但斌最新发声！三四季度或有大机会

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方正证券：大盘还在盘底 珍惜5、6月份难得的投资窗口 昨大盘大幅回落，技术上的获利回吐，如5月以来涨幅非常高的，代表中小市值的国证2000指数昨跌幅高达4.32%，对于题材股而言，此次回调是二次探底过程，中小市值题材股只有充分回调蓄势，A股才会有重新上攻的动力，对于大盘而言，择势夯实筑底，以时间换空间的过程中。 方正证券认为，反弹不是底，是底不反弹，底是盘出来的，不是弹出来的，大盘还处在盘底过程中，但只要基本面因素未恶化，再创新低的概率低，依旧珍惜5、6月份难得的投资窗口，关注纠偏带来的结构性投资机会。操作上，淡化指数，关注个股，逢低关注券商、教育、TMT、农业、化工、能源、“中字头”股及“三低”股，回避近期涨幅过高股及退市风险股。 诺安基金：A股修复行情有望逐步开启 诺安基金分析，从4月27日底部之后A股积累了较长时间的涨幅，短期出现资金获利盘了结，对24日走势有所影响。但要看到，当前经济基本面逐渐改善的客观趋势没有改变，上海疫情也在逐步好转，宏观政策还在持续不断释放稳增长信号。 基于此，诺安基金认为，在基本面预期好转驱动下，A股的修复行情有望逐步开启，建议关注受益于稳增长政策加码和复产复工利好的消费、制造业(如汽车、新能源、电子等)、房地产和基建等板块。 浦银安盛基金：震荡行情或反复出现 浦银安盛基金认为，经历了充分调整的A股市场情绪更为敏感，当前市场扰动因素较多，震荡行情或反复出现。但随着市场对经济悲观预期逐步修复，结构性机会也将进一步显现，不过预期的扭转也不是一蹴而就，因此还需密切关注政策力度及加力方向、高频数据的逐步验证，经济复苏的斜率决定了后续市场能否超跌反弹。整体而言，A股市场利空因素正在逐步消化，短期会在震荡波动中静待估值修复。 浦银安盛基金表示，后续市场交易主线有望从扩大投资的稳增长方向逐步转移到刺激消费为核心的复工复产方向，稳增长方面重点关注基建、消费、地产等疫情影响消退后或将快速回暖的行业板块。成长景气赛道仍然是相对确定性较强的题材，依然看好业绩向好的如光伏、新能源车和军工等强景气板块，不过仍需关注美国通胀走势及美联储加息和缩表节奏，减少反弹较多的投资标的，保留基本面确定性较高的增长板块。 但斌最新发声！目前仓位10% 三四季度或有大机会 在但斌看来，今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会，就像2018年的年底一样，可能会出现一个重大的投资机遇。包括疫情、俄乌战争的后续影响，到时都会更加明确。 如果有机会，加仓的方向，还是倾向于比较擅长的那些方向，主要以消费、互联网为主，医药相对为辅，高端制造也会增加一些比重，还有一些低估的价值股，比如分红派息10%甚至更高的，也会参与一些。 但斌表示，他经历过2008年、2015年，包括2018年，都是从年头跌到年尾，中间看似很热闹，但实际很难做。下一个阶段，也会小仓位，20%-30%去参与这种阶段性的反弹。总的来说，大机会可能要等到三季度和四季度。 （免责声明：以上观点来自相关机构，不代表天天基金的观点，不对观点的准确性和完整性做任何保证，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）

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