中手游科技集团超购约542.83倍,浙商银行A股网上路演推迟至2019年11月13日,利宝阁集团折让

财华社 2019-10-30 09:13

【IPO追踪】云南建投混凝土(01847-HK)超购约17.46倍 发售价3.36港元

【财华社讯】内地预拌混凝土生产商云南建投混凝土(01847-HK)公布,已收到合共20,081份根据香港公开发售提交的有效申请,认购合共2.47219亿股H股香港发售股份,相当于香港公开发售下初步可供认购总数1339万股H股香港发售股份约18.46倍。

香港公开发售下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购,且2677.6万股H股发售股份已自国际发售重新分配至香港公开发售。进行相关重新分配后,分配予香港公开发售的发售股份最终数目已增加至4016.6万股H股发售股份,占全球发售项下可供认购发售股份总数的约30%,且已分配予合共15,184名香港公开发售成功申请人。

12,283份认购一手(1000股),中签率70%。发售价定为每股H股3.36港元,招股价介乎2.76元至3.51元偏向上限价。股计划本月31日上市。中金公司为独家保荐人及全球协调人。

该公司引入2名基石投资者,分别是中联重科国际贸易(香港)和华润水泥控股(香港),料合共认购约5355万股H股,占总发行规模约40%。

该公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为3.6355亿港元,集资所得的资金将用于新材料生产基地及项目搅拌站的建设,改善、整合及扩建现有的混凝土生产线,整合上游原材料资源,及一般营运。

【IPO追踪】中国天保(01427-HK)今起招股  入场费约为3131.24港元

【财华社讯】内房企中国天保集团(01427-HK)公布于联交所主板上市计划,公司此次计划发售2亿股股份,其中10%于本港公开发售,90%做国际配售。公开发售将于今开始,直至11月4日结束。招股价介乎2.39港元至3.1港元。每手1000港元,入场费约为3131.24港元。公司计划11月11日于联交所主板挂牌,农银国际和华泰金控担任联席保荐人。

以发售价中位数2.75港元计,公司此次上市集资所得款项净额约为4.56亿港元,其中50%用于在京津冀地区城市寻求收购地块增加土储;20%用于为在建房地产项目建设提供资金;20%用于为未完成合同金额中的建筑项目提供资金;以及10%用作一般业务营运资金。

【IPO追踪】飞鹤乳业(06186-HK)今起招股  入场费约10100.77港元

【财华社讯】国产奶粉企业飞鹤乳业(06186-HK)昨日公布于联交所主板上市计划详情,公司此次计划发售约8.93亿股股份,其中10%于本港公开发售,90%作国际配售。公开发售将于今天(10月30日)开始,直至11月5日结束。招股价介乎7.5港元至10港元。每手1000股,入场费约10100.77港元。预计公司11月13日于联交所主板挂牌,摩根大通、招商证券国际以及建银国际担任联席保荐人。

以发售价中位数8.75港元计,公司此次募集资金所得款项净额约为75.22亿港元,其中40%将用于偿还离岸债务;20%用于潜在并购机会;10%用于为金斯顿厂房营运提供资金,该厂房预期于2020年1月开始营运;10%用于海外婴幼儿配方奶粉及营养补充品研发活动;5%用于为Vitamin World USA业务扩张提供资金;5%用作营销工作;以及10%将用于运营资金及一般企业用途。

【IPO追踪】市场消息指长沙远大住工(02163-HK)公开发售获超额认购

【财华社讯】主营预制混凝土构件的长沙远大住工(02163-HK)今日为招股最后一天日。市场消息指,公司公开发售部分已获超额认购。该公司全球发售1.22亿股股份,占公司总股本25%,发售价介乎9.68至12.48元,每手300股,入场费3781.7元。

该公司最高集资额15.21亿元,预计11月6日挂牌,联席保荐人为中金以及中信建投国际。

【IPO追踪】市传飞鹤乳业(06186-HK)国际配售已足额

【财华社讯】国产奶粉企业飞鹤乳业(06186-HK)即将登陆港股市场,公司此次计划发售8.93亿股股份,其中90%作国际配售,10%于本港公开发售。市场消息指,目前国际配售部分已获足额认购。公开发售部分,预计将于10月30日至11月5日展开。招股价介乎每股7.5港元至10港元,集资额最多89.33亿港元。每手1000股,入场费约10100.77港元。公司预计11月13日于联交所主板挂牌,摩根大通、招商证券国际以及建银国际担任联席保荐人。

来自黑龙江齐齐哈尔的飞鹤乳业早在2005年于美国上市,后于2013年中自美国市场私有化退市。时隔6年,飞鹤乳业寻求赴港上市。

【IPO追踪】字节跳动传来港上市

【财华社讯】英国《金融时报》引述消息指,中国短影音平台抖音(TikTok)母公司字节跳动,已选择香港而非在纽约上市,计划最快明年首季挂牌。

报道引述知情人士报道,字节跳动已在K&L Gates律师事务所聘请团队,为公共政策提供建议。与此同时,投资者试图在潜在上市之前,平息美国对TikTok的反对,而为减少美国的反对,字节跳动拟出售其美国新闻内容业务TopBuzz。字节跳动发言人拒绝就上市计划或TopBuzz的出售置评。

字节跳动上半年营收表现超预期,料介乎500亿至600亿元(人民币.下同)。尽管公司上半年整体仍亏损,但6月已成功扭亏。由于上半年录得强劲增长,字节跳动将年度收入目标由1000亿元上调至1200亿元,并有信心在下半年实现盈利。

字节跳动于2012年在北京成立,是最早把AI技术大规模应用于信息分享的公司之一。该公司核心产品包括今日头条、抖音、西瓜视频等知名多媒体平台,而这些平台遍布全球150多个国家及地区。

【IPO追踪】游戏发行商新娱科控股日前向联交所递交上市申请

【财华社讯】新娱科控股日前向联交所递交上市申请,华高和升财务顾问担任独家保荐人。

公司为中国综合游戏发行商及开发商,专注于手机游戏市场。截至目前,公司已开发20款自主研发手机游戏,其中10款游戏已售予包括游戏开发商及发行商的第三方买家,2款已于2018年发行及投入运营。公司计划于2020年推出4款自主开发游戏。截至今年首四月,公司录得收益4814.1万元(人民币,下同),期内溢利及全面收入总额约为511.8万元,期内毛利率录得33.8%。

公司拟将此次上市集资用于提升游戏开发能力及扩展游戏组合;用于加强发行能力;用于发行第三方游戏机自主开发游戏;建立一个综合游戏分销平台;用于自2020年上半年起扩大地理覆盖范围及建立国际用户基础等。

【IPO追踪】麦迪卫康健康医疗服务科技向联交所递交上市申请

【财华社讯】心脑血管疾病综合医疗营销解决方案提供商麦迪卫康健康医疗服务科技近日向联交所递交上市申请,光银国际担任独家保荐人。

公司所提供的服务包括医学会议服务、患者管理服务以及音效战略和咨询服务,公司客户主要为中国医学组织和医药公司。截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月,公司录得收入分别为2.35亿元(人民币,下同)、2.59亿元、2.99亿元以及1.62亿元;年/期内溢利分别录得1048.6万元、3021.6万元、3967.7万元以及207.5万元。

公司拟将此次上市集资的60%用于拓展客户群、疾病区域覆盖及患者群;25%通过开发互联网医院服务补充服务能力;10%用于一般营运资金;5%用于扩展服务组合,提供CRO(合约研究机构)服务。

IPO追踪】物业开发商滙景控股向联交所递交上市申请

【财华社讯】综合住宅及商用物业开发商滙景控股日前向联交所递交上市申请,中国银河国际担任独家保荐人。

公司专注于在广东省级湖南省发展业务,且逐步将业务延伸至河源、长三角城市群及长江中游城市群。截至2016年、2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六个月内,公司录得收益分别为20.93亿元(人民币,下同)、11.98亿元、22.38亿元以及13.16亿元;期内溢利分别为3.38亿元、1.58亿元、4.01亿元以及2.13亿元;年/期内净资本负债比率分别为377.8%、278.5%、243.2%以及240.4%。

公司拟将此次上市集资用于收购及合作协议,以及建设相关物业项目;用作开发及建设成本;用于偿还贷款;以及作为一般公司用途。

浙商银行(02016-HK)A股网上路演推迟至2019年11月13日

【财华社讯】浙商银行(02016-HK)公布,A股发行已于日前完成向询价对象进行初步询价,将按发行价格每股4.94元人民币,发行25.5亿股A股。原定于2019年10月24日进行的申购将推迟至2019年11月14日,并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2019年10月23日举行的网上路演推迟至2019年11月13日。

投资者请按此价格在2019年11月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

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