“天字一号机构”社保基金最新动向曝光，十家新买入公司，邓晓峰、邬传雁都重仓了
作者 | 吴丹璐
编辑 | 袁畅
全国社保基金一直被认为是，A股市场上的“天字一号机构”。不仅规模大、专业能力强、投资收益也超越同侪。
据统计，截止至3月11日，已有超过120家上市公司公布年报，其中有24家公司出现社保基金的身影，10家公司十大流通股东名单中新现身社保基金组合。
而这10家新进重仓股也各有来头，除社保基金外，他们也备受外资、机构的追捧，其中更有多只高毅概念股现身。
01
社保基金增值39亿
调仓动向方面，四季度有10只社保基金出现新重仓，21只社保基金增持，6只社保基金减持，5只社保基金持股量保持不变，增持趋势明显（见下方图）。
而根据报告截止期持有市值计算，社保基金对这22家公司的持有市值增加了39亿元。
从前十大流通股东中社保基金家数来看，社保基金最“扎堆”的上市公司是长春高新和天虹股份，这两家公司分别获得3只社保基金的青睐。
从持股市值来看，长春高新也是目前为止社保基金最“舍得花钱”的公司，三只社保基金分别投入24、18、14亿元，长春高新累计获得社保基金近57亿元买入。
个股业绩方面，汤臣倍健则是所有社保基金重仓股中四季度表现最好的，净利润翻了5倍以上；金雷股份四季度净利润同比增长1.5倍，利尔化学增长近1倍；长春高新、TCL科技、邦拓股份、奥福环保、柏楚电子、博腾股份的净利润同比增长也在50%以上。
业绩亏损的5家公司中，天虹股份亏损较为严重，四季度净利润同比下降70%；上海家化、川恒股份也亏损20%左右。
02
10只新进个股亮点多多
仔细盘点这10家社保基金新进重仓的公司，可以发现诸多规律。
首先，10家新进重仓股分别为中航重机、宏发股份、柏楚电子、煌上煌、拓邦股份、天虹股份、金雷股份、锋尚文化、博腾股份、中航机电。其中，宏发股份、拓邦股份、柏楚电子、中航机电都属制造行业，金雷股份属于新能源概念，博腾股份属于医药行业，天虹股份、煌上煌都属于消费大类。
社保基金增持的重点仍是制造行业，对消费文化类的关注则相对较少。
其次，社保基金与大型机构的步调越来越一致。
中航重机在第三季度曾获得高毅买入。现在年报中出现了全国社保基金一一八组合，持股1.71%，位列第六大股东，同时，高毅晓峰2号的持股数量也有所增长，持股比例1.24%。
宏发股份也是高毅资管长期的重仓股之一。目前全国社保基金一一二组合持股1.96%，为第四大股东，社保基金四零六组合持股0.93%，位列第十大股东。除社保基金外，宏发股份前十大流通股东中还有北向资金、挪威中央银行、中国人寿保险的身影。
拓邦股份则是史上第一次被社保基金买入，除社保基金外，拓邦股份也受到了首域投资、瑞银集团这些外资的青睐。而且值得注意的是，拓邦股份在2021年开年以来股价不断上行，涨幅已经达到了46%（见下图）。
柏楚电子的前十大股东从三季度以来开始出现社保基金的身影，同时，明星基金经理邬传雁也在三季度入手了柏楚电子。目前，除新发产品外，邬传雁的三只产品都重仓了柏楚电子。
锋尚文化是冬奥概念股，上市仅半年时间，除社保基金外，四季度也受到多只基金重仓，其中包括去年的冠军基金广发高端制造。
最后，这10家新进重仓股中有9家四季度净利润都是正增长，只有天虹股份业绩亏损。天虹股份业绩受疫情影响较大，2020年各季度营收都同比下降，股价也自去年7月份后震荡下行（见下图）。但天虹股份一直以来都是多只社保基金的重仓股，包括社保基金四一九、五零二组合都长期持有这只股票。
03
各家社保基金重仓逐渐曝光
值得注意的是，易方达基金管理的社保五零二组合以及嘉实基金管理的社保四零六组合的多只重仓股得到曝光，重仓名单浮出水面。
易方达基金五零二组合重仓四只股票中，新进买入金雷股份和锋尚文化，增持了天虹股份，持有奥福环保股份不变。
易方达社保基金五零二组合的个股持仓一般能维持在一年左右，能够进行较长时间的投资，能够承受一定的业绩压力。
例如，奥福环保这只个股自2020年6月以来股价开始缓慢阴跌，多家机构均已出逃，曾经重仓这家公司的工银瑞信文体产业和瑞银都先后减仓，退出十大流通东，社保基金五零二则维持其仓位不变。而这只个股最近由于“碳中和”概念再次受到关注，股价开始回升。
嘉实基金四零六组合重仓四只股票中，新进买入柏楚电子，增持了顺络电子、和而泰和宏发股份，其中和而泰被大幅增持一倍左右。
查看嘉实社保基金四六零此前的重仓历史，会发现此前四零六组合重仓在食品、消费、医疗行业。而三季度以来风格开始转变，调整方向为减少大消费类别的持仓，增加对电子元件制造行业的布局。
本期责任编辑 倪静
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