有望成为A股近十年最大IPO！中国移动预计募资560亿，发行价57.58元，明日申购

12月21日凌晨，中国移动发布公告称，本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为57.58元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍。按此发行价计算，若超额配售选择权即“绿鞋”全额行使，中国移动预计募集资金总额达560亿元，超过中国电信募资额。

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有望成为A股近十年最大IPO！中国移动预计募资560亿，发行价57.58元，明日申购

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（视频制作：樊梦成  编辑：白岩冰）

根据发行安排，中国移动A股将于12月22日进行网下、网上申购。中国移动的股票代码为“600941”，该代码同时用于本次发行网下申购，网上申购代码为“730941”。12月23日，中国移动将刊登网上申购中签率，12月24日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果，12月28日刊登发行结果公告。

香颂资本执行董事沈萌在接受《国际金融报》记者采访时称，中国移动最快有望在2022年1月登陆上交所主板。

预计募集资金560亿元

根据最新公告，中国移动A股本次发行股份数量为发行股份数量为8.457亿股，约占发行后中国移动已发行股份总数的3.97%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。

同时，中国移动授予中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合证券、中银国际证券、招商证券6家联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权（即“绿鞋”机制），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至约9.73亿股，占发行后中国移动已发行股份总数为4.53%（超额配售选择权全额行使后）。

按照发行价，中国移动此次A股IPO在超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为486.95亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为560.25亿元，有望超过中国电信“回A”募资额，成为近10年来A股最大IPO项目。8月20日中国电信挂牌A股，其542亿元的募资额在A股历年上市公司中排名第五，列于前四的分别是农业银行、中国石油、中国神华以及建设银行。

“中国移动按照监管规定已完成战略投资者的引入，整体进展顺利，获得了各方的积极认购。战略投资者包括国家级基金、知名企业等。公司将按照监管规定于12月24日公告战略投资者名单。”在12月21日举行的“中国移动首次公开发行A股网上投资者交流会”上，中国移动董事长杨杰如是表示。

根据规划，中国移动此次发行募资将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目。据此前8月披露的招股书，这些项目的总投资金额将达到1569亿元，拟使用募资额560亿元。

其中，5G网络建设将成募投重头戏。招股书显示，中国移动“5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元，其中设备费计划投资816亿元，占比超过八成。该公司曾在首次披露A股上市招股书中提及，该项目拟投入的募集资金金额达到280亿元，占到了此次募集资金总额的50%。

根据今年11月初中国移动合作伙伴大会的消息，中国移动总经理董昕曾表示，截至目前，中国移动已开通5G基站超过56万个，规模全球最大，发展5G套餐客户3.6亿户、终端客户2.5亿户；落地5G行业应用“商品房”超5000个；牵头5G国际标准项目134个，获5G专利3300件，稳居全球运营商第一阵营。

加快推进回A进程

作为中国三大龙头通信服务供应商之首，中国移动主要为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务，于1997年以发行美国存托凭证(ADR)的形式在纽交所挂牌上市，并同时在港交所上市，实现了“香港+美国”两地资本市场的同时挂牌，成为率先走出中国的国有企业。

不过，去年12月底，美国纽交所开始讨论摘牌中国三大运营商一事，最终在1月6日决定继续推行摘牌决定。5天后，纽交所暂停了中国移动、中国电信、中国联通三家企业的美国存托股份买卖。而就在纽交所退市的2个月后，3月9日，中国电信宣布拟申请在上交所主板上市，一周后，其进一步披露回A细节称，拟公开发行不超过120.93亿股A股股票，总募资额为544亿元，将分别用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目的建设。8月20日，中国电信登陆上交所主板。

相比于中国电信，中国移动也在加快回A上市的步伐。5月17日晚间，中国移动发布公告称，为紧抓拓展信息服务的机遇窗口期，推动创世界一流“力量大厦”战略落地，推进数智化转型，构建新型数智生态，激发高质量发展新动能，公司拟申请A股发行上市。8月18日，中国移动第一次披露A股上市招股书，11月4日，中国移动A股IPO已获得证监会发审委审核通过。12月14日，中国移动更新了A股上市招股书。

值得一提的是，中国移动董事长杨杰曾在8月召开的中期业绩会上表示，因为中国移动是红筹架构，所以回归A股的流程相对复杂一些，公司下半年将加快推进回A进程，如果顺利的话，预计今年能够顺利完成。

记者：马云飞

编辑：赵晓飞

责任编辑：毕丹丹

封面供图：中国移动官网