重磅，新能源板块最新梳理！小米汽车

昨天相关利好后，今天新能源领域全线收复失地。居士在本年度的文章中，新能源+绿色电力这个话题，占比超过50%。

一、锂电

老朋友们都知道，对于锂电，居士的态度始终是：只拿锂矿上游即可。原因也很简单，锂矿价格持续走高，中游下游的日子相对于上游来说肯定不好过，那既然都吃上肉了，干嘛还喝这个碗里的汤呢？去投其他板块不香吗？

而最近，西藏矿业在24号发布了半年报称：其锂类产品的毛利率高达94.47%！

盐湖股份半年报称：碳酸锂毛利率高到92.64%！

这是什么概念？这个毛利率可以媲美茅台了！21年飞天茅台的毛利率高达94.03%。

另外一个验证居士观点的信息是，今天北水流入51亿，其中的7亿流向了赣锋锂业。“聪明钱”的动向，值得研究。

二、氢能源

昨天指导意见其中点名了氢能源。今天上海发改委等发布《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展若干意见。》，另外广东、山东等地也发布相关氢能源政策。

三、储能

相对空白的领域，除了氢能源还有储能。当然，家庭领域储能，派能科技已经走在前，并出口至欧洲，Q2利润增长了7成，说明欧洲人对今年冬天比较难熬，也是有共识的。

但大型的储能的技术还未成熟，今后的路怎么走，就得看有没有公司率先拿出可行性方案了。

四、小米汽车

北汽和小米传出造车绯闻后，北汽最高涨了30%，旗下公司也纷纷大涨，有的直接涨停，比如北汽蓝谷。

但扎心的是，小米集团收盘只涨了3.152%，这个感觉好像小米才是打工的？

其实，小米早就放言在2024年量产，基本上也就只剩下了先代工这条路。代工不丢人，第一类，也就是造车新势力全是代工。一直自诩对标BBA的蔚来，不就是江淮代工的吗？小鹏、理想也都是，新势力注重的是营销。这点别着急否认。

新势力你1没品牌印象加持，2没质量去沉淀口碑，靠的只有营销让市场认可。但营销过后，制造业始终是质量赢得天下的。

当然了，品牌印象最重要。不信你看，某些漏油、皮薄的车企依然能够活的好。再回头来看小米，学华为一样的将荣耀和华为分开，分别应对不同层次的消费。

小米面前有2条路：1是相对容易，自己继续做低端，子品牌高端。2相对较难，就是子品牌做低端，小米冲刺高端。2虽然难，但从长远效果看，肯定更好。

居士坚定看好小米汽车。因为雷军这个企业家，踏实肯干、有情有义，我喜欢。

第二类就是比亚迪、特斯拉等相对起跑早，有一定技术壁垒的新能源车企。

比亚迪的刀片电池，最近不就是传出开始供应部分特斯拉车型了吗？还有小米汽车，据传也是用一部分的刀片电池。

截至7月底，比亚迪在新能源车市场占比高达29%，而特斯拉则占了8%。这属于已经明牌了的赢家。只要自己不“作死”，就基本笑到最后。

第三类就是传统车企，这个没啥好说的，就看车企的规划了吧。早进肯定是早点好的。

五、总结

别盯着经济层面，甚至纬度更低的金融层面看问题。否则永远都是看到的因果关系中的果。

所以才会滞后，也就成了心里想着是低吸高抛，却每次操作成了追涨杀跌。

信心这种事儿，每个人都不同，像居士，属于股市里面的万年长寿龟，关你外面是风和日丽吃肉行情，还是惊涛骇浪的割韭行情。

居士都是不减仓。只是每个月默默地补充自己手里拿着的跌得多的，或者滞涨的。

对于承受能力差的朋友，居士还是那句，慎重慎重。

当然，自己是什么段位得分清，是王者还是青铜或者白银，要有清晰的认知。

相信自己能在众多王者n星和星耀局每把都吃鸡的大神，居士自然是佩服。

如果觉得是普通人，居士觉得，选准方向，与时间做朋友，是省心省力的选择。

经济是政治的延伸。

居士还是长期看好：数字人民币，绿电，锂矿，高端制造业的国产替代，芯片，科技，稀土，储能、预制菜、培育钻、智能舱。