【2023.2.26】人工智能技术开发商小i机器人"XI"开启招股

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一、港股新股

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二、A股新股

•华塑科技：2.27招股

创业板，发行价格56.5，发行市值8.47亿，顶格申购需配市值4万，发行市盈率63.48，行业市盈率29.26；公司是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池 BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电 BMS 等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商，公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等 40 多个国家和地区，产品广泛应用于数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体及储能等关键后备电源领域；受益新能源行业增长，20年迎来营收利润大幅增长后保持稳定，毛利率45%其中净利能达到一半，但发行市盈率偏高，因今年以来新股市场无一破发，可以相对激进。个人评级【】

•宝地矿业：2.27招股

主板，发行价格4.38，发行市值8.76亿，顶格申购需配市值60万，发行市盈率17.51，行业市盈率17.89；公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，公司经营范围为：岩石矿物测试、矿产开发及加工、房屋租赁、矿业投资、矿产品、钢材的销售；标准周期型行业，业绩浮动受商品价格变动影响很大，发行市盈率仍是按之前主板标准定的，今年以来新股市场无一破发，上市风险极低。个人评级【】

•茂莱光学：2.24招股

科创板，发行价格69.72，发行市值9.2亿，顶格申购需配市值3.5万，发行市盈率84.8，行业市盈率38.07；作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售，凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案，目前公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力；营收利润均增长稳定，收入规模低于行业平均，但毛利率高于同行业水平，但发行市盈率较高，因今年以来新股市场无一破发，可以相对激进。个人评级【】

•绿通科技：2.23招股

主板，发行价格131.11，发行市值22.93亿，顶格申购需配市值4.5万，发行市盈率73.75，行业市盈率43.97；公司是一家从事场地电动车研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品为场地电动车系列产品，根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列；受益近年ZC支撑电动车市场发展，近两年净利润爆发式增长，23年一季度预报净利润同比增长，发行市盈率偏高，但放在新能源概念里还可以接受，今年以来新股市场无一破发，而且是今年第一只百元股。个人评级【】

•播恩集团：2.22招股

主板，发行价格9.32，发行市值3.76亿，顶格申购需配市值16万，发行市盈率22.97，行业市盈率34.66；公司主营业务为饲料的研发、生产、销售，凭借着优质的产品质量、良好的技术服务和企业信誉，公司市场规模稳步扩大，目前已覆盖全国多个省市，发展成为集研发、生产、销售、服务为一体的全国性饲料提供商；业绩增长稳定，23年一季度预报营收净利润均大幅增长，发行市盈率仍是按之前主板标准定的，上市风险极低。个人评级【】

•四川黄金：2.22招股

主板，发行价格7.09，发行市值4.25亿，顶格申购需配市值18万，发行市盈率22.98，行业市盈率25.27；公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业，主要从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金。经过多年发展，公司已成为国内主要的金矿采选企业之一，系中国黄金协会理事单位，被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业；业绩稳定，23年一季报预报净利润同比增长，但环比大幅下滑，行业周期性较强，发行市盈率仍是按之前标注订的，发行市盈率仍是按之前主板标准定的，上市风险极低。个人评级【】

•一彬科技：2.21招股

主板，发行价格17，发行市值5.25亿，顶格申购需配市值12万，发行市盈率22.98，行业市盈率27.33；公司是一家乘用车市场零部件配套为主的汽车零部件配套厂家，主要产品：汽车塑料件及金属件，应用于：副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统等；业绩增长稳定，22年随新能源车市场爆发大幅增长，23年一季报预报净利润大幅下降，发行市盈率仍是按之前主板标准定的，风险极低。个人评级【】

•金海通：2.20招股

主板，发行价格58.58，发行市值8.78亿，顶格申购需配市值15万，发行市盈率22.99，行业市盈率35.87；公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业，公司深耕集成电路测试分选机（Test handler）领域，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场，自公司成立以来，一直专注于全球半导体芯片测试设备领域，同时致力于以高端智能装备核心技术推动我国半导体行业发展，以其自主研发的测试分选机产品加快半导体测试设备的进口替代；近两年受国产替代影响营收利润均大幅增长，23年预报增长放缓，发行市盈率低，概念好并且主板上市风险低。个人评级【】

•华人健康：2.20招股

创业板，发行价格16.24，发行市值9.74亿，顶格申购需配市值11万，发行市盈率106.19，行业市盈率22.35；公司主营业务为医药零售、代理及终端集采，以全资子公司安徽国胜、江苏国胜、河南国胜、国胜医疗为主体，以直营方式从事药品、保健食品、医疗器械等销售以及常见病诊疗业务，938家门店包含935家零售药店和3家门诊，其中908家位于安徽省内，为省内门店数量最大的连锁药店；公司第二大股东为阿里健康，22受YQ影响营收利润大幅增长，23年预报增长放缓，公司毛利虽高于行业平均水平但收入规模远不及同行，市盈率却发的奇高。个人评级【】

•纳睿雷达：2.20招股

科创板，发行价格46.68，发行市值18.05亿，顶格申购需配市值11万，发行市盈率86.77，行业市盈率28.86；公司是一家提供全极化有源相控阵雷达系统解决方案的高新技术企业，目前所生产的产品主要为 X 波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，主要应用于气象探测领域，也是全球为数不多掌握从微带贴片阵列天线、射频前端、数字中频后端、信号处理、数据融合到雷达数据产品开发等相控阵雷达设计制造、雷达软件生态和雷达数据服务全价值链系统解决方案提供商；高达80%左右的毛利，40%左右的年收入增速，但22年以来营收和利润增长有所放缓，虽然毛利和增速遥遥领先同行业，但体量较小，发行市盈率整体看还是偏高。个人评级【】

•多利科技：2.13招股，明日上市

主板，发行价格61.87，发行市值19.56亿，顶格申购需配市值21.85万，发行市盈率22.99，行业市盈率26.86；公司是一家专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业，在国内汽车冲压零部件及冲压模具领域持续保持市场竞争优势，具有较强的模具设计开发能力、自动化生产能力、同步开发创新能力和整体配套方案设计及制造能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求，目前是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等新能源整车制造商的一级供应商；近两年受新能源汽车市场影响业绩大幅增长，预报23年一季度业绩保持稳定增长，发行市盈率偏低，概念好并且主板上市风险低。个人评级【】

三、美股新股

•XI：3.9上市

小i机器人是一家领先的认知智能公司，在中国拥有强大的品牌认知度和深厚的行业知识，该公司主要为公司客户提供智能城市、软件业务和建筑设计A服务，公司软件产品主要包括智能交互平台、智能语音平台、知识融合平台、计算机视觉系列平台等核心智能产品；发行600万股，发行价6.8~8.8美元，总募资4080~5280万，总市值5.64亿，无权证，某牛某贝可申购；在人工智能大火的时候来上市，已于2021年实现盈利，PE达176倍左右，毛利逐年提升已达到71%而净利却将将到10%，值得注意的是截至2022年6月公司现金等价物仅有152.4万美元，而负债却高达6028万。个人评级【】

•BMR：2.28上市

Beamr Imaging Ltd是以色列一家视频技术和图像科学软件公司，它是视频编码、转码和优化解决方案的创新者，为视频和图像提供高质量、高性能和无与伦比的比特率效率，其客户包括一级OTT、内容分销商、视频流媒体平台和好莱坞工作室；发行300万股，发行价5美元，总募资1500万，总市值6852.16万，无权证，某牛可申购；之前招股延期了，毛利97%的公司，亏损在大幅缩窄，客户包括奈飞、VMware、微软和沃尔玛等巨头，并与NVDIA有即将完成的合作计划，不过330万的营收真不够看的，而且市场不好还是需要稍作谨慎。个人评级【】

•NYX：延期3.1上市

NYIAX Inc是一家金融和广告技术公司，于2012年创立，为广告行业带来金融平台技术和金融严谨性，NYIAX的平台利用纳斯达克金融框架，利用智能合约和区块链技术作为其核心账本，实现合约的形成、合规和对账，NYIAX对金融技术的利用为广告行业带来了许多手动和过时流程的自动化；发行185万股，转售136万股，发行价5美元，总募资1605万，总市值7831.51万，无权证，某牛某贝可申购；虽然净亏损在缩窄，但营收都够不上净亏损的零头...个人评级【】

•ISPR：3.1上市

Ispire Technology Inc注册成立于美国特拉华州，是一家以研发驱动的雾化科技解决方案供应商，其业务主要包括两大板块：CBD雾化设备、开放式雾化设备及组件，其中CBD雾化设备以ISPIRE品牌进行销售，主要采取ODM形式，销售区域主要集中在美国，并已于近期开始向加拿大和欧洲布局；发行600万股，发行价6~8美元，募资3600~4800万，总市值3.92亿，另有175万股老股东出售，无权证，某虎艾某某贝有货；泛中概，2021-22财年CBD雾化板块收入由214.4万美元增长至1997.8万，同比增幅达831.8%，值得注意的是三家承销商某虎、某风、浦某均为中资券商。个人评级【】

•ARBB：2.28上市

ARB IOT Group Limited是马来西亚一家从设计到项目部署集成物联网系统和设备的解决方案提供商，其业务线包括loT智能家居和建筑、loT智能农业、loT系统开发和loT小工具分发；发行130万股，发行价4~6美元，募资520~780万，总市值1.31亿，无权证，某牛某贝有货。个人评级【】

•MGRX：延期3.3上市

Mangoceuticals Inc计划通过最近推出的网站MangoRX将消费者与持牌医疗保健专业人员联系起来，以便在客户门户网站上通过远程医疗提供护理，并计划让客户访问持牌药房，以在线履行和分发可能作为远程医疗咨询的一部分开具的某些药物；发行125万股，老股东转售476.5万股，发行价4美元，募资2406万，总市值6126万，无权证，某牛有货。个人评级【】

•CETY：延期2.28上市

Clean Energy Technologies Inc从事设计、生产和营销清洁能源产品和集成解决方案，专注于能源效率和可再生能源，公司通过三个部门运营：清洁能源HRS部门设计、建造和提供来自工业供热系统和生物质源的电力，使用其从通用电气国际公司收购的清洁循环热能发电机生产环保能源，Cety欧洲分部销售和分销清洁循环余热发电机和清洁能源HRS产品线的替换部件，电子组装部为医疗和航空工业的客户提供电子印刷电路板组装的合同制造服务，其主要产品是通过其全资子公司热回收解决方案提供清洁循环热发生器；CETYD粉单转板，某牛某贝有货。个人评级【】

•SJA：延期3.1上市

Solarjuice Co Ltd为澳大利亚和美国的住宅和小型商业建筑市场提供基于太阳能光伏的能源解决方案，向澳大利亚每个州和地区的商业客户批发和分销光伏模块、太阳能逆变器、电池和存储设备、其他太阳能“系统平衡”组件和配件，还是一家屋顶承包商，向美国五个州的住宅和商业客户转售和安装太阳能系统，并设计、制造和销售光伏模块和相关产品，SJ Australia是澳大利亚领先的光伏系统和组件批发商，S]美国在多个州安装太阳能系统、储能解决方案和屋顶产品，SJ Technology在美国生产和销售太阳能光伏模块；发行250万股，发行价7~9美元，募资1750~2250万，总市值1.93~2.48亿，无权证，某牛某贝有货；机构认购510万美元，分拆自江西前首富彭小峰的阳光动力SPI，可以算个泛中概了。个人评级【】

•ICG：再再度延期3.3上市

聪链集团，实际运营在国内的一家为区块链应用提供高性能计算ASIC芯片和辅助软硬件组成的集成解决方案供应商；共发行357.5万股，发行价7~9美元，募资2502.5~3217.5万，总市值17.47~22.46亿，向承销商发售行权价为发行价125%占发行股数3%的认股权证，某牛某贝某途有货，无权证；这题材早点来肯定是爆款，现在能不能真正上都不好说。个人评级【】

•NAVA：再再度延期2.28上市

美国本地医疗服务机构，使用其拥有和开发的专有软件为患者提供个性化的健康医疗路线，并通过三个线下单位提供医疗服务及远程医疗服务；发行135万股，老股东转售138.19万股，发行价6元，募资1639.16万，总市值8310万，某牛某贝有货，发行股份三分之一为卖老股。个人评级【】

•BANL：再再度延期2.28上市

万利能源，之前曾三次在港交所创业板递表失效的，总部在马来西亚的一家成熟船用燃料物流公司及船用燃料供应服务商，简单来讲就是港股小市值字母股换了个场子来上市；发行375万股，发行价4~4.8美元，募资1500~1800万，总市值1~1.2亿，无权证，某牛某贝有货。个人评级【】

•NFTU：再度延期3.3上市

Ultimax Digital Inc是一家合并视频游戏发行人、NFT平台、NFT创作中间体开发商、负责制作（用于销售的）NFTs产品的NFT工作室、以及支付处理平台等业务的公司；发行187.5万股，发行价4~5美元，总市值7146.4~8933万，募资750~937.5万，向承销商发售行权价为发行价165%占发行股数5%的认股权证，某牛某贝有货。个人评级【】

四、可转债上市

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