融慧财经：交银料腾讯季绩符预期 维持其「买入」投资评级

国指现报10881点，升67点或升0.63%，成交195亿元。今日盘中高见10906，升93点。数据分析，国指日内阻力位在10983水平。

国指成份股当中，今日个股升跌叁半，上午收市以国指贡献升幅点数靠前排名的个股分别有腾讯控股（700）升1.6%、中国海洋石油（883）升2.3%、中国平安（2318）升0.9%、中国人寿（2628）升2.4%；融创中国（1918）则跌0.4%。

交银国际发表研究报告指，腾讯将于下周三（13日）公布第三季度业绩，预计收入为995亿元（人民币．下同），按年升23%，按季增12%，较早前下调3%，主要由于支付与云业务及视频业务表现低于预期。该行将腾讯目标价由452港元，下调10.84%至403港元，维持「买入」投资评级。

交银国际预计，腾讯第三季ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股盈利2.55元，市场预期则为2.59元。该行表示，公司游戏表现基本稳定，主要受益于暑期和新游戏的带动，预计游戏收入按年增长21%至405亿元，端游及手游分别为151亿及254亿元，按年分别增长9%及30%，受假期季节性以及新手游上线影响，料第三季度腾讯重点手游流水按季增15%，符预期。

另外，该行预计广告仍将受宏观因素以及视频排播影响，下调约1.3%至188亿元，按年增16%，而金融及云相关收入按年增30%。该行预计，支付及云收入约251亿元，按年增30%，较早前预期下调9%，以反映早前支付收入不及预期。

腾讯现报332.8元，升1.6%，盘中曾高见334元。数据分析，腾讯已升穿日内第一阻力位331.6元，则上望335.76元。

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