美股早知道：标普创年内最大月涨幅，微软市值跃升至全球第一

上周五，在微软的带动下，美股三大指数在10月的最后一个交易日收高。从10月来看，三大指数均录得大幅上涨，道指累涨5.8%，创3月以来最佳月度表现，标普500指数累计上涨6.9%，为去年11月以来最大月度涨幅，纳指急升7.3%，创去年11月以来最大月度百分比涨幅。

本周，市场仍然将关注美股Q3财报季，高通、图森未来、爱彼迎、恩智浦、辉瑞等知名企业将公布业绩报告。此外，美联储将在北京时间11月4日凌晨公布最新利率决议，市场普遍预计美联储将在本次会议上讨论缩减购债。

上周五，道琼斯工业平均指数收高89.08点，或0.25%，报35,819.56点。全周，道指上涨0.4%。10月，道指累计攀升5.8%，为3月以来最佳月度表现。

上周五，美国标准普尔500指数收高8.96点，或0.19%，报4,605.38点。全周，标普500指数上涨1.30%，连续四周录得上涨。10月，标普500指数月线上涨6.9%，为去年11月来最大月度涨幅。

上周五，纳斯达克综合指数收高50.27点，或0.33%，报15,498.39点。全周，纳指上涨2.7%，连续四周上涨。10月，纳指跃升7.3%，创2020年11月以来最大月度百分比涨幅。

行业方面，FAANMG六大科技股中，微软公司 (NASDAQ:MSFT)收涨2.24%，Facebook (NASDAQ:FB)收涨2.10%，奈飞公司 (NASDAQ:NFLX)收涨2.41%，谷歌A (NASDAQ:GOOGL)收涨1.51%，苹果 (NASDAQ:AAPL)收跌1.82%，亚马逊 (NASDAQ:AMZN)收跌2.15%。其他科技股，英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)收涨2.51%，美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD)收跌0.77%，英特尔公司 (NASDAQ:INTC)收涨1.91%，高通公司 (NASDAQ:QCOM)收跌0.49%，Adobe (NASDAQ:ADBE)收涨1.73%，德州仪器公司 (NASDAQ:TXN)收涨0.41%，阿里巴巴 (NYSE:BABA)收跌2.86%。

ETF方面，标普500 SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) 上涨0.20%，纳斯达克100Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ)上涨0.49%，黄金SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)下跌0.85%，金矿VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) 下跌2.70%，白银iShares Silver Trust (NYSE:SLV)下跌0.81%，美国石油指数基金 (NYSE:USO) 下跌0.44%，中国科技ETF Invesco China Technology ETF (NYSE:CQQQ)下跌1.73%，ProShares比特币策略ETF (NYSE:BITO)上涨2.07%。

【影响美股的重要宏观资讯】

上周五，美国公布其主要通胀指标——9月核心PCE物价指数年率已连续三个月录得3.6%，仍维持在30年高位，美国9月核心PCE物价指数月率录得0.2%，创今年2月以来新低。

当地时间10月31日，二十国集团领导人（G20）第十六次峰会闭幕，会议通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》。各国仍然承诺《巴黎协定》目标，将全球平均气温升高幅度控制在低于2℃之内，并努力将其限制在工业化前水平以上1.5℃之内，也将其作为实现2030年议程的手段之一。G20领导人同意将减少温室气体排放，承诺在绿色能源方面调动国际资金，并停止为新建煤电厂提供国际公共财政。

【隔夜个股及行业要闻详情】

埃克森美孚 (NYSE:XOM)Q3净利润创多年新高，承诺恢复股票回购计划

上周五，石油巨头埃克森美孚公布了其2021年第三季度财务业绩。财报显示，该公司Q3营收为737.86亿美元，低于市场预期的763.4亿美元，同比增长59.7%，Q3净利润为67.5亿美元，创多年来新高，去年同期净亏损6.8亿美元。该公司还表示，从2022年开始，计划在接下来的12至24个月内开始一项价值高达100亿美元的股票回购计划。截至当日收盘，埃克森美孚收涨0.25%至64.47美元。

高露洁 (NYSE:CL)Q3净利润同比下跌9.2%，营收同比增长6%

上周五，高露洁公布2021年第三季度业绩报告。报告显示，Q3净利润同比下跌9.2%至6.34亿美元，Q3营收为44.14亿美元，同比增长6%。展望未来，高露洁预计净销售额将增长4%至7%，该公司仍预计有机销售额将在3%至5%的长期目标范围内增长。截至当日收盘，高露洁收跌0.90%至76.19美元。

微软上涨2.24%，成为全球市值最高上市公司

上周五，微软公司上涨2.24%，苹果收跌1.82%，这使得微软成为全球市值最高的上市公司，目前其市值接近2.49万亿美元。此前，苹果财报显示第四财季营收不及市场预期。

百世集团 (NYSE:BEST)大跌23.70%，极兔拟68亿收购百世集团国内快递业务

上周五，百世集团大跌23.70%，至1.61美元。消息面上，10月29日，国内快递企业极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约68亿人民币（折合11亿美元）的百世集团中国快递业务。目前，双方就转让相关事宜正在稳步推进中。百世集团称，出售不包括百世的任何其他业务，即供应链管理、货运、货物和全球。

“电池界的特斯拉”Quantumscape Corp (NYSE:QS)大涨近14%，截至Q3该公司持有15亿美元现金

上周五，“电池界的特斯拉”QuantumScape大涨近14%，报28.94美元。截至Q3，公司持有约15亿美元现金，预计今年年底将持有约13亿美元现金。此前，该公司曾遭到做空机构的做空。

皇家加勒比邮轮 (NYSE:RCL)Q3净亏损同比扩大至14.25亿美元，预计年底核心航线将全面复营

上周五，皇家加勒比邮轮公布了第三季度财务业绩。数据显示，Q3营收4.57亿美元，去年同期为-3368.8万美元，净亏损14.25亿美元，去年同期净亏损为13.39亿美元。该公司预计，到今年年底，旗下5个品牌的61艘船舶中有50艘将恢复服务，几乎占其核心航线的100%，约占全球运力的80%。剩余船舶预计将在2022年春季返航，并在2022年第三季度恢复历史载重系数。

雪佛龙公司 (NYSE:CVX)第三季度实现同比扭亏为盈，Q3营收同比增长82%

上周五，雪佛龙公布第三季度业绩报告。报告显示，Q3净利润为61.1亿美元，实现同比扭亏为盈，Q3营收同比增长82.9%至447.1亿美元。雪佛龙表示，第三季盈利是自2013年首季以来表现最好季度，主因市场环境改善、经营表现更强、以及成本控制。截至当日收盘，雪佛龙股价上涨1.21%至114.49美元。

美国钢铁 (NYSE:X)大涨12%，Q3实现同比扭亏为盈

上周五，美国钢铁大涨12%至26.39美元。消息面上，美国钢铁公布了2021年第三季度财报，财报显示，Q3业绩同比扭亏为盈，净销售额同比增长154.9%。

星巴克公司 (NASDAQ:SBUX)大跌6%，多家投行下调其目标价

上周五，星巴克大跌6%，报106.07美元，盘中跌幅一度超过7%。由于Q3业绩不理想，多家投行下调其目标价。瑞银将星巴克目标价从125美元下调至115美元，MKM Partners将星巴克目标价从130美元下调至114美元，韦德布什将该公司目标价从132美元下调至128美元。

【个股评级】

百胜中国(NYSE:YUMC)：摩根大通发布研究报告称，给予该公司“增持”评级。小摩表示，考虑到近期疫情影响，预计第四季消费行业或将继续放缓，下调今年盈利预测18%，2022-23年则调整0%至2%，目标价由72美元降至71美元。

星巴克公司 (NASDAQ:SBUX)：富国银行分析师Jon Tower维持该公司“增持”评级，但目标价由135美元下调至122美元。分析师认为，星巴克拥有巨大的定价能力，并得以最终收回成本。此外，在更为广泛的行业挑战面前，该公司在服务和客流量上的差异化将使其具有强大的品牌效应。不过，分析师指出，由于该公司对2022财年的业绩指引未达市场预期，该股股价近期或将承压。

【周一重要个股财报预告】

盘后：恩智浦 (NASDAQ:NXPI)