「明日主题前瞻」种业振兴行动方案呼之欲出 这家公司牵头的转基因项目已通过验收
【今日导读】
种业振兴行动方案呼之欲出 这家公司牵头的转基因项目已通过验收
供给大幅下降 海外订单回流带动棉花期货应声涨停
产能紧张状态将持续至2022全年 汽车芯片产品当前仍然不能满足生产需要
大力发展智慧交通和智慧物流 行业至2025年或将突破万亿元
工信部：加快推动大功率充电标准的制定工作
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种业振兴行动方案呼之欲出 这家公司牵头的转基因项目已通过验收
据媒体报道，《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署，被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。知情人士介绍，《种业振兴行动方案》提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等行动，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强。
种子被称为农业“芯片”。近年来，中国种子研发能力逐步增强，市场占有率稳步提升。天风证券分析指出，一方面，当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强，高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善；随着前几年制种面积下降，种子行业供需格局改善。另一方面，种业是保障粮食安全的根本，在粮食安全大基调下，我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下，为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。
A股上市公司中，荃银高科2015年牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”，已按照项目要求创制了抗虫性状突出、综合性状优良的转基因玉米新品种（系），并且该项目已通过验收。敦煌种业主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售，公司正进行适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种子加工技术和规程研发。登海种业主要产品包括玉米、蔬菜、花卉种苗、小麦种、水稻种，公司近几年严格按照主管部门的要求进行转基因玉米种子的研究、试验。
供给大幅下降 海外订单回流带动棉花期货应声涨停
10月15日，棉花期货主力合约涨停，涨幅8%，报22855元/吨，自9月底以来已大涨近35%，再创2011年以来新高。
从供给端来看，一方面由于棉价在过去几年的疲软以及其他农作物价格的上涨，另一方面也由于今年新疆天气问题，USDA预计21/22年度中国的棉花产量为582万吨，同比下降超过9%。需求端看，在需求恢复但海外纺织产能受限的背景下，全球服装订单回流带动中国棉花消费持续提升至893万吨恢复到了近十年来最高的水平。浙商证券分析指出，当前无论全球还是中国的棉花消费量均迅速回升，同时全球尤其中国棉花库存已经来到相对较低的位置，当前棉花价格在两万左右每吨的价格带具备供需上较强的支撑。
A股上市公司中，冠农股份现有棉花仓储能力110万吨，棉花加工能力为15万吨，主要产品为皮棉、棉籽等，贸易皮棉量年约15万吨以上。新赛股份与新疆合信科技发展有限公司合作，引进棉花品系H907在公司农科所进行良繁，种植面积1344亩，最高单产达到460公斤/亩，平均子棉单产428.86公斤/亩。新农开发主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）。
产能紧张状态将持续至2022全年 汽车芯片产品当前仍然不能满足生产需要
台积电CEO在三季度法说会上表示，出于供应链安全考虑，台积电预计供应链将在较长时间内维持高库存状态，产能紧张状态将持续至2022全年。此前，中国汽车工业协会统计分析，2021年9月芯片供应略有缓解，但仍然不能满足生产需要。
从去年十月份开始持续至今，全球汽车芯片短缺越来越严重，今年的“金九银十”，与往年相比，不少新车预订之后，提车时间普遍延期，少则几个月，多则一年。此外，车市还出现了加价售卖的现象。与去年上半年相比，目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍，而且依然“一芯难求”。汽车企业选择大量囤货扫货，提高芯片库存，以抵御未来风险，进一步加剧“缺芯”的困境。当前，电动智能汽车的加速渗透将成为车载半导体行业快速增长的核心驱动力。根据McKinsey数据统计，国内L3及以上的高阶自动驾驶汽车的车载半导体规模占比预计将从2025年的27.8%（50亿美元）提升至2030年的44.8%（130亿美元）。开源证券分析指出，行业“缺芯”事件以及智能化升级的趋势下，国内千亿车载半导体市场未来可期。
A股上市公司中，力芯微已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。国民技术通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。芯海科技已有车规级信号链MCU芯片通过AEC-Q100认证。
大力发展智慧交通和智慧物流 行业至2025年或将突破万亿元
高层强调，要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。
随着人口红利的逐渐消失，物流行业作为劳动密集型的行业，劳动力成本升高的问题日渐严重，在仓储、配送等各个环节都面临科技转型，物流行业实现科技转型+科技赋能的重要性不言而喻。此前，国家发展改革委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》，提出推进物流基础设施网络建设，并加快发展智慧物流。据前瞻产业研究院，2012年我国智慧物流市场规模约为1200亿元左右，至2018年我国智慧物流市场规模增长突破4000亿元，达到4070亿元，年复合增长率达22.58%，预计至2025年将突破万亿元。德邦证券认为，物流科技发展迅速，已经贯穿赋能快递、仓储等各个细分领域的多方环节。近两年多，多家智能物流分拣服务提供商已登陆或正筹备科创板上市，智能物流分拣赛道即将迎来“上市潮”，物流行业的自动化、智能化升级之路已成为必然趋势，未来行业价格战或将演变为智慧化之战。
A股上市公司中，传化智联与华为技术有限公司签署战略合作协议，智慧物流领域方面的合作主要包括数字供应链、智慧物流园区、物流产业大脑、IT技术架构等方面。中远海科已与阿里云签订了战略合作协议开展智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域的交流与合作。新宁物流全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务等整体解决方案。
工信部：加快推动大功率充电标准的制定工作
近日，工信部在回复人大代表建议时表示，大功率充电可以满足消费者快速充电的需求，是电动汽车充电技术未来的重要发展方向。我国动力电池技术经过多年发展，已基本具备满足大功率充电的条件。我部积极组织全国汽车标准化技术委员会加快推动大功率充电标准的制定工作，已提出充电接口相关标准的修订立项计划，正在组织行业进行样品开发和测试验证，并加强与能源行业的沟通协调，推动相关标准尽快发布实施，支持大功率充电技术发展。
中信建投万炜研报指出，充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销，使车桩保有量之比维持在合理的范围内。 由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期， 未来充电桩规模也将加速提升。我们预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平，车桩比分别按3/2.5测算，到2025年充电桩市场空间约为1000~1300万台水平， 较目前规模有5~6倍增长空间，5年CAGR为45%。
上市公司中，特锐德子公司特来电与华为签署了《全面合作协议》，双方将通过全面合作和资源共享，推动桩联网建设和智能充电业务发展；和顺电气是国内较早进入充电桩领域的公司之一，在大功率快充、动态功率分配模式领域，公司已经具备了一定的竞争优势；易事特拥有户外一站式充电柜、一体式充电机等系列整机产品，以及400V/6kW和650V/6kW高频充电桩模块，公司下游运营延伸已在东莞、广州、西安、常州等地建成多座电动汽车智能充电站。