【IPO】2019年10月14日

康希诺生物-B(06185-HK)拟发行不多于2480万股A股

【财华社讯】康希诺生物-B(06185-HK)公布，该公司建议向中国相关监管机构申请配发及发行不多于2480万股A股，以及建议向上海证券交易所申请批准A股在上交所科创板上市及买卖。A股发行须待(其中包括)股东相当于截至本公告日期本公司股本约11.14%及A股发行完成后经扩大股本约10.02%。

该公司建议A股发行的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：生产基地二期建设；拟投入募集5.5亿元(人民币.下同)资金，疫苗研发；拟投入募集1.5亿元资金，疫苗追溯、冷链物流及信息系统建设；拟投入募集5000万元资金，2.5亿元为营运资金。

发行A股的建议须于股东特别大会及类别股东大会上通过特别决议案批准，以及于中国证监会和上海证券交易所批准后，方可作实。

A股发行将采用网下向询价参与人士配售及网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管机构批准的其他发行方式进行。该公司将于自中国证监会批准发行起计12个月内进行发行。

发行对象合资格询价参与人士及在上海证券交易所开设证券账户自然人、法人及机构投资者。

A股发行价采用网下向专业机构投资者配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式确定。于2019年10月11日，联交所所报H股的收市价为每股H股35港元。

全球发售的募集资金为该公司核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的的研发及商业化提供了有力的支持，同时，A股发行募集资金将使该公司能够扩大生产能力并加强早期疫苗的研发。于该公司H股于2019年3月上市后，A股发行使该公司能够进一步丰富其资本基础、优化公司治理结构及开发国内外融资平台。此外，在中国国内上市将使该公司能够进一步提升其品牌形象及在国内市场的影响力。

浙商银行(02016-HK)获准发行最多25.5亿新A股

【财华社讯】浙商银行(02016-HK)公布，中国证监会正式书面通知该行A股发行已获核准，发行股数不超过25.5亿股，有效期为核准日起十二个月内。

该行将根据适用的法律及法规对A股发行的重大进展适时作出进一步公告。

中远海发(02866-HK)终止建议非公开发行A股

【财华社讯】中远海发(02866-HK)公布，鉴于资本市场环境及融资机遇皆有所改变，董事会已议决批准终止经修订建议非公开发行A股；及向中国证监会申请撤回申请文件。

数据显示，中远海发早于2017年4月公布，经修订建设非公开发行A股，将向不超过10名对象(包括中远海运)发行最多23.366亿股A股，将筹集所得款项最高为86亿元人民币。

【IPO追踪】德视佳(01846-HK)超购约41.72倍 每股发售价7.5元

从事视力矫正的德视佳(01846-HK)公布，该公司合共接获17,008份有效申请，认购合共338,968,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的7,934,000股香港发售股份的约42.72倍。 该公司已重新分配程序，并已将总数为15,868,000股的国际发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为23,802,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约30%。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。在香港公开发售及国际配售之间重新分配发售股份后，国际发售的发售股份最终数目为55,532,000股发售股份，相当于全球发售项下发售股份总数的约70%(任何超额配股权获行使前)。国际发售下共有147名承配人。

有10,440份申请认购一手(1000股)，中签率30%。

发售价已厘定为每股发售股份7.5元，为招股价6.2至8.8元的中间数。

集资所得款项净额估计约为5.267亿元，将用于在中国主要城市(包括成都和重庆)设立诊所、收购欧洲的诊所集团、扩大营销和用作营运资金。

股份于10月15日开始于联交所主板交易。

中铝国际(02068-HK)获准发行不超过人民币15亿元之可续期债券

【财华社讯】中铝国际(02068-HK)公布，公司于近日收悉中国证监会出具的证监许可[2019]1802号文《关于核准中铝国际工程股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批覆》，核准公司在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元之可续期公司债券之申请。

该批覆将自核准发行之日起24个月内有效。

恒盛地产(00845-HK)获5亿元人民币之银行借款

【财华社讯】恒盛地产(00845-HK)自愿公布，于2019年10月13日，上海鹏晖作为借款人与南京银行作为贷款人订立借款合同，据此，南京银行同意向上海鹏晖提供本金总额5亿元人民币之银行借款。

利率为浮动利率，利率下限为五年期以上LPR+3.15%，按年调整(借款发放日对应日调整)，借款期限为2019年10月14日起至2029年10月12日止(包括首尾两日)，为期十年，借款用途用作该集团之营运资金。

平安证券集团(00231-HK)折让27.54%二供一筹逾1.2亿元

【财华社讯】平安证券集团(00231-HK)公布，建议按现有股份每2股供1股，供股价0.05元，供股价较昨日收市价0.069元，折让27.54%。集资净额介乎1.24亿至1.43亿元。

同时，建议每4股合并为1股，每手买卖单为由4万股改为1万股合并股份。

集资供股所得资金，约1亿元用作偿还2020年2月到期的可换股债券，余额作营运资金。

科地农业(08153-HK)配售4.52亿股 净筹831.7万港元

【财华社讯】科地农业(08153-HK)发布，于2019年10月11日根据一般授权配售4.52亿新股股份(相当于紧随配售事项完成后，公司已发行股本约10.77%)已按配售价每股配售股份0.019港元成功配售予不少于六名承配人。

由于配售股份并未获悉数配售，实际所得款项净额现约为831.7万港元，而每股配售股份的净发行价约为0.0184港元。经考虑目前的社会及商业环境、公司的财务状况及配售股份未获悉数配售的事实后，公司拟更改所得款项用途，其中550万港元将用于偿还未偿还贷款，而所得款项净额的余下款项将用作公司一般营运资金。董事会认为，建议更改用途将使公司能够更灵活地部署其财务资源。