【IPO追踪】2019年10月11日

重农行(03618-HK)13.57亿股A股于10月14日进行网上和网下申购

【财华社讯】重庆农村商业银行(03618-HK)就拟以每股7.36元(人民币.下同)发行13.57亿股A股作进一步公布。发行人和保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.36元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按7.36元/股在2019年10月14日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月14日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

重庆农村商业银行较早时披露首次公开发行股票招股说明书显示，拟以每股7.36元发行13.57亿股A股，本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.95%，预计募集资金净额为98.88亿元。网上、网下发行比例各为30%及70%，申购日期为10月14日。

昊海生物科技(06826-HK)A股初步询价日为2019年10月16日

【财华社讯】昊海生物科技(06826-HK)公布，根据中国适用之法律及法规的规定，该公司及保荐机构(主承销商)将于初步询价日2019年10月16日(九时三十分至十五时正)在中国向符合中国法律及法规规定的询价对象进行初步询价，以确定发行价格。

昊海生物科技于今年一月初公布建议发行总数不超过1780万股A股。募集资金拟用于发展公司主营业务，包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目投资金额12.84亿元(人民币.下同)，以及补充流动资金2亿元，共计14.84亿元。

建议发行A股已获上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，公司A股发行并于科创板上市。

【IPO追踪】傲迪玛汽车(08418-HK)今挂牌 暗盘收升6.3%

【财华社讯】新加坡一站式汽车售后服务商傲迪玛汽车(08418-HK)今日在GEM挂牌。

上市前夕其股份在辉立交易场交易的数据显示，傲迪玛开报0.265元，收报0.255元，较招股价0.24元，升0.015元或6.25%。

傲迪玛汽车昨公布，该公司已接获合共17,323份有效申请，合共认购7.0441亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购合共2500万股公开发售股份约28.18倍。13,877份申请一手中签率40%。

【IPO追踪】鑫苑服务(01895-HK)今上市 暗盘收涨13%

【财华社讯】于纽交所上市的鑫苑置业分拆旗下在内地物业管理商鑫苑服务(01895-HK)今日在主板挂牌，上市前夕股价在暗盘市场走高。

上市前夕其股份在辉立交易场交易的数据显示，鑫苑服务开报2.6元，收报2.35元，较招股价2.08元，升0.27元或12.98%。

鑫苑服务昨公布公开招股结果，香港公开发售初步提呈发售的发售股份已接获合共12,167份有效申请，合共认购7510万股发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购发售股份总数1250万股约6.01倍。7,157份认购一手(1000股)，中签率20.01%。

【IPO追踪】向中国际(01871-HK)今起招股 入场费5737.23元

【财华社讯】河南省驻马店市经营两所驾校(即顺达驾校及通泰驾校)的驾驶培训服务供货商向中国际(01871-HK)今起至10月16日中午12时止进行招股。该公司将发售1亿股，其中9000万股(90%)为国际配售，1000万股(10%)为公开发售，另有15%超额配股权。上市日期10月24日。

招股价介乎1.28元至1.42元。集资规模介乎1.28亿至1.42亿元。以中位数1.35元计算集资净额1.084亿元。

集资约58%将用于用于为扩大大型车辆培训场地提供资金；约9.6%将用作招聘及培训40名新大型车辆驾驶教练的费用；约9.7%用作购买新训练车(为大型车辆)；约12.7%将用于偿还银行贷款；及约10%用于营运资金及一般公司用途。

联席保荐人信达国际融资。