锂欧佩克，这次不会“掉链子”了吧

两年前，某位中东石油公司CEO在去往硅谷的途中，最令他惊讶的，不是石油伊朗在中东的活动，也不是石油价格的走势，而是特斯拉令人惊讶的增长。

“我真不敢相信特斯拉的数量，他们无处不在。”

最近，马斯克又在特斯拉电池日上宣布，要让电池成本下降56%，并发布了一系列新技术，其中无极耳电池，不仅降低内阻，还缩小了电流移动的距离，大大降低电池成本。

目前，一辆电动车，最大的制造成本就是动力电池，占整车的40%。而在传统油车的成本构架中，变速箱和发动机的价值最大，占比也才25%。

在这一变革的上游，是在全球各国上演的原材料争夺战。

如同上世纪各国维护以石油为代表的能源安全一样，当代的市场目光，都聚集在锂资源上。

近日，玻利维亚、阿根廷和智利，这三个拥有最丰富锂矿资源的国家，又一次商讨建立类似“产锂国协会”的组织，其功能类似于欧佩克。

我们姑且称之为“锂欧佩克”。

这一长达10年的想法，这一次会成真吗?若能，又会带来哪些影响？

01、锂三角

江山代有才人出。

五年前，锂还只是一种冷门的稀有金属，大部分都被用于医药和陶瓷，直到电动车横空出世，才开始成为各方争抢的关键资源。

每辆电动车约需要9kg锂，谁能掌握锂资源供应链，就能掌控动力电池的未来。

锂之于新能源车，恰如石油之于燃油车，其也因此有“白色石油”之称。

全球的锂资源主要集中在澳洲和南美洲的“三湖七矿”里。以供应量来看，澳洲锂矿占比为50%，南美盐湖占40%，中国的盐湖和矿山共10%。

目前，全球的锂资源输出基本有两条产业链：

第一，从澳洲矿山开采，再运到中国加工成锂化合物；

第二，从南美盐湖开采，提取的卤水直接在当地简单加工成碳酸锂等锂化合物，再销售到其他国家。

而在动力电池的两种技术路线中，磷酸铁锂电池需要碳酸锂，主要来自盐湖开采；高镍三元电池需要氢氧化锂，主要由矿山开采。

其中，磷酸铁锂电池成本较低，且盐湖在开采上更加容易，是电动车的首选。如国产版特斯拉Model 3就是采用的磷酸铁锂电池。

照这样看，在电动车时代，盐湖＞矿山——南美＞澳洲。

目前南美在产的三大盐湖分别是Olaroz、Hombre Muerto和Atacama，还有两个正在开发的盐湖Vida、Caui，均处于南美洲玻利维亚、阿根廷和智利三国的交界处，这里也被业内人士称作“锂三角”。

玻利维亚Uyuni盐湖

在这片广袤无垠的高原荒漠中，富含钾、镁、锂、碘等盐湖，全球已探明的70%锂资源都储藏在这里，被视为下一个“海湾地区”。

从全球锂资源储量来看，玻利维亚、阿根廷和智利的占比分别为24%、23%和11%，合计58%,比其他所有国家加起来还多。

不过，在锂矿产量上，三国合计不足全球3成，从这方面来看，“锂欧佩克”组织对全球锂价的影响，在短期内或许并不强。

比如，我国的锂矿储量虽然只占全球6%，但每年锂矿的产量却高达1.4万吨，占全球16%。

但长期来看，在电力车高速发展的趋势中，新的组织必定会根据市场形势，对锂矿的开采活动施行统一的限定配额，以此维护锂价稳定，将锂资源的经济效益最大化。

毕竟，每个资源丰富国家都不希望自己手中的战略物资被贱卖。

我们国家也一直在稀土上做各种调整，希望尽可能发挥出其战略价值。

就好像在60年代，多个产油国联合起来，通过协调和统一各成员国的石油政策，在一定程度上防范西方资本干涉，维护自身利益。

欧佩克组织目前的石油产量占全球70%，极大地影响到国际原油市场。

而在不久的未来，这种历史或许即将在南美重演。

02、十年

国与国时间只有利益才是永恒，唯有财帛方能动人心。

“锂欧佩克”这一想法，其实早在2011年就被提出。

起初，是阿根廷当局首先提出，想与智利和玻利维亚建立类似“产锂国协会”的组织，主要目的是防止锂资源开采过剩和管控锂矿价格。

然而，南美国家内部一向都容易掉链子，十年来， 三国领导人频繁更替、政局跌宕，导致“锂欧佩克”这一想法一直无法成型。

早在2008年5月，日本三菱集团和住友集团就曾拜会玻利维亚总统莫拉莱斯，想要获得锂矿开采许可，被拒绝了。

他说，“我们不会让15世纪的悲剧重演。”

玻利维亚曾是古印加帝国的一部分，在15世纪初沦为西班牙殖民地，直到300年后才获得独立。

莫拉莱斯是第一位印第安人左翼总统，相传他熟读《毛选》。在其任期内，他把几家大矿业公司国有化，想通过开采锂矿发家致富，但这明显动了欧美国家的奶酪。

2019年初，玻利维亚与中国、俄罗斯建立锂矿开采合作伙伴关系，中国新疆特变电工集团当年参与了签订合作开采协议。

然而，仅到2019年底，在美国主导的美洲国家组织（OAS）的支持下，玻利维亚就发生了针对总统的政变，拉莫莱斯最终失去了警方和军方大佬的支持，被迫辞职下台。

“我绝对相信这是一场关于锂矿的政变，美国知道我们有世界上最多的锂储量，有16000平方公里。”

莫拉莱斯的下台，预示着南美成为“下一个中东”的可能性。

位于玻利维亚的乌尤尼盐湖

而在智利方面，2018年上任的智利总统皮涅拉，属于中右派，主张锂矿私有化，这是“锂欧佩克”进程的最大阻碍之一。

直到12月19日，主张锂矿国营的加夫列尔博里奇，当选为新的智利总统。如今，这三国执政党均偏向左翼，政见一致使得“锂欧佩克”推进有望加速。

只有阿根廷相对宽松，目前，中、美、日、澳等国外资均已介入了一些开采公司。

2021年3月，阿根廷前外交部长与玻利维亚当局讨论建立“产锂国协会”的想法，他表示：“我们推进这一想法将更加诚恳，我们会吸纳玻利维亚的意见进一步探讨，并共同做出决定。”

10月，阿根廷科技部长与玻利维亚能源部门负责人巨星在线会议，双方寻求从锂资源出口国转型为锂产品生产国，提升自然资源附加值，强化能源主权。

再就是三国齐聚的商讨会议，“锂欧佩克”这一愿景，看来是真的要落地了。

自从新能源车大行其道，锂价暴涨，三国此时重提旧事，也是希望控制源头处的产能，来维持锂价在高位持续运行的时间。

可是，锂价如果长时间维持在高位，对行业的发展真的是一件好事吗？

03、争夺

随着国内磷酸铁锂新增产能持续爬坡，本就供应紧张的碳酸锂货源更加紧张。目前市场需求不减，采购却更为困难，订单成交价格节节攀升。

据信达证券在12月初的研报，年末下游企业开始备库，磷酸铁锂与三元材料库存环比增长，这股备货热潮预计将带动锂价加速上升。

果不其然，截至2022年1月21日，电池级碳酸锂的最高价格已经达到36.1万元/吨。

尽管在锂资源储量方面，我国排在全球第四，但这些矿产大多以盐湖的方式存在，想要提炼出锂，必须经过复杂地加工。诸如碳酸锂等锂盐，我们目前对外依存度仍维持在70%以上，这一现状在短时间内不会改变。

“无锂寸步难行”，从2020年底开始，锂材料的价格一路飙升，身价暴涨数倍，其核心原因自然是上游锂矿资源紧缺。

也因此，国内的锂矿巨头们争相在海外收购锂矿，以此来控制原料成本。

比较早的一项并购动作在2018年，天齐锂业拿出41亿美元，成为智利SQM的第二大股东。

布局最广的是赣锋锂业，几年以来不断在全球范围收购锂资源，除了国内的青海锂盐湖资，还包括非洲马里锂精矿、墨西哥锂黏土、阿根廷锂盐湖等等。

最近的一例，是在2021年6月，赣锋锂业斥资1.3亿美元，通过收购荷兰SPV公司的50%股权，进而持有马里LMSA公司100%股权，间接获得Goulamina锂辉矿项目的权益。

10月，紫金矿业、赣锋锂业、宁德时代三家共拿出87亿元，吃下阿根廷的三座矿山。

2021年10月，紫金矿业也宣布以约47.4亿人民币的代价收购Neo Lithium，这家公司拥有阿根廷西北部卡塔马卡省的3Q锂盐湖项目。

9月，盛新锂能也称将在印尼建一座锂工厂，并在11月宣布投资津巴布韦和阿根廷采矿项目。11月末，乌克兰政府官网还显示，盛新锂能申请投标乌克兰两处锂矿床。

12月底，华友钴业收购了津巴布韦Arcadia锂矿，打造镍钴锂新能源上游资源全布局。

除此之外，各个大国都把锂矿的战略意义提到了极高的位置。

日本方面，2018年，软银集团投入80亿日元取得加拿大内玛斯卡锂业9.9%的股权，而在此前，软银从来不会投资这种资源型重资产项目。

而在美国，自2008年后，就不再对外公布有关锂资源储量等信息。前总统特朗普还曾下达过命令，提高锂等矿产的安全供应能力，以保护美国人的利益。

尤其是最近，美国内华达州锂矿项目等对全球能源转型至关重要的开采计划，目前都面临着不小阻力。越来越多汽车、电池制造商，担忧未来几年锂供应可能出现的短缺。

看看拜登上台以来，先是搞基建计划，又给新能源车补贴，现在还要补贴芯片半导体。

在这一轮交锋中，目前是中国资本占据了上风。

当下，整个锂资源行业已处于持续供需失衡的状态，不排除未来几年随着供需缺口进一步扩大，到时候市场供应和价格演变形势可能会更加严峻。

04、尾声

能源安全是国家大计。

在过去十年的“页岩气革命”中，美国实现了能源供给上的优势地位，成为全球最大的石油生产国，充足的基础能源给了其战略底气。

过去多年，高度依赖进口的石油长期被视为我国重要的战略劣势，人称“马六甲困境”。

所以我们如今才押注电动车。这不仅能改善我们对石油进口的依赖，还能对欧美强大的燃油车工业实现弯道超车。

目前，中国的影响力已经辐射到动力电池中的每个组件，占全球锂、钴和其他原材料加工市场的80%——我们正在努力成为“电动国家”。

纵观历史，当新的应用能源出现时，不论是一家公司还是一个国家，都要做好两手准备。

于国家而言，一方面要始终保持对新技术的敏感度，如若不然，就会像高度依赖石油经济的欧佩克国家，一旦能源形式更迭，对其经济的打击将是毁灭性的；另一方面则是尽可能地去掌握供应链上游，在电动化时代布局锂矿，和在石油时代投资油田是一个道理。

于公司来说，新旧能源交替这个时代性的产业大变局，必然也会诞生很多千载难逢的大机遇。现在，锂电时代才刚刚开启，就已经有很多企业成长为了千亿市值超级巨头，未来肯定还会有更多的巨头冒出来。

锂，依旧有理。