鑫苑服务（01895）全球发售

全球发售摘要：

● 全球发售的发售股份数目：125,000,000股股份

● 香港公开发售股份数目：12,500,000股股份（可予重新分配）

● 国际配售股份数目：112,500,000股股份（可予重新分配）

● 发售价：不高于每股发售股份3.00港元及预期不低于每股发售股份2.08港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时缴足，且多缴股款可予退还）

● 面值：每股股份0.00001港元

● 股份代号：1895

● 发售股份将以每手1,000股为买卖单位

● 香港公开发售将于2019年9月25日（星期三）开始，及预计于2019年9月30日（星期一）中午十二时正结束（使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2019年9月30日（星期一）上午十一时三十分）

● 预期股份将于2019年10月11日（星期五）在香港联交所买卖

● 东方融资（香港）有限公司为独家保荐人

（2019年9月25日－香港）鑫苑物业服务集团有限公司（下称“公司”；股份代号：1895）今日宣布其全球发售之股份（“全球发售”）于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划。

鑫苑物业服务集团有限公司是次全球发售共125,000,000股股份，其中包括香港公开发售12,500,000股股份（可予重新分配）及国际配售112,500,000股股份（可予重新分配）。

香港公开发售将于2019年9月25日（星期三）开始，及预计于2019年9月30日（星期一）中午十二时正结束（使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2019年9月30日（星期一）上午十一时三十分）。预期公司将于2019年10月11日（星期五）在香港联交所挂牌交易。股份将以每手买卖单位为1,000股进行买卖。鑫苑物业服务集团有限公司于香港联交所主板挂牌交易的股份代号为1895。

假设发售价为每股发售股份2.54港元（即发售价范围的中位数），经扣除公司就全球发售应付的包销费用、佣金及预期开支后，公司估计将获取的全球发售所得款项净额将约为275.7百万港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：

●Ø约60%所得款项净额（或165.4百万港元）将用于扩展公司的物业管理服务、寻求战略收购及投资机会；

●Ø约15%所得款项净额（或41.4百万港元）将用于拓展公司的增值服务业务线所提供的服务类型；

●Ø约15%所得款项净额（或41.4百万港元）将用于升级及发展公司的自有信息技术及智能系统；及

●Ø约10%所得款项净额（或27.5百万港元）将为公司的营运资金需求及其他一般企业目的提供资金。

东方融资（香港）有限公司为独家保荐人。

－ 完 －

关于鑫苑物业服务集团有限公司

鑫苑物业服务集团有限公司(以下简称“公司”)就截至2018年12月31日三个年度及截至2019年3月31日止三个月的收益增长率而言为中国物业服务百强企业中发展迅速的物业管理公司之一。于2019年3月31日，公司已签约管理的物业处于中国逾35个城市，包括郑州、济南、西安、成都、苏州、北京及上海。公司认为公司的业务发展主要归因于公司广泛的优质服务，涵盖提供予物业开发商、业主及住户的交付前阶段（即公司的交付前及咨询服务）及交付后阶段（即公司的物业管理服务及增值服务）。根据弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司的资料，就2018年总收益而言，公司在中国物业管理公司中排名第三十三位。根据中国物业管理协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心的相关资料，就以（其中包括）物业管理公司的在管建筑面积、财务表现、业主满意度及认证项目的数量为基准厘定的综合指数评级而言，公司于2018年在中国物业管理公司中排名第十二位。公司的主要客户包括物业开发商（包含鑫苑地产控股有限公司及其附属公司及第三方开发商）、业主及住户。