ETF大厂华宝基金携手东财,力推《ETF投资者行为趋势报告》!揭秘“火出圈”的ETF

证券市场周刊 2023-11-07 08:00

2023年以来,资本市场受到空前重视,活跃资本市场、增强投资者信心的措施不断出台。ETF作为投资者配置的重要工具,已经成为稳定市场的重要力量。

从2004年到今天,ETF市场已走过十九个年头。在公募基金行业大发展的背景下,ETF实现了跨越式发展。截至2023年8月31日,ETF整体规模达到183345.35亿元,再次创出历史新高。

11月6日,东方财富联合华宝基金等9家基金公司共同发布《大数据洞悉:2023ETF投资者行为趋势报告》(以下简称“报告”),希望通过深入剖析用户投资习惯,帮助投资者更好审视自身的投资行为,并传达科学的投资理念,提升投资者投资体验。

报告显示,在ETF规模快速扩张背景下,股票型ETF仍是市场主流交易品种,在2023年以来的震荡行情中,行业主题和宽基ETF收获最多投资者青睐;投资方式上,投资者更偏好左侧布局,ETF投资者在买卖时更为理性,注重“性价比”成为主流投资方式。

投资品种上,股票型ETF是主流,投资者最爱行业主题ETF

当前境内ETF有近七成是股票型ETF,在市场中占据主流地位。报告统计数据显示,100%的受访者投资过股票型ETF,其中65.7%未来仍倾向于继续配置股票型ETF,显示出投资者对权益类ETF产品的青睐。

对股票型ETF进一步细分来看,近年来行业主题ETF正不断朝行业更细分、投资更聚焦的方向发展,能够匹配投资者精准布局需求,因此在2023年以来热点加速轮动的行情下,行业/主题ETF投资意向的受访者占比达38.9%,正成为最受投资者青睐的ETF品种。

此外,在2023年A股震荡的大环境下,大量看好A股市场长期表现的投资者,也倾向于通过ETF逆市布局,宽基类ETF投资意向的受访者占比为35.3%,也相对较高。

对于具体的ETF产品选择,报告数据显示,最受投资者关注的前三大指标分别是ETF对应标的指数、基金规模,以及流动性。

投资方式上,ETF投资者看重“性价比”,左侧布局更受欢迎

不同的投资者有不同的ETF投资风格,有人追涨杀跌,有人注重性价比,也有人喜欢捕捉风口。到底什么样的投资方式更受欢迎?

报告统计数据显示,近七成受访者偏好在“ETF对应板块估值较低”时买入,此外,“捕捉热点”“ETF对应指数大跌”也是较多投资者入场的原因;在卖出ETF的情况中,“达到止盈目标”“ETF对应板块估值较高”及“ETF对应指数大涨”成为卖出ETF的原因TOP3,占比分别达61.9%、50.4%和24.2%。

综合买入和卖出的情况来看,本次受访者中“低估买、止盈卖”及“低估买、高估卖”的人数占比更高,分别达44.5%及40.9%,在一定程度上说明震荡行情下,ETF投资者在买卖时更注重“性价比”,左侧布局正成为更主流的投资方式。

交易策略上,网格定投盈利体验最好,“追风口”要有策略

在本次调研的受访者中,近半数投资者在交易方式上偏好一次性买入,占比高于普通定投(42.7%)及网格定投(29.0%);但从盈利体验来看,通过网格定投实现盈利的投资者占比达67.6%,领先于普通定投及一次性买入,正成为更适合震荡行情的交易方式。

网格定投之所以能实现更优盈利体验,得益于其通过预先设定基准价及价差,帮助投资者严格遵守“低买高卖”的原则,避免非理性操作导致的亏损,让投资者更容易在震荡行情中坚守。但值得注意的是,这一策略在单边上涨或下跌的市场中,有效性会有所降低,投资者在面临不同市场行情时,也需合理调整交易策略,更有利于提升盈利体验。

投资要不要追风口?报告数据显示,“捕捉热点买、高估卖”和“捕捉热点买,止盈卖”的盈利概率分别为72.9%、70.3%。报告统计的数据还显示,在捕捉热点投资时,通过网格定投,盈利的概率达到76.5%,高于普通定投以及一次性买入。

除投资类型、投资方式和交易策略外,报告也基于不同群体进行了投资行为分析,从家庭收入、投资年限、学历等角度探索与ETF投资盈利概率的关联性,致力于为投资者、研究机构及新闻媒体等提供更多新思路及有益参考。

ETF头部大厂华宝基金助阵,共建高质量ETF行业生态圈

东方财富董事长其实先生指出,近年来,境内ETF整体规模增长显著,投资群体不断扩容,市场已进入加速发展期但与此同时,ETF的投资者认知度仍待强化,市场渗透率仍待提升,ETF市场生态仍需进一步完善。东方财富始终秉持用户第一的价值理念,关注投资者需求。为了更好地搭建投资者与基金公司之间的桥梁,东方财富与联合多家基金公司共同发布《ETF投资者行为洞察报告》,共同探讨ETF投资者行为及投资解决方案,帮助广大投资者探索ETF投资之道,助力ETF市场的持续活跃和健康发展。未来,东方财富将携手各同业机构,深入共建ETF行业生态圈,共同迎接中国ETF新浪潮。

据悉,本次报告的联合发起方中包括国内ETF头部大厂华宝基金。近年来,华宝基金把握住了国内ETF业务爆发性增长的宝贵机遇,目前从产品数量、业务规模、业务团队及行业声誉而言,均获得了市场的广泛认可,跻身于ETF业务行业头部基金公司阵营。华宝基金在2019-2021年连续三届获得上交所“十佳ETF管理人”的光荣称号;同时,2021-2023年,在《上海证券报》“金基金”奖评选中,华宝基金连续三届蝉联“金基金•被动投资基金管理公司奖”。

从产品线布局来看,华宝基金旗下ETF星光熠熠,覆盖了券商ETF(512000)、医疗ETF(512170)、银行ETF(512800)、科技ETF(515000)、港股互联网ETF(513770)、地产ETF(159707)、食品ETF(515710)、国防军工ETF(512810)等黄金赛道ETF,也有中证100ETF基金(562000)、双创龙头ETF(588330)、深创100ETF(159716)这样的主流宽基ETF品种,凭借大规模、强流动性等优势,成为投资者参与相关板块投资的优质工具。

展望未来,华宝基金董事长、党委书记黄孔威先生表示,随着科技进步与社会经济的发展、基金投顾的兴起以及银行理财产品净值化的转型,对比发达市场,国内的ETF业务仍大有可为。华宝基金在ETF领域已建立了具有丰富经验的投资、交易、运营团队以及成熟完备的系统支持,未来大家可以继续充分地信任华宝基金,信任华宝ETF战队,我们将不负重托,持续稳健前行,以高质量发展为战略指引,更好地服务实体经济、服务人民。

 

数据来源:东方财富《大数据洞悉:2023ETF投资者行为趋势报告》

风险提示:上述产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对上述基金的注册,并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

 

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