【IPO+融资】2019年10月10日

融信中国(03301-HK)额外发行2.65亿美元的8.75%优先票据

【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，发行于2022年到期之额外2.65亿美元的8.75%优先票据(将与2019年4月25日及6月13日发行之于2022年到期之4.35亿美元的8.75%优先票据合并及构成单一系列)。

额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息)，未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，约为275,936,403美元。该公司拟将额外票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

中国透云(01332-HK)发行本金额2.1亿元换股债予个人投资者邢杉

【财华社讯】中国透云(01332-HK)公布，2019年10月9日，该公司向个人投资者邢杉发行本金额2.1亿元可换股债券，年利率8%。初步兑换价每股0.3元，悉数行使兑换权将配发7亿股股份，占扩大后股本约22.23%，邢杉全数行使换股权后，届时其将是该公司的单一大股东。

该公司将全部所得款项用作赎回2017年可换股债券。于本公告日期，2017年可换股债券的未偿还本金额为2700万美元(相等于约2.106亿港元)。

该公司将不会申请批准可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市及买卖。该公司将向联交所上市委员会申请批准兑换股份上市及买卖。

中国投资开发(00204-HK)折让约20%配股筹2116万元

【财华社讯】中国投资开发(00204-HK)公布，以每股每股0.1元配售最多2.116亿股新股，占扩大后股本约16.66%，配售价较昨日收市价0.12元，折让约20%。

该公司指出，所得款项总额约2116万元，净额约2060万元，拟用于一般营运资金及用于可能不时物色之未来投资机遇。

该公司董事已考虑不同类型之集资安排，并认为配售事项乃对该公司而言为最符合时间及成本效益之方法。同时，该公司可藉此机会扩大该公司之资本基础。

中国金属利用(01636-HK)完成配发及发行代价股份

【财华社讯】中国金属利用(01636-HK)公布，据此前公告，该公司同意购买及定凯同意销售目标公司之100股股份，总代价约为7.41亿港元，根据获利计酬安排，其中约2.876亿港元将以现金结算及约4.535亿港元将透过配发及发行代价股份结算。

该公司董事局欣然宣布已于2019年10月3日获得联交所上市批准。根据获利计酬安排，该公司已于2019年10月9日向定凯配发及发行第一年获利计酬代价股份，相当于该公司经有关配发及发行扩大后的已发行股本约0.63%。