「明日主题前瞻」磷酸铁锂价格创3年来新高 相关电池供给极度紧张

【今日导读】

这一锂电材料价格创3年来新高，相关电池供给极度紧张，这些公司新增产能已开始量产

万物互联、数字认证、应用拓展入口，苹果已建议运营商为新品使用该技术做好准备，这家公司产品已实现批量供货

迈入商用部署新时期！行业年复合增长率有望达16%，这公司已为国际知名车企、该示范应用区提供服务

近八成中药材涨价仍供不应求，有品种价格翻番，这家公司五大独家中成药均已进入医保目录

华为与中国银行等开启数字人民币硬钱包充电桩试点

白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程（南京段）全省率先贯通

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这一锂电材料价格创3年来新高，相关电池供给极度紧张，这些公司新增产能已开始量产

2021年磷酸铁锂是大涨年，磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，全年整体上涨167.57%，涨幅达到62000元/吨，价格创3年以来新高。

日前，小鹏汽车有关人士表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张，给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付。随着电动汽车的飞速发展，磷酸铁锂电池的装机量不断提升，目前已经超过三元电池的装机量，截止到2021年11月我国动力电池装机量累计128.5GWh，其中三元电池装机量63.3GWh，磷酸铁锂电池装机量64.8GWh。财信证券分析指出，在电池技术路线没有重大突破的情况下，磷酸铁锂将长期保持成本优势，随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。

A股上市公司中，丰元股份枣庄本部10000吨磷酸铁锂及5000吨常规三元生产线自2021年10月起已逐步量产化运行，安庆基地目前规划5万吨磷酸铁锂产能（分为二期建设，每期各2.5万吨）。富临精工子公司江西升华磷酸铁锂正极材料正在持续批量供应宁德时代和其他主要客户，射洪基地5万吨磷酸铁锂正极材料项目已完成设备安装，并开始逐步试生产，磷酸铁锂19万吨的产能建设正在前策规划中。龙蟠科技表示，到年底磷酸铁锂产能预计达到8.5万吨，拟与STELLAR在印尼共同投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。

万物互联、数字认证、应用拓展入口，苹果已建议运营商为新品使用该技术做好准备，这家公司产品已实现批量供货

据媒体报道有分析师预测称苹果可能会在部分国家和地区尝试推出没有实体SIM卡的iPhone，使用eSIM技术，具体将从iPhone 15 Pro开始。最新消息显示，该转变可能会提前。目前，苹果已经建议美国几家主要运营商为2022年9月发布的只支持eSIM的智能手机做好准备。

eSIM对推动蜂窝物联网的规模化起到非常关键的作用，目前三大运营商均已获批在物联网领域提供eSIM技术应用服务。与传统SIM卡相比，签约数据、个人化密钥、证书等敏感信息由内部定制改为通过空口传输再写入eSIM中，从通信领域出发，其还将广泛渗透到消费电子、车联网、工业互联网等各个领域。根据ABI Research的报告，2019年eSIM出货量为2.67亿，预计到2024年将达到8.75亿，CAGR为27%。太平洋证券表示，5G和数字货币的推进，SIM卡形态和功能将发生革命性变化，运营商将SIM卡作为万物互联、数字认证和应用拓展的入口，国家将SIM卡作为国家级信用的硬件载体。eSIM与超级SIM将是未来数字货币载体和5G新入口。

A股上市公司中，恒宝股份esim卡已实现批量供货。澄天伟业可以对客户提供ESIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务，可以满足eSIM卡数据个性化的市场需求。天喻信息eSIM、eSE、模组等智能连接产品可应用于物联网的多个细分领域。

迈入商用部署新时期！行业年复合增长率有望达16%，这公司已为国际知名车企、该示范应用区提供服务

中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》提出，开展车联网应用创新示范，遴选打造国家级车联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用。

车联网应用不仅服务于辅助驾驶、高等级自动驾驶等智能网联汽车应用，还能够有效解决交通效率、城市治理等系统性工程问题。2019年至今，工信部先后批复多个国家级车联网先导区，打造京沪“1号”高速公路工程。住建部和工信部联合支持北京、上海、广州、武汉等16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。迈入“十四五”，车联网将进入应用部署的新时期。中金公司表示，将车联网产业划分为车端和路端，车端市场主要考虑车载设备和内容服务两方面，预计2025年V2X车端市场规模将超千亿元，后期将快速增长，有望2030年规模超3500亿元。路端市场主要包括城市内交叉路口和高速公路路侧基础设施建设，测算其在2025年市场规模约为819亿元，在2030年将超1000亿元。前瞻产业研究院预计2026年我国智能交通行业市场规模将突破4000亿元，2021-2026年CAGR有望达16.0%。

A股上市公司中，万集科技已布局了车载激光雷达、车路协同等相关技术并形成了自主产品，公司目前已经形成8线、16线、32线等多款车载激光雷达产品。高新兴与百度在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案的交流合作，公司当前打造了包括5G通信模组、V2X平台、车载终端、路侧设备在内的全栈式车联网产品与解决方案。数字认证面向车联网V2X设备提供各类安全证书服务，目前已为国际知名车企、深圳坪山车联网示范应用区等多家客户提供车联网安全产品和服务。

近八成中药材涨价仍供不应求，有品种价格翻番，这家公司五大独家中成药均已进入医保目录

最近，国内几大知名药企的中成药上调了价格，上涨幅度为10%到20%，其中不乏一些常见品种。业内人士表示，中成药涨价的原因主要是中药材价格的普遍上涨。记者在我国北方最大的中药材交易中心河北安国了解到，进入12月以来，近八成中药材价格出现上涨，比如常见的黄连、金银花、黄芩等价格都有不同程度的上涨。在涨价的种类中，还有一类属于新进药食同源的品种，例如陈皮、石斛等。陈皮进入药食同源后，需求的增多造成供不应求，新陈皮的价格已经从今年初的每公斤5元上涨到现在的10元左右。

据了解，大部分涨价的中成药，销售并未受影响，甚至一些知名药企的中成药出现供不应求的情况。年初国务院发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》明确了国家多层次、多方位鼓励中医药发展的决心，今年以来中药新药获批上市加速也印证了政策扶持力度之大。西南证券分析指出，中药消费品发展迎来3大机遇：1）2021年以来上游中药材价格持续上涨，尤其是名贵中药材天然牛黄、三七、天然麝香等，未来上游原材料+下游产品有一定提价预期；2）行业渠道库存清理进入尾声，叠加提价预期带来下游存货周转速度加快；3）相关国企混改以及股东层面有积极变化，未来业绩有望明显改善。

A股上市公司中，华森制药五大独家中成药（甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒）均已进入《国家医保目录》，且被纳入多个临床应用指南。振东制药复方苦参是抗肿瘤中药注射剂中，临床使用量第一的品种，拥有中药材种植基地82万亩。沃华医药骨疏康胶囊/颗粒在2020年度中国城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生骨松类中成药排名第三， 2020年度中国城市零售药店骨质疏松类中成药排名第一。

华为与中国银行等开启数字人民币硬钱包充电桩试点

12月27日，“数字人民币硬钱包充电桩”项目启动仪式在深圳市罗湖区举行，罗湖区人民政府牵头，华为、中国银行深圳分行、中国燃气控股有限公司、上海海思技术有限公司、四川长虹网络科技有限责任公司和广州亿电邦科智能网络科技有限公司参加，共同开发“罗湖区充电桩硬钱包试点项目”，并率先在广东省落地。此外，央行召开2022年中国人民银行工作会议指出，稳妥有序推进数字人民币研发试点。

银河证券吴砚靖研报指出，随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链投资价值机会凸显。银行IT厂商叠加软硬件国产化将率先受益于数字人民币的推行，同时随着场景渗透多元化，B端/C端等多业务支持单元也将享受投资机会。

上市公司中，创识科技在互动平台上表示，公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作；旗天科技旗下的小旗欧飞开展协助手机银行APP，支持使用数字人民币实现充值缴费等场景营销服务。

白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程（南京段）全省率先贯通

随着构建新型电力系统战略思路的确立，特高压建设有加速迹象。12月27日，白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程（南京段）89基铁塔的浇筑、组塔、放线工作全部完成，省内率先全线贯通。12月26日，国家电网南昌—长沙1000千伏特高压交流工程投运，该工程是“十四五”期间我国开工建设的首项特高压输变电工程，创造了从开工到建成仅用10个月的特高压建设新纪录。

据海通证券房青研报，“十四五”期间，国网将推动建立跨省区输电长效机制，已建通道逐步实现满送，提升输电能力3527万千瓦。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，“十四五”规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。

上市公司中，保变电气是“两网”特高压建设交直流变压器的主要供应商，产品谱系齐全，主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器；风范股份主营输变电线路电力塔、变电站钢结构、电力设备，铁塔及构支架产品多次中标国家电网特高压项目，还中标世界首个柔性直流特高压项目---乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路。