9家民营银行上半年财报对比：华通银行垫底 存管业务或成烫手山芋
据了解，裕民银行注册资本20亿元，由正邦集团有限公司、江西博能实业集团有限公司等9家民营企业发起设立。
开业仪式上，江西裕民银行通过智能信贷审批系统，让远在千里之外的瑞金市武阳镇生猪养殖户在线实时获得首笔100万元猪栏建设贷款授信。
此前，红豆股份发布《关于获得筹建锡商银行的批复暨关联交易公告》称，红豆股份拟共同发起设立锡商银行，且锡商银行已获得中国银保监会的筹建批复，银行类别为民营银行。锡商银行由此成为我国第19家获批的民营银行。
据了解，民营银行是指由民营资本作为主发起人设立的银行。而发起设立民营银行的民营企业需要满足最近3个会计年度连续盈利、年终分配后净资产达到总资产30%以上、权益性投资余额不超过净资产50%等条件。同时，与传统银行一样，民营银行也受相同的监管政策约束。
而在已开业的18家民营银行中，各银行又因定位、业务种类不同，运营情况也各有优劣。柒财经梳理发现，仅有上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、福建华通银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、吉林亿联银行和梅州客商银行等9家民营银行，对外披露了2019年上半年营业情况。
01 新网银行营收超11亿元
2014年3月，民营银行试点正式启动。同年，前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行与上海华瑞银行等5家银行，成为我国第一批试点民营银行。
5家首批试点的银行中，仅有上海华瑞银行1家披露了2019年上半年业绩情况。相关信息显示，2019年上半年，上海华瑞银营业收入为4.98亿元，净利润为1.41亿元。
2015年6月，银保监会推进民营银行第二批试点进程。随后，除前述银行外，还有安徽新安银行、武汉众邦银行、山东蓝海银行、辽宁振兴银行、温州民商银行等5家民营银行相继获批开业。
以剩余8家民营银行2019年上半年营业收入排序来看，其中，四川新网银行2019年上半年营收为11.52亿元，上年同期为5.21亿元，同比增长121%；净利润4.67亿元，上年同期为1.44亿元，同比增长224%。
开业后连续2年亏损的吉林亿联银行在2019年迎来利好。半年报显示，报告期内，该行实现营业收入9.65亿元，是去年同期的20倍，营业净收入4.51亿元，净利润为5062万元，成功扭亏为盈。而在2017年、2018年，吉林亿联银行全年净亏损分别为5100万元、1.50亿元。
湖南三湘银行2019年上半年实现营业收入6.23亿元 ，较上年同期2.06亿元增长202.43%；净利润1.59亿元，较上年同期720.96万元增长2102.17%；营业利润2.04亿元，同比增长4.08%。
2019年上半年，江苏苏宁银行营业收入为3.49亿元，净利润为1958.66万元；中关村银行营业收入为2.17亿元，较2018年上半年的1.95亿元增长11.28%；净利润为2318.14万元，较2018年上半年的2423.34万元下降4.34%。梅州客商银行2019年上半年营业收入为1.14亿元，净利润为1958.66万元。
相较而言，福建华通银行运营情况最为惨淡，沦为垫底。与吉林亿联银行相同，福建华通银行在2019年上半年首次实现扭亏为盈。数据显示，福建华通银行实现营业收入8926.06万元，净利润370.40万元。
此外，重庆富民银行母公司瀚华金控发布了2019年上半年业绩，披露了该银行部分数据。但并未披露其营收情况。
02 华通银行多项数据垫底
从营收数据方面来看，四川新网银行以净利润4.67亿元遥遥领先。同时，信息显示，截至2019年6月末，四川新网银行资产合计418.98亿元，较2018年末资产361.57亿元增长15.88%；四川新网银行负债合计382.59亿元，较2018年末负债329.86亿元增长15.99%。
公开资料显示，四川新网银行成立于2016年12月28日，是银保监会批准的第七家民营银行，也是全国第三家互联网银行，注册资本 30 亿元，由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立，红旗连锁持有新网银行15%的股份。
而江苏苏宁银行资产总额、总负债情况“双高”，排名第一。截至2019年6月末，江苏苏宁银行总资产545.37亿元，与上年年末323.71亿元相比增长68.47%。2019 年上半年，江苏苏宁银行总负债505.21亿元，与上年年末283.64亿元相比增长78.12%。
除四川新网银行、江苏苏宁银行资产总额超过400亿元外，湖南三湘银行也位列其中。截至2019年6月末，湖南三湘银行总资产489.01亿元，2018年年末为315.38亿元，增长55.05%；净资产32.94亿元，较2018年年末31.63亿元增长4.14%；总负债456.07亿元，较2018年年末283.75亿元增长60.73%。
其次，根据股东财报披露，截至2019年6月30日，重庆富民银行资产总额为人民币379.477亿元，相较上年年末增长2.5%；负债总额为人民币348.346亿元，相较上年年末增长2.6%。
截至2019年6月末，上海华瑞银行总资产约为377.75亿元，总负债约为339.16亿元。根据该行2018年年报，截至2018年末，上海华瑞银行不良贷款余额为1.25亿元，不良贷款率0.69%，优质流动性资产比率85.46%。
报告期内，吉林亿联银行总资产约为281.24亿元，与上年年末134.36亿元相比增长68.47%；总负债262.81亿元，上年末为116.42亿元，增长125.74%。
梅州客商银行、北京中关村银行以及福建华通银行在9家银行中则处于垫底状态。报告期内，3家银行总资产分别为152.52亿元、96.97亿元以及71.84亿元，总负债分别为131.7亿元、55.77亿元以及49.98亿元。
而北京中关村银行更是出现“双降”。相较上年年末北京中关村银行总资产下降26.28%，总负债下降38.44%。
柒财经查询此前开业的17家民营银行2018年年报发现，截至2018年年末，17家银行中仅有福建华通银行、安徽新安银行以及温州民商银行，资产规模尚未突破百亿元。
03 存管业务或成烫手山芋
背靠不同的民间资本，各民营银行的业务发展情况也不尽相同。而受困于营业网点少、品牌效应不足等缺陷，民营银行的业务拓展也难以独立而行。消费金融、供应链金融等，仍然是多数民营银行的重要盈利点。
目前，前海微众银行、浙江网商银行、四川新网银行以及武汉众邦银行等4家银行，明确定位于互联网银行，服务对象覆盖小微企业和个人。温州民商银行和上海华瑞银行，分别参照富国银行和硅谷银行模式，分别主营供应链金融以及自贸区金融服务。
另一定位较为明确的是O2O银行——江苏苏宁银行。借助于母公司苏宁集团的消费场景，江苏苏宁银行聚焦于供应链金融、消费金融、微小商户金融和产品销售平台四大业务，业务包括微商贷、苏宁云贷以及纯信用的消费金融贷款等。
湖南三湘银行以产业金融为基础，发展普惠金融和社区金融。相关数据显示，截至到2019年7月末，三湘银行推出了“惠农贷”、“兴农贷”、“岳塘贷”等多项产品，服务客户9613户，累计投放7.43亿元，余额4.93亿元。
此外，还有民营银行，通过“智慧存款”这一创新产品或其他高利率存款项目，拉动存款规模，创造收益。以扭亏为盈的吉林亿联银行为例，截至2019年6月末，吉林亿联银行各项贷款余额208.81亿元，比年初增长129.91亿元；各项存款余额256.96亿元，比年初增长144.38亿元。
得益于存款合作平台，2019年上半年，吉林亿联银行从美团新增客户269万，新增贷款余额约97亿元；来自京东新增客户687万，新增贷款余额约19 亿元；来自百度新增客户超过10 万，新增贷款余额约3.45亿元。
另一方面，与网贷平台进行资金存管合作，也一度被认为是民营银行的一门“好生意”。目前已开业的民营银行中，天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行以及北京中关村银行等8家银行通过存管系统测评。
根据中国互联网金融协会官网披露，8家民营银行共计对接123家网贷平台。其中，四川新网银行最多，对接79家；北京中关村银行最少，仅对接1家平台。浙江网商银行、湖南三湘银行尚未接入网贷平台存管信息。
此前，新网银行对接平台数量超过100家，新安银行最初也对接了34家网贷平台。但随着监管进程加速，网贷平台不断出清，存管业务成为烫手山芋，各民营银行的存管平台数量也在减少。
2019年以来，安徽新安银行多次发布公告解除与部分P2P平台网贷资金存管协议。上海华瑞银行也一度因为资金存管问题，卷入捞财宝、新新贷的风波中。（文 / 柒财经 立夏）