“东数西算”东风正起｜逆市飘红，“东数西算”概念股再度大涨

3月8日，东数西算板块逆势强力拉升，截至发稿，立昂技术20CM涨停，天迈科技大涨逾13%，黑牡丹、南兴股份、中嘉博创、云赛智联等多只个股涨停。

消息面，3月7日，国新办举行“坚持稳字当头、稳中求进，推动高质量发展取得新进展”新闻发布会。会上，国家发改委表示，加快重点领域项目建设，加快打造10个国家数据中心集群。

这意味着“东数西算”工程建设有望开启“加速”模式，进一步促进数字经济迅猛发展。

“东数西算”提档加速

今年2月份，国家发改委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等 8 地启动启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10 个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

毫无疑问，这是继水网、电网之后，国家战略布局“算网”激活数据新要素，推动数字经济高质量发展的重要举措，意义重大而深远。

紧随方案出台，各地方纷纷响应，在近日两会上有关“东数西算”提案更是不少。

2月底，宁夏出台了关于促进大数据产业发展应用的实施意见。根据这一意见，宁夏的大数据、云计算等企业享受降低优势产业用电成本政策，通过电力直接交易、地方政府支持等方式，降低西部云基地数据中心到户电价。

上海移动党委书记、董事长陈力在接受采访时表示，后续将加快数据中心集群建设，以上海青浦、临港两大核心枢纽节点为基础，进一步夯实数据中心资源底座；建设“5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施，构筑“连接+算力+能力”新型信息服务体系。

今年两会期间，全国人大代表、河南移动总经理杨剑宇则建议，优化“东数西算”网络结构，实施东、中、西部区域梯次布局，在中部增加算力网络国家枢纽节点。

全国人大代表、中国移动董事长杨杰认为，算力是继热力、电力之后新的关键生产力，已成为衡量一个国家数字经济发展水平的重要指标。加快提升国家整体算力水平，对加强国家综合实力、构筑国家竞争新优势具有重大意义。

此外，不少企业已开始在“东数西算”领域布局，“东数西算”的优势正逐步显现。

当前，阿里云在内蒙古乌兰察布市布局的超级数据中心开始正式对外提供云计算服务，该数据中心大量使用风电、光伏等清洁能源。同时，华为云在乌兰察布的数据中心，可以作为大数据、温冷存储、视频转码等创新方案孵化基地，提升核心站点的计算网络能力，为客户提供更优质的数据服务。

国家发展改革委高技术司负责人表示，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

中国银河指出，两会期间，数字经济相关政策催化预期升温，我们建议抓住数字经济投资主线，近期建议重点把握以下几条主线，1、云计算赛道上下游龙头公司；2、能源IT中长线布局；3、“泛安全”包括信创、网安及工业软件类优质龙头公司。

上市公司"跑马圈地"？

“东数西算”产业之大，市场蓝海亦是相当广阔。对于资本市场的逐利者而言，谁都不愿错失机会，各行各业上市公司们的“跑马圈地”运动也早已开始。

就云产业赛道而言，美利云便因乘上“东数西算”春风，实现了股价飙涨，堪称概念最强龙头。

同花顺数据显示，该股在2月18日至3月1日连续8个交易日收获涨停，截至3月7日收盘，短短12个交易日累计涨幅已超1.3倍。

实际上，美利云是我国西北地区最大的造纸类上市公司，因公司旗下云计算基础设施投资公司宁夏誉成云创，在宁夏中卫市投资建设了占地面积600亩的“美利云中卫数据中心”，备受市场关注。

具体到业务上，公司云板块营收占比不足2成。2021年半年报数据披露，云业务实现营收达，仅占总营收的11.73%。而据美利云2021年业绩预告披露，其2021年年度预计由盈转亏，亏损额在1000万元至1500万元之间。

其实，包括美利云、直真科技、南凌科技、依米康在内等概念股近期均因异常涨幅收到了监管关注。不管是真龙头还是资本炒作，重要的是落到实处“数”与“量”支撑，才能实现长远发展。

业绩表现方面，目前已有7家上市企业公布2021年度业绩快报。其中，复旦微电净利增速“一马当先”。

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。

2021年度，公司实现营业收入约为25.76亿元，较上年度增长52.37%。公司实现归属于净利润约为5.13亿元，较上年度上升286.26%。

公司表示，主要系集成电路下游应用市场需求旺盛，公司抓住行业发展机遇，积极开拓市场与新客户，优化产品和客户结构，各产品线营业收入均实现了增长。同时，受益于新产品推出和部分产品单价上调，综合毛利率较上年增加12.89个百分比。