币，期限90天，票面利率3.07%。