消费题材基金那么多,选择主动型还是指数型?

是空小白啊 2021-10-05 23:55

晚上好呀,小伙伴们!长假过了一半,大伙儿在哪里玩耍呢?我继续家里窝着,哪也没去,哈哈!节前发了糖, 上证指数 涨幅0.9%, 深证成指 涨幅1.63%, 创业板指 涨幅2.19%,节后能否继续红,让我们拭目以待。

主动型消费基和被动型酒指数基到底该怎么选呢?主动型消费基例如 景顺长城新兴成长混合 、 易方达蓝筹精选混合 、 银华富裕主题混合 都是大家熟悉的消费题材基金,同样 招商中证白酒指数(LOF)A 和 鹏华酒指数A 也是大家熟悉的酒类指数基金。

招商中证白酒指数(LOF)A和 招商中证白酒指数C 跟踪 中证白酒 指数,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为样本股,成份股有16只,C类基金更适合波段操作。

鹏华酒A和 鹏华酒指数C 跟踪 中证酒 指数,选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务上市公司股票作为样本股,成份股有28只。

两个指数走势大同小异,中证白酒指数持仓更集中,中证酒指数涵盖范围更广一些,同时两者的重仓股占比也有一些差别,两个指数怎么选看自己喜好啦!

说完指数基金,那我们再来看看260108、005827、180012,这三只都是属于消费题材混合型基金,从公布的十大重仓股可以看到它们的持仓股涵盖行业就更广了,260108持仓包括商贸零售、食品饮料、医药生物、农林牧渔、计算机等行业;005827持仓包括非银金融、食品饮料、社会服务、银行、计算机等行业;180012持仓包括食品饮料、医药生物、美容护理等行业。

两个酒指数基金被动跟着指数跑,受人为因素影响较小;主动型基金更依赖基金经理,基金经理可以根据适当行情适当调整持仓。从它们的持仓大家也发现了,161725持仓最为集中,160632持仓除了白酒还包括啤酒、葡萄酒;而三只主动型基金投资方向不仅包括酒,还包括其它消费题材。

当白酒板块涨得好的时候,自然能够跑得更快;反之如果白酒行业出现利空,那么受影响也是比较大的。资金有限的情况下,消费题材可以有选择的投资,不需要全部都入手啦!

最后来个业绩对比,大家也可以直观的了解到它们各个阶段的业绩表现。当然,主动型想要了解更详细,还得考虑持仓规模、成立年限、回撤率、基金经理投资风格等因素哟!

注:个人投资风格稳中求进,以中长期为主,风险承受能力较强。内容仅供交流,不构成投资建议。最后想说的是,文章都是白白一个字一个字码出来的,大家看完可别忘了给小白白点赞、留言、关注呀,谢谢大家啦!

相关证券:
  • 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
  • 鹏华酒A(160632)
  • 景顺长城新兴成长混合(260108)
  • 上证指数(000001)
  • 创业板指(399006)
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