重磅！长三角发展纲要出炉；11月PMI好于预期；小米再推股权奖励人均43万；邮储行战投名单揭晓；平安

宏观新闻：

重磅！长江三角洲区域一体化发展规划纲要出炉

据新华社报道，12月1日，中央印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域（面积35.8万平方公里）；纲要提出，科创产业融合发展体系基本建立，到2025年，研发投入强度达到3%以上等；加快金融市场对外开放，逐步放宽银行业外资市场准入。加大交易所债券市场对外开放，支持境外机构在交易所发行人民币债券，引入境外机构投资者直接投资交易所债券，研究推进基于沪港通的债券市场互联互通；规划建设南通新机场，成为上海国际航空枢纽的重要组成部分；支持安徽打造长三角特高压电力枢纽；加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角；加强沪浙杭州湾港口分工合作，鼓励各港口集团采用交叉持股等方式强化合作；打造全国先进制造业集聚区；率先开展智能汽车测试 实现自动驾驶汽车产业化应用；鼓励长三角地区高成长创新企业到科创板上市融资等。

中国11月官方制造业PMI好于预期 进出口有所好转

国家统计局公布，中国11月官方制造业PMI录得50.2，预期49.5，前值49.3。中国11月份非制造业商务活动指数报54.4，预期为53.1。统计局解读11月份PMI数据称，11月份，制造业PMI为50.2%，比上月上升0.9个百分点，在连续6个月低于临界点后，再次回到扩张区间。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%，环比分别上升1.8和1.7个百分点，均为下半年以来的高点，其中新订单指数重回扩张区间。进出口有所好转。新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%，环比分别上升1.8和2.9个百分点。受外部不确定性等因素影响，制造业下行压力依然存在。

最新权威表态：四大看点聚焦新股发行常态化

从接近监管层的相关人士处了解到，证监会将按照发展股权融资、优化上市公司质量、服务实体经济的整体需求，坚持新股常态化发行，重视市场投融资两端的平衡，明确市场预期，严把资本市场入口关，推动发行、注册和市场承受力的有机统一衔接，切实防控各类风险。构建新生态，四大看点聚焦新股发行常态化：一：新股发行常态化，IPO节奏平稳;二：市场化、法治化的新股发行生态初显;三：新股常态化发行不会是“大跃进”;四：保持投融资平衡，市场并不缺资金;监管部门一直关注投融资的平衡状态，关注市场流动性。在做好融资端改革同时，也同步推进提升投资端的活跃度。

易纲《求是》刊文，详解货币政策新思路

12月1日，央行行长易纲在《求是》撰文指出，即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近，我们也应坚持稳中求进、精准发力，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策，始终坚守好货币政策维护币值稳定和保护最广大人民群众福祉的初心使命。同时，应主动作为，继续坚持以供给侧结构性改革为主线，不断健全金融宏观调控机制，更加重视发挥积极财政政策在优化结构、减税降费方面的重要作用，形成供给体系、需求体系和金融体系相互支撑的三角框架，保持中国经济平稳健康发展的良好态势。

方星海：尽快实现商业银行 保险机构参与国债期货交易

2019年第15届中国（深圳）国际期货大会在深圳举办，方星海表示，在提高市场流动性方面，逐步推出更多品种、不同类型的期货ETF产品，尽快实现商业银行和保险资金参与国债期货交易，提升期货市场的机构化、专业化水平，提升整个金融体系的防风险能力。进一步完善市场法律法规体系，特别是协助推动《期货法》早日出台。

国务院：2020年底前率先实现疫苗“一物一码”

据中国新闻网，日前，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》，从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措。文件提出，2020年12月底前率先实现疫苗和国家组织集中采购和使用药品“一物一码”。

富时罗素：持续与监管机构沟通A股纳入工作

富时罗素亚太区董事总经理白美兰（Jessie Pak）表示， 目前富时罗素已经完成了第一阶段前两个批次的A股纳入，富时罗素从指数使用者那里收到了积极反馈。将中国纳入全球股票指数是基于富时罗素与指数使用者之间的长期沟通，以及在此基础上做出的分析，富时罗素持续就第一阶段之后的A股纳入与监管机构沟通。

行业新闻：

苏宁海尔签知情人士：平安壹账通考虑本周在美国IPO

据彭博消息，知情人士透露，平安壹账通金融科技有限公司正在考虑是否为拟议中本周的美国IPO启动路演。知情人士说，平安壹账通的投资者包括软银的愿景基金。

微信回应发原图或泄露位置信息：避免发原图或关闭定位

针对微信发原图或泄露位置信息的传闻，微信方面回应称，任何智能手机拍摄的照片都含有Exif参数，可以调用GPS数据，在照片中记录下位置、时间等信息。无论用微信、短信、邮件或是其他传输工具发送原图，都会将附带信息一并发送。不过，朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，不带位置等信息。微信方面提示，“实在担心的话，可以避免发原图，或者关闭定位。还有一招绝杀，P完图再发”。

FF回应莫干山土地被收回：因战略调整，主动退还

据新京报，针对乐视汽车莫干山土地被收回，FF方面回应称，FF公司因短期战略有所调整，重点专注FF91相关产品的研发与生产制造。据悉，FF中国公司主动与政府相关部门进行了友好协商，决定暂时放弃位于浙江省德清市的工业用地地块，主动向浙江省政府提出退还土地申请。

下300亿大单，持续推进场景化变革

苏宁海尔近日签约，2020年将售出价值300亿的家电产品，并约定将持续推进家电零售的场景化变革。场景化的一大重要落脚地在四六级市场。作为苏宁在低线市场输出方式的代表，零售云店获得了苏宁供应链的全面赋能，也成为海尔渠道下沉的重要阵地。

中石化集团架构大幅调整，部门由30减至20

据财新，构建油气和新能源等四大业务板块，新能源业务在板块构建中得以突出。经过调整，中石化集团总部部门将由30个减少至20个。一位石化行业研究员告诉记者，此次总部机构调整暂时对上市公司的财务统计口径没有影响。

招行回应暂停“境外汇款计划”：境外汇款业务不受影响

据澎湃新闻，“2019年12月2日起不再接受新的汇款计划指令，12月30日起关闭汇款计划服务，所有未执行的指令会失效。”一则招商银行暂停“境外汇款计划”服务的公告引发市场关注。针对上述内容，招行相关人士回应称，“境外汇款计划”业务是因系统升级改造暂停服务，“境外汇款业务”不受影响。

佛山：本科以上学历购买首套房不受户籍、个税、社保限制

近日，佛山市人力资源和社会保障局与佛山市住房和城乡建设局联合发布完善人才住房政策补充通知，明确佛山本科以上学历购买首套房不受户籍、个税、社保限制。

一汽集团自主品牌前11个月销量均实现正增长

据新京报，一汽集团旗下自主品牌红旗品牌和一汽奔腾最新披露11月的销量数据显示，11月红旗品牌和一汽奔腾的销量均实现正增长，跑赢市场。红旗品牌11月的销量突破12500辆，同比增长178%;今年前11个月，红旗品牌累计销量突破88020辆，同比增长211%。一汽奔腾11月的销量为14067辆，同比增长120%;今年1-11月，一汽奔腾累计销量同比增长43%，突破10万辆。

13家券商排队“候场”A股IPO

目前上市券商数量已达36家，另外还有13家券商正在“候场”A股IPO。其中5家处于A股IPO排队序列，分别是刚刚过会的中银国际证券、中泰证券、万联证券、东莞证券和国联证券。此外，国开证券、国融证券、华龙证券、恒泰证券、财达证券、湘财证券、渤海证券、德邦证券这8家券商处在辅导备案登记受理阶段，宣布冲刺IPO。自2017年以来，券商IPO提速明显，上市券商数量已由2017年年初的25家增长至目前的36家，通过IPO获得的首发募集资金净额合计达到260.9亿元。

小米宣布重大人事调整：雷军卸任中国区总裁，卢伟冰接棒

日前，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在内部信中宣布了新的高管任命。其中卢伟冰出任中国区总裁，并继续兼任Redmi品牌总经理;联合创始人黎万强因个人原因离职;原CFO周受资出任国际部总裁，董事会已成立专项小组选聘新的CFO，周受资在新的CFO到岗前将继续兼任CFO。其他重要人事调整还包括，林斌担任集团副董事长，并继续兼任手机部总裁;王翔晋升集团总裁，负责集团职能平台，并协助CEO负责集团运营。林斌、王翔、周受资、卢伟冰都直接向CEO雷军汇报。

茅台大动作：3年600亿投入基建

从贵州茅台集团获悉，公司遍布全省的12个重点工程项目将于12月24日同步奠基动工，由此拉开的，将是三年计划、总投资约600亿的30个工程项目的陆续启航。本次集中奠基开工建设的12个工程项目分别涉及基酒产能扩建、上下游产业及关联产业、基础设施和环境保护、科技文化、民生工程及商业投资等五大方面。

本周395亿市值限售股解禁 环比增加199.2%

据Wind数据统计，本周（12月2日-12月6日）共有39家公司限售股陆续解禁，合计解禁量47.68亿股，按11月29日收盘价计算，解禁市值为394.54亿元，较上周解禁市值132.02亿元上升198.85%。从解禁市值来看，12月6日是解禁高峰期，7家公司解禁市值合计194.65亿元，占下周解禁规模49.34%。按11月29日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：首旅酒店（62.99亿元）、华安证券（53.04亿元）、安车检测（44.64亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：华安证券（8.87亿股）、勤上股份（5.32亿股）、胜利精密（5.15亿股）。

《携号转网服务管理规定》正式施行 电信经营者不得阻挠用户“携号转网”

备受关注的携号转网服务已于11月底在全国正式运行，工信部出台的《携号转网服务管理规定》也于12月1日起正式施行。规定明确，电信业务经营者应当为用户提供便捷的携号转网服务，不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。

公司新闻：

邮储银行A股获六家战配基金首次悉数认购并顶格申配

中国邮政储蓄银行在上交所发布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，8家战略投资者名单揭晓。其中，华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配，社保基金组合、央企基金首次齐聚。十年来A股规模最大的IPO即将完成，同时这也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。此外，根据公告数据，长线专业机构投资者最终获配量占网下发行总量的比例高达87%，体现了机构投资者对邮储银行的坚定信心。

小米再推股权激励：奖励380员工1.63亿 平均每人43万

小米集团发布股份奖励公告，称根据股份奖励计划奖励合共2045.3万股奖励股份予380名选定参与者(均为非关连承授人)。奖励股份将于2020年4月1日至2023年10月10日期间归属。授出奖励当日的股份收市价为8.89港元，累计1.82亿港元，约合人民币1.63亿元，平均每人约43万元。

中国长城收购轨道交通研究院100%股权

中国长城公告，全资子公司圣非凡拟与电子六所就收购其所持有的轨道交通研究院 100%股权事宜签署《股权转让合同书》，转让价格为9800.96万元。

证监会核发2家企业IPO批文 未披露筹资金额

证监会上周五核发2家企业IPO批文，分别是中新苏州工业园区开发集团股份有限公司，湖北和远气体股份有限公司。未披露筹资金额。

机构对核心资产分歧突然加大

上周五，基金重仓持有的贵州茅台、恒瑞医药等核心资产盘中跌幅一度超过5%。私募排排网调查数据显示，23.74%的私募认为，核心资产上涨行情将告一段落。76.26%的私募认为，核心资产的下跌只是对短期上涨过快的正常回调，还没有到行情结束的程度，一些优质资产在回调后，存在介入机会。

龙星化工：龙星“5G+工业互联网”系与阿里合作的信息化改造项目

龙星化工披露股价异动公告，公司股价近两个交易日连续涨停，公司不存在应披露而未披露信息。近期，公共传媒报道了《邢台联通携手阿里与龙星化工股份有限公司举行龙星“5G+工业互联网”启动》文章，该项目为公司近期与阿里合作旨在通过大数据分析提升产品品质的信息化改造项目，该报道可能对本公司股票交易价格产生一定的影响。

一汽富维：一汽集团拟转让5%公司股份 实控人变更为吉林省国资委

一汽富维公告，一汽集团拟向亚东投资转让其合法持有的2538.28万股公司股份，占公司总股本的5%。本次转让后一汽集团持有15.14%股份，为公司第二大股东；亚东投资持有16.55%股份，为公司第一大股东。公司控股股东变更为亚东投资，公司由无实际控制人变更为实际控制人吉林省国资委。

*ST信威收上交所监管工作函：明确重组相关资金来源

*ST信威收到上交所关于公司重大资产重组有关事项的监管工作函。公司此前公告，计划以海外运营商归还的欠款以及被银行履约的保证金作为出资，26亿美元参与发起设立5G基金。上交所指出，本次重组的前述事项均缺乏明确安排，存在重大不确定性。如公司拟继续推进应按规明确相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露。

云内动力控股股东拟引入两家民营投资方 将致公司实控人变更

云内动力公告，控股股东云内集团混改方案为，以公开挂牌方式引入两家民营投资方。增资后，昆明市国资委、民营投资方A和民营投资方B持有云内集团的股权比例分别为39%、51%和10%。在增资完成后1年内，民营投资方A将按要求将所持云内集团10%股权转让予云内集团员工持股平台。混改若能顺利实施，公司实控人将由昆明市国资委变更为民营投资方。

益生股份：11月鸡苗销售收入同比增长138.91%

益生股份公告，公司2019年11月鸡苗销售数量3796.97万只，销售收入4.38亿元，同比变动分别为56.22%、138.91%，环比变动分别为-1.62%、-2.37%。公司产能释放，鸡苗销售数量大幅上涨，同时，主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较上年同期大幅上涨。益生股份另与中国农业大学烟台研究院签署校企合作框架协议。

环球市场：

美油暴跌逾5%创两个半月最大跌幅 因OPEC+发出利空信号

美油创两个多月最大跌幅，因有迹象显示OPEC+下周开会时不愿加大减产力度。截至上周五收盘，WTI 1月原油期货跌5.06%，收于每桶55.17美元。由于美国周四节假日没有结算，所有交易都计入周五。布伦特1月原油期货下跌2.54%，收于每桶62.43美元。

美国三大股指全线收跌 国际油价重挫拖累石油股

感恩节翌日，美股上周五提前收盘，美国三大股指全线收跌，道指跌0.40%，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.40%；国际油价一度重挫5%，拖累石油股；热门中概股多数走低，阿里巴巴跌0.41%，京东跌1.51%；此外，欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.07%；英国富时100指数跌0.94%；法国CAC40指数跌0.13%。国际金价周五收涨，COMEX 2月黄金期货收涨0.81%报1472.70美元/盎司，当月累计下跌2.8%。

戴姆勒将裁员超过10000人 以节省15亿美元人力成本

戴姆勒公司计划紧随竞争对手宝马和大众汽车之后，在全球范围内裁撤超过10000个工作岗位，以重新提振因对电动和自动驾驶汽车的大量投资所挤压的利润率。此次裁员至少相当于员工总数的3.3%，将于2022年底之前进行，以便减少14亿欧元（15亿美元）的人力成本。该公司计划扩大提前退休计划，并提供买断方案以减少德国的行政人员。

沙特阿美IPO认购总额达443亿美元

沙特阿美首次公开募股(IPO)的管理人之一Samba Capital表示，迄今已从机构和散户投资者获得了总计1660亿沙特里亚尔（443亿美元）的认购。在昨晚截止的散户认购部分，约490万投资者参与申购，总价值474亿里亚尔。机构投资者的申购截止日期为下周三，声明显示，此类投资者已认购了1189亿里亚尔的股票。其中10.5%来自非沙特投资者。

美国2019年黑色“星期五”网络销售额为74亿美元

据Adobe Analytics数据：美国2019年黑色“星期五”(即11月29日，感恩节次日)网络销售额达74亿美元，为该国历史上第二大单日网络销售额，消费者平均每单价值为168美元，同比增长约6%、创“黑五”历史新高;预计“网络星期一”(12月2日)销售额为94亿美元。

美联储观察：美联储12月维持当前利率区间的概率为95.6%

据CME“美联储观察”：美联储12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为95.6%，降息25个基点的概率为0%，加息25个基点的概率为4.4%;到明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为87.5%，降息25个基点的概率为8.5%，加息25个基点的概率为4.0%。