七家美股上市金融科技公司“期中考”成绩出炉，分化和共识并存

撰稿|火华

来源|贝多财经

2022年仅剩三分之一，不少美股上市金融科技公司都陆续披露了其二季度财务数据。

目前，陆金所控股、乐信、360数科、信也科技、小赢科技、简普科技（融360旗下）和嘉银金科等7家公司都已拿出“期中考”成绩单，结果也是“有人欢喜有人愁”。

在弱复苏格局下，金融科技上市公司整体保持着增长态势，不过也出现了显著的分化。

“成绩”整体增长

承压之下，纵观各家二季度财报，颇有一番宿命交错感。

从二季度总收入来看，陆金所控股依然位列一众金融科技上市公司之首。2022年第二季度，陆金所控股实现152.88亿元，360数科以营收41.83亿元的成绩成为榜眼，作为探花的信也科技营收为26.66亿元，紧随其后的乐信则为24.13亿元。

相比之下，小赢科技于2022年第二季度实现了8.24亿元的营收，嘉银金科、融360|简普科技则分别为8.12亿元、2.65亿元。其中，嘉银金科、融360|简普科技的营收同比增速分别为64.9%、33.9%，均保持高速增长态势。

就赚钱能力而言，陆金所控股同样保持大幅领先，在2022年第二季度实现净利润29.09亿元。整个2022年上半年，陆金所控股实现净利润82.26亿元，总收入则同比增长8.4%至326.04亿元。

2022年第二季度，360数科的净利润则为9.75亿元，同比略有减少，但依然在前列。同期，嘉银金科则实现净利润2.54亿元，排在第三位。其次，嘉银金科、小赢科技的净利润分别为2.54亿元、1.85亿元。

360数科首席执行官兼董事吴海生点评称，“尽管经历了非常严峻的宏观环境，以及上海和中国其他地区为应对新冠肺炎疫情扩散而采取的长期封锁和旅行限制措施，但我们还是又一次成功地实现了稳健的季度业绩，在此期间我们实现了关键的运营和财务目标。”

小赢科技首席财务官郑富亚表示：“我们按照政府的指导，继续降低借款人的总借贷成本，收入环比略有下降，但我们的利润较上季度有所上升。本季度非美国通用会计准则调整后净利润为人民币2.107亿元，环比增长36.9%。”

从增长率而言，嘉银金科是唯一保持了大幅涨势的“尖子生”，2022年第二季的营收和净利润分别同比增长了64.9%和100.2%。但对比早前来看，嘉银金科的收入增速也有所下滑。据了解，嘉银金科2021年第二季度的营收增长率为100.9%。

据贝多财经了解，嘉银金科的“优异成绩”主要因为其促成贷款规模的扩大，而净利润规模翻番则主要归功于其成本费用的控制。2022年第二季度，嘉银金科的毛利率为84.19%，而2021年同期为83.09%。

嘉银金科创始人、董事兼首席执行官严定贵称，“得益于我们不断努力提高风险管理能力、优化借款人基础以及扩大持牌机构的合作网络。展望未来，我们相信，我们高度自动化的平台、多样化的资金来源和全球业务将使我们在抓住新兴市场机会方面处于有利地位。”

“能力”各有千秋

面对复杂的市场形势，多家金融科技上市公司均实现了稳健和高质量的发展势头，显示出一定的经营韧性。

以陆金所控股为例，截至2022年6月末，陆金所控股的零售借款余额同比增长9.0%至人民币6614亿元；累计借款人数同比增长17.3%至约1820万人；财富管理平台客户总资产同比增长2.6%至人民币4319亿元，投资者12个月留存率达94.7%。

截至2022年第二季度末，360数科累计连接133家金融机构和1.979亿用户；为2560万用户提供借款便利，同比增长14.8%。借款人复借率为88.4%。在业务规模上，二季度促成贷款982.8亿元，同比增长11.1%。

相比之下，信也科技2022年第二季度促成贷款415亿元，同比增长24.3%，实现了连续 9 个季度的增长；贷款余额564亿元，同比增长43.9%。截至2022年6月底，信也科技累计对接近 70 家持牌金融机构，累计注册用户数达1. 49 亿。

据了解，乐信的业务规模也不可小觑。2022年二季度，乐信促成借款491亿元，环比上升13.9%；在贷余额866亿元，环比上升3.3%。截至2季度末，乐信用户数达1.78亿，同比增长23.5%，连续12个季度保持同比两位数增速；授信用户数3887万，同比增长18%。

小赢科技同样表现优异。财报数据显示，小赢科技2022年第二季度撮合和提供贷款总额为168.79亿元人民币；截至期末的在贷余额为290.75亿元人民币；截至2022年6月底，历史累计活跃借款人数为900万人；历史累计注册用户数达7440万人。

小赢科技总裁李侃表示，“本季度我们的活跃借款人数量同比、环比均增长 28.2%，在本季度达到了超过 100万的高水平。我们很高兴看到我们的产品和服务受到了广泛且不断增长的用户群的好评。这证明了我们的可信赖性，并为我们未来的发展奠定了坚实的基础。”

和前述金融科技不同的是，简普科技在服务金融机构数字化转型方面作出的成效也十分明显。2022年第二季度，简普科技国内推荐服务贷款申请数量和信用卡数量分别为120万件、430万件，与2021年同期相比增长了33.3%、43.3%。

截至目前，简普科技已经与1500多家金融机构和其他客户建立了合作，在个人消费者和中小企业信贷产品供应产业链中提供营销获客、数据分析、运营和风险管理等解决方案，为金融机构数字化转型助力。

此外，嘉银金科也创下新高。2022年第二季度，嘉银金科的贷款规模为135亿元，同比增长138.4%；平均每笔借款金额为8939元，同比增长49.4%；重复借款利率为67.8%，而2021年同期的重复借款利率为72.4%。

由此可见，尽管公司规模上大家各有差异，但结合体量和实力来看，都是“广阔天地大有可为”。

向“小微”与“科技”发力

2022年一季度，央行和银保监会发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》，为深化普惠金融，促进经济稳步发展提出了新的战略方向。由此，聚焦“新市民”、发展“小微”信贷，成为了众多金融科技公司的共识。

在本次发布的财报中，各家公司都重点提及了“小微”“新市民”等词条，强调了深耕的重要性，都将此条赛道作为了未来发展的重要一环。

据介绍，今年上海疫情期间，陆金所控股旗下平安普惠上海分公司累计帮助1.44万名上海地区小微企业主累计获得了56.5亿元融资。财报显示，陆金所控股今年二季度新增贷款达人民币1295亿元，其中86.1%的季度新增借款流向小微企业主。

同样，信也科技2022年第二季度为超过50.1万家小微企业提供服务，同比增长22.8%；在小微领域单季促成的借款金额增长至104亿元，占二季度促成借款总额的25.1%，同比增长67.7%。而小赢科技今年上半年共撮合和提供贷款总额达321.29亿元，在贷款总额中，有46.18%流向小微企业及个体工商户。

据360数科披露，该公司2022年第二季度的合作金融机构也通过平台向小微企业提供了49亿元的贷款额度；同样，二季度乐信面向中小企业主的小微信用借款业务达54亿元，同比增长36.4%。

整个2022年上半年，小赢科技撮合和提供贷款总额达321.29亿元。在贷款总额中，有46.18%流向小微企业及个体工商户。从用户细分数据来看，上半年，小赢科技用户中四五线城市放款占比44.4%，农村地区放款占比34.52%。

此外，银保监会还于2022年7月15日发布了《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》，其中明确了互联网贷款的积极作用，进一步细化明确了互联网贷款管理要求，并将互联网贷款业务整改宽限期由2022年7月延长至2023年6月。

不难看出，金融科技公司在其中的优势值得肯定。同样的，“新市民”群体和小微领域也成为各家平台布局的共同发力点。作为金融科技公司，如何利用科技赋能、更好地服务用户，也是同一条发展思路。