仅3只连续五年“年年正收益”且未更换基金经理且年化收益超10%

基星高照111 2023-01-13 08:06

本文要点:

1、5只连续连续五年“年年正收益”且年化收益超10%的产品:金元顺安元启灵活配置混合、汇添富盈鑫混合A、融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合、广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)。

2、上述5只产品里,有3只产品未更换基金经理:$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$$融通新机遇灵活配置混合(OTCFUND|002049)$$融通通鑫灵活配置混合(OTCFUND|001470)$

正文:

近日#连续5年正收益的基金有哪些#的话题,备受关注,老高也进行了一番统计,将“连续5年正收益的基金”基金产品优秀程度依次缩小,发现五个结论,与大家分享:

结论一:866只。

数据显示,未合并AC类下,包括债券基金在内的连续5个完整年度,年年正收益的产品有866只。年年正收益品类里最多的当属中长期纯债基金。

结论二:621只。

合并AC类后,包括债券基金在内的连续5个完整年度,年年正收益的产品有621只。年年正收益品类里最多的当属中长期纯债基金。(需要注意的是上述情况未考虑债券基金巨额赎回净值大幅上涨情况。)

结论三:20只。


如上图所述,将灵活配置型产品归为主动权益,全市场有20只产品实现了连续5年“年年正收益”,根据年化收益降序如下图:排在第一的是金元顺安元启。

备受关注的是年化收益超10%的产品有5只,其中仅有三只产品未更换过基金经理。注意这里的年化收益是从2018年1月1日到2022年12月31日计算的,这样更为公平。

结论四:5只。

5只连续连续五年“年年正收益”且年化收益超10%的产品如下:

金元顺安元启灵活配置混合、汇添富盈鑫混合A、融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合、广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)。

结论五:3只。

上述5只产品里,有3只产品未更换基金经理:

金元顺安元启灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合。

尤其需要指出的是融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合都是一人在管理,是余志勇,基金经理后面有新增变化,但是余志勇一直未变。

业绩比较基准都是中债综合(全价)指数50.00%+沪深300指数50.00%,该产品更像是均衡风格的产品。

综上所述,上面五只产品里,三只表现极为优秀:金元顺安元启灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合。

金元顺安元启已暂停申购了,将持续关注。问题是:你会买融通的两只产品吗?


本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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