【IPO追踪】2019年11月11日

【IPO追踪】沙地阿美(Saudi Aramco)，将于下周日(11月17日)接受认购

【财华社讯】外电报道，计划上市的沙地国营石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)，将于下周日(11月17日)接受认购，但仍未透露认购价和发售规模，公司招股章程仅披露会于12月5日定价。

文件指出，计划拨出公开发售部分不多于半个百分点股份，出售予个人投资者。

沙地阿美上周宣布将在本国的证券市场挂牌，暂时排除在海外市场作第二上市，暂时未知沙地阿美能否获得王储穆罕默德期望的两万亿美元估值，但投资界预期公司估值介乎1.2万亿至1.5万亿美元。

报道指出，该公司于争取机构投资者遇到困难，全球最大的挪威主权基金已表示，无意投资沙地阿美。外电报道，中国国营机构正在洽商，拟斥资50亿至100亿美元(折合约392亿至785亿港元)，认购沙地阿美IPO股份。

路透报道指出，沙地阿美上周五在承销团安排下举行投资者会议，希望争取公司上市估值可达到沙地王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)要求的2万亿美元。

据报道，沙地阿美行政总裁Amin Nasser在纽约与伦敦会晤多名投资者，惟集团上市最大障碍仍在于估值，市场对沙地阿美要求2万亿美元的估值存在疑问，忧虑油价疲弱等因素，认为1.5万亿美元(11.7万亿港元)估值较合理。

沙地阿美石油产量相当全球一成，去年更是全球最赚钱企业，相当于苹果、谷歌母公司Alphabet及埃克森美孚(Exxon Mobil)总和。今年首三季沙地阿美盈利达680亿美元，收入高达2440亿美元，预计明年资本开支介乎350亿至400亿美元，2021年则进一步上升至400亿至450亿美元。

【IPO追踪】瑞诚中国传媒(01640-HK)超购约18.47倍 每股发售价1.25元

【财华社讯】广告营销商瑞诚中国传媒(01640-HK)公布，该公司合共接获9,998份有效申请，认购合共194,678,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1000万股约19.47倍。合共2000万股股份已由国际配售重新分配至香港公开发售，故香港公开发售的香港发售股份总数已增至3000万股股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数30%。

4,344份认购一手(2000股)，中签率65.01%，发售价已厘定为每股发售股份1.25元，为招股价每股1.25元至1.75港元的下限。股份明日上市。

该公司将收取的全球发售所得款项净额估计为7880万港元。其中约47.7%，将用于加强我们的财务状况，向电视台履行预付款项义务以获得电视广告资源，从而提升我们于电视广告市场的地位；约占30.0%将用于进一步发展我们的数字广告业务；约12.3%将用于进一步发展我们的户外广告业务；及约10.0%将用于加强集团的企划及数据分析能力及提升集团的市场声誉。

【IPO追踪】中国抗体－B(03681-HK)超购约12.87倍 每股发售价7.6元

【财华社讯】未录盈利生物科技公司中国抗体－B(03681-HK)公布，合共接获24,599份有效申请，认购合共234,491,100股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数1821.3万股约12.87倍。

12,185份申请认购一手(300股)，中签率100%。

根据发售价每股发售股份7.6港元，为招股价介乎7.6港元至9.6港元的下限。股份于11月12日挂牌人，中金公司及东方融资为联系保荐人。

是次集资共引入2名基础投资者，认购约6000万美元(约4.7亿港元)，占集资额约26.9至34%，其中云南白药认购5000万美元(约3.9亿港元)、瑞捷软件科技认购1000万美元(约7800万港元)。

该公司所得款项净额估计约为12.8644亿港元，集资所得款项将用于研发及商业化在研药物、建设主要用作核心产品SM03商业化规模生产的苏州生产基地，以及一般营运用途。

【IPO追踪】开域集团拟IPO 料集资逾31亿

外电报道，美国私募基金管理巨擘KKR，正研究安排其有份投资的中国初创企业开域集团(Cue Holdings Ltd)，进行首次公开招股(IPO)上市，开域可望藉IPO融资最多4亿美元(31.2亿港元)。

据悉，作为开域的创始股东之一，KKR已经与财务顾问进行IPO前期准备工作，期望明年上半年招股，上市地点可能是香港或美国。消息人士强调，开域最终是否上市仍未有定案。

今年8月，开域进行A轮融资，Anchor Equity Partners是牵头入股者，KKR与Princeville Global有份参与。