一图看懂和誉生物(2256.HK)IPO

和誉-B(02256.HK)公布，公司全球发售1.41亿股，其中香港发售1407.6万股，国际发售1.27亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股12.46港元，每手买卖单位2000股；摩根士丹利及摩根大通为联席保荐人；10月13日于联交所主板挂牌上市。

集团为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。自2016年成立以来，集团已战略性地设计及开发由14个专注于肿瘤学的候选药物组成的管线，包括五种处于临床阶段的候选药物。集团的候选产品主要为注重小分子肿瘤精准治疗及小分子肿瘤免疫治疗领域的小分子药物。集团拥有两款核心候选产品ABSK011及ABSK091以及12款其他管线候选产品。自主研发的ABSK011是一种有效的高选择性小分子成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)抑制剂；ABSK091(从AZ获得许可，前称为AZD4547)是一种分子靶向候选产品，是FGFR亚型1、2及3的高效及选择性抑制剂。现阶段，集团主要就治疗肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)开发核心候选产品。

集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购合共1.28亿美元可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为12.31港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购发售股份总数将为8067万股。基石投资者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund、及Epsomite。